电力设备及配套行业发展趋势

在今年的两会中，除了 5G、工业互联网、人工智能等热点话题，吸引了人们的眼球；报告中，更为直接、显眼的冲击就是大规模减税，将制造业等行业现行16%的增值税税率降至13%。这是我国针对制造行业的再一次实质性让利。

在上一篇《两会脉搏 | 2019「新基建」大潮中的产业升级（上）》中，我们也提到，继「互联网+」被写入政府工作报告之后，「智能+」第一次出现在总理报告中。可见，政府正步履不停地围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，推动产业融合发展。而传统产业改造提升、新兴产业加快发展，将进一步促进完成「培育壮大经济新动能」的目标。

在本篇内容中，SAP 装备制造行业专家董衍善将继续聚焦「新基建」，探讨其如何叠加铁路、公路、机场、水利等为代表的「铁公基」，以带动产业升级。本篇将聚焦动力系统及关键部件、电力设备及配套等行业。

电力设备及配套行业发展趋势

电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁，是决定中国制造向「中国智造」升级的关键所在。电力设备主要包括发电设备和供电设备两大类，发电设备主要是电站锅炉、蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机、变压器等等，供电设备主要是各种电压等级的输电线路、互感器、接触器等等。

该行业目前在迎来电气化、智能化、分布能源需求迅速增长机遇的同时，也面临着产业升级、全球化竞争的多重挑战。高效、环保、高质量发展、自主创新能力成为两会期间电力行业发展的关键词，行业品质革命跃然纸上。

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2019年行业趋势

1.配网投资将稳步增长：分布式电源和电动汽车的快速发展，对配网提出了新的需求，配电网依然面临巨大挑战和升级改造压力；

2.电改配售一体化运营创造「新蛋糕」：有望成为社会资本深入用户端用电的入口，打开用电增值服务市场；

3.特高压重启带动2019年电网投资：2018、2019年是特高压核准年，2019-2020年进入集中交付期。特高压是电网基建和解决我国能源分布失衡的重要发力点；

4.风电抢装在即，复苏延续：根据目前风电标杆电价调整模式，如果2018年前核准项目在2019年底前仍未开工，将执行新的标杆电价政策，抢装有望加速。预计2019年风电新增装机有望达30 GW；

5.海上风能、分布式光伏及光热发电：「十三五」规划的年度目标带动较快增长；

6.海外光伏市场爆发，形成明显需求：单晶 PERC 订单能见度高，热度有望延续；

7.核电项目正式重启：4台华龙一号机组获批，带来800亿投资；

8.新能源车行业发展增速：在双积分政策刺激下，2019年各大整车企业加快新能源汽车布局；2019新能源汽车产销或将超过160万台。带动充电桩利用率提高，运营商实现盈利，用车场景增多，充电桩利用率显著提高。

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数字化推动电力设备产品及解决方案升级

1.数字化催生新一代空气断路器和智能化终端配电系统：推进设备数字化升级；

2.数字化技术助力新能源行业实现智能化：售、配电的放开为新能源体系（分布式光伏与充电桩的大规模接入等）形成打下基础，电力信息化推动电力大数据增值；

3.电力过剩趋势会推动发电侧重视新技术应用：实现对故障的快速判断和专业处理，打造更加安全可靠的设备，以提升电气系统环境适应性、可靠性；

4.用电需求预测可能成为电力大数据的一种变现方式：电力交易新规将提升复合预测重要性，带来电力需求预测以及交易平台软件的新机会。

动力系统及关键部件行业发展趋势

动力系统主要是指内燃机，包括汽油机和柴油机。2018年内燃机销量5,202.03万台，同比下降8.22%。受工程机械市场增长拉动，工程机械用内燃机增幅超10%；受汽车市场影响，车用内燃机降幅继续扩大。行业整体表现不均衡，龙头企业效益表现突出。

核心零部件主要指液压件泵阀等产品，厂家取得了与工程机械主机厂家同样出色的业绩。高端液压系统主要由日本、德国和美国的厂商提工，受制于技术和质量因素，国内高端液压件供给紧张。

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2019年行业展望及发展趋势

1.高标准环保排放法规实施推动行业技术和制造质量升级：我国部分城市或地区将实施道路国六排放标准；非道路国四标准也即将发布实施。在今年的「两会」政府工作报告中提出今年的工作重点之一是「二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%，化学需氧量、氨氮排放量下降2%」；

2.工程机械市场拉动工程机械用发动机市场继续增长：工程机械用柴油机受主机市场需求拉动，继续保持增长；受汽车市场影响，车用内燃机增长乏力；

3.小排量领域，三缸势将逐渐替代四缸成为市场主流：新三缸机技术通过技术创新和升级换代，逐渐赢得市场认可，2019年成为三缸发动机车型爆发元年；

4.预计2019年液压泵阀市场继续增长并持续处于供应紧张状态：受外资品牌不扩产、卡特彼勒关闭日本泵阀工厂影响，此状态持续。国内厂商的高端产品供应能力不足；

5.国内液压泵阀主导厂商的新产品高端泵阀逐步放量：受益工程机械、盾构机等下游景气向上。挖掘机专用油缸触底反转，非标油缸稳步增长。泵阀产品进入高速增长期，进口替代空间广阔。

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智能化、数字化是行业发展新动力

未来五年是工程机械行业提质增效、转型升级、业务创新并全面国际化的战略发展机遇期，发动机与液压系统面临同样的发展机遇。

1.产品的数字化、智能化、服务化：内燃机需要将传统的电控高压共轨系统（如潍柴「共轨行」）与最新的 ICT 技术融合，将车辆与发动机智能管理系统。将机器端控制与信息采集通过 5G 与后台大数据、人工智能技术结合，提供更好的智能化、数字化产品及生命周期服务；

2.供应链管理的数字化、智能化：用数字化、智能化技术加强战略供应链管理，推进产业链上下游协同；

3.数字化智能工厂建设加速：主机厂的智能工厂建设带动上游的发动机、液压系统等供应商必须尽快升级；主机厂市场扩张期受制于液压泵、阀等核心部件的供应能力，发动机、液压泵阀厂商需要用数字化技术提高应变能力；

4.液压泵/阀等核心部件的数字化：主机、整车的数字化，客观上要求液压泵/阀等核心部件实现同样的数字化，国内厂商需要整合新的技术和服务模式；

5.数字化带来商业与技术创新加速：受 5G 商用加速影响，主要企业都在尝试移动应用、电商及服务化平台，构建新的产业生态。本届两会，涌现诸多 5G 提案：推进 5G 网络共建共享及终端快速普及、推动 5G 与物联网的创新融合发展、加快 5G 商用步伐等。