盘点全球自动驾驶汽车发展概况

自动驾驶汽车是汽车产业与人工智能、高性能计算、大数据、物联网等新一代信息技术以及交通出行、城市管理等多领域深度融合的产物，对降低交通拥堵、事故率，帮助城市构建安全、高效的未来出行结构，以及对汽车产业变革、城市交通规划具有深远的影响。

随着智能环境感知、多传感器融合、智能决策、控制与执行系统、高精度地图与定位等核心技术的快速发展与成熟，自动驾驶汽车已经从实验室走向公开道路实地测试及商业化示范的阶段。然而，在这个关键时期，围绕自动驾驶汽车的测试、示范及进一步商业化应用存在着一些值得思考的问题：自动驾驶汽车到底需要测试哪些内容;监管部门如何实施公开道路测试的管理监督;自动驾驶汽车商业化发展的方向如何;未来自动驾驶汽车将会带来哪些社会性影响，大规模商业化应用需要达到哪些条件;对法律法规带来什么样的挑战等。基于上述问题，本研究报告通过多方调研、咨询、讨论，从自动驾驶汽车测试及商业化应用的角度对各国、各企业现有的经验和产业发展面临的问题进行分析研究，主要包括五个部分的内容。

此篇为第一部分，重点介绍全球自动驾驶汽车发展的概况。

自动驾驶汽车发展概况

一、自动驾驶汽车已成为全球汽车产业发展的战略制高点

自动驾驶汽车是汽车产业与人工智能、高性能计算、大数据、物联网等新一代信息技术以及交通出行、城市管理等多领域深度融合的产物，当前全球汽车产业乃至未来交通出行领域智能化、网联化发展的重要方向，对汽车产业跨界融合发展具有重要的战略意义。

全球多数国家已将自动驾驶汽车发展纳入国家顶层规划，争抢未来汽车产业发展的战略制高点，强化国家竞争实力，以求在汽车产业转型升级之际抢占先机。美国交通运输部于 2016 年 9 月发布联邦《自动驾驶汽车政策指南》，持续推进自动驾驶汽车的安全监管与测试，并于 2018 年 10 月发布《为未来交通做准备：自动驾驶汽车 3.0》，加强自动驾驶汽车与整个交通出行体系的安全融合。德国联邦参议院在 2017 年通过法律，允许汽车自动驾驶系统未来在特定条件下代替人类驾驶。瑞典能源和交通部门联合发起“驱动瑞典”创新项目，计划于 2018 年在瑞典主要城市进行以无人驾驶为核心的多项道路测验，在真实环境中研究实现自动化交通的方案。日本在 2017 年发布《2017 官民 ITS 构想及路线图》，公布日本自动驾驶汽车发展时间表，提出 2020 年实现高速公路 L3 级自动驾驶功能，并在特定区域实现 L4 级自动驾驶应用。

国际组织方面，联合国于 2016 年 3 月修订并生效了《国际道路交通公约》新修正案，在全面符合联合国车辆管理条例或者驾驶员可以选择关闭该技术功能的情况下，将驾驶车辆的职责交给自动驾驶技术可以应用到交通运输当中。欧盟在 2018 年 5 月发布《通往自动化出行之路：欧盟未来出行战略》，明确自动驾驶产业化时间表，提出 2030 年达到全自动驾驶。

全球多数国家已将自动驾驶汽车发展纳入国家顶层规划

中国也已启动自动驾驶汽车发展国家战略规划。2017 年 4 月，工信部、发改委和科技部印发《汽车产业中长期发展规划》，提出加大智能网联汽车关键技术攻关，开展智能网联汽车示范推广，并明确要求：到 2020 年，汽车 DA(驾驶辅助)、PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)系统新车装配率超过 50%，网联式驾驶辅助系统装配率达到 10%，满足智慧交通城市建设需求。到 2025 年，汽车 DA、PA、CA 新车装配率达 80%，其中 PA、CA 级新车装配率达 25%，HA(高度自动驾驶)和 FA(完全自动驾驶)汽车开始进入市场。

2018 年 1 月，国家发改委发布《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》，提出到 2020 年，智能汽车新车占比达到 50%，2025 年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成，2035年，中国标准智能汽车享誉全球，率先建成智能汽车强国，全民共享“安全、高效、绿色、文明”的智能汽车社会。

2018 年 12 月，工信部发布《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》，目标到 2020 年，实现车联网(智能网联汽车)产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网综合应用体系基本构建，用户渗透率大幅提高，智能道路基础设施水平明显提升，适应产业发展的政策法规、标准规范和安全保障体系初步建立，开放融合、创新发展的产业生态基本形成，满足人民群众多样化、个性化、不断升级的消费需求。2020年后，通过持续努力，推动车联网产业实现跨越发展，技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系全面建成，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和 5G-V2X 逐步实现规模化商业应用，“人-车-路-云”实现高度协同，人民群众日益增长的美好生活需求得到更好满足。

中国已启动自动驾驶汽车发展战略规划

二、多领域企业纷纷加强在自动驾驶汽车领域的战略布局

目前，几乎每家整车企业均在围绕自动驾驶汽车进行多方战略布局，加强战略转型，加大在自动驾驶汽车领域的投资，各方合纵连横广泛寻求合作，以在未来汽车产业生态竞争格局中占据主动。

宝马在 2016 年 6 月发布了企业发展新战略，将着眼于进一步加强电动汽车及自动驾驶技术优势，并发展优质个人驾驶领域的新服务。2016 年 7 月，宝马与英特尔、Mobileye 形成战略联盟，加强在自动驾驶汽车领域的合作，计划在 2021 年以前，让高度自主的自动驾驶解决方案全面实现量产。

大众集团监事会成员在 2017 年 11 月批准了未来 5 年的投资方案，大众将投资 340 亿欧元用于电动汽车、自动驾驶以及移动出行领域的战略转型。在自动驾驶这个领域，大众正在采取两条路线并进的策略，一方面在推向市场的汽车上搭载高度成熟的自动驾驶技术，而另外一方面，L5 级别的自动驾驶车型 SEDRIC 将承担更多探索未来出行和交通工具的重任。

通用在 2015 年 7 月宣布将在全球增长型市场投资 50 亿美元，在这其中，自动驾驶汽车占大头。2016 年 1 月，与美国汽车共享出行公司 Lyft 达成合作，将投资 5 亿美元与其共同打造自动驾驶网络。又于 2017 年 6 月启动自动驾驶汽车计划，并计划每季度投入 1500 万美元用于自动驾驶技术研发。

长安汽车在 2015 年 4 月公布 2025 智能汽车技术发展规划，将搭建六大平台，掌握五大核心应用技术，分四个阶段逐渐实现汽车全自动驾驶，并进入产业化应用。

一汽于 2015 年 4 月发布“挚途”互联智能技术战略，将从 1.0 发展到 4.0，目标在 2025 年实现“挚途”4.0，高度自动驾驶技术在整车产品渗透率达 50%以上。

吉利在 2017 年 5 月发布 G-Pilot 1.0 到 G-Pilot 4.0 技术规划，从实现 ACC 自适应巡航、AEB 自动紧急制动、LDW 车道偏离预警等驾驶辅助功能开始，到 2020 年前后实现高度自动驾驶，以提供完整的出行服务。

另外，来自互联网、信息通信、电子科技等非汽车领域的企业也在纷纷布局自动驾驶汽车及相关业务。

谷歌在 2009 年宣布开发无人驾驶汽车，并于 2016 年将无人驾驶汽车项目拆分出来，成立了独立公司 Waymo，其定位是成为人工智能软件开发商和出行服务提供商，凭借庞大的测试车队以及丰富的测试经验，Waymo 自动驾驶测试里程已经突破了 1000 万英里，并已经在美国亚利桑那州启动了商业化运营服务。

百度在 2013 年 7 月成立深度学习研究院，开始进入自动驾驶汽车领域，并于 2014 年 7 月首次发布“百度无人驾驶汽车”研发计划，2015 年成立专门的自动驾驶事业部。2017 年 4 月，百度决定向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供软件平台阿波罗，提供自动驾驶的环境感知、轨迹规划和驾驶操作等方面的源代码，帮助整车企业搭建完整的自动驾驶系统，并计划在 2020 年前开放高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。目前，百度与金龙客车联合打造的自动驾驶巴士“阿波龙”首批量产车型已经发往北京、雄安、深圳、平潭、武汉以及日本东京等地投入试运营。

华为在 2016 年发表了一份白皮书，详细介绍了移动网络运营商在自动驾驶汽车领域的价值，包括在智能停车、车队管理、与车内娱乐相关的数据、基于 LTE 的紧急服务等方面。2017 年巴塞罗那世界移动大会上，华为与沃达丰合作展示了用于车联网的蜂窝技术。2018 年 7 月，华为与奥迪展开战略合作，双方将在自动驾驶汽车领域开展深入合作，并将联袂推动汽车自动驾驶和数字化服务的发展，到 2020 年前，由双方联手打造的 5G 自动驾驶汽车将有望推出。

英伟达在 2015 年 CES 上发布了第一代专门为自动驾驶汽车设计的计算平台 Drive PX，于 2016 年 CES 上又发布了新一代产品 Drive PX2，相比第一代产品在计算性能上有明显提升，可以满足 L3 自动驾驶的运算要求。之后，英伟达与涉及自动驾驶汽车领域的数百家企业展开广泛合作，包括百度、特斯拉、博世、丰田等企业，以加快实现自动驾驶汽车的开发和商业化应用。

三、全球自动驾驶汽车产业链已初步形成

智能环境感知、多传感器融合、智能决策、控制与执行系统、高精度地图与定位等核心技术发展迅速，自动驾驶汽车的产业链已初步形成，一些技术已经具备或很快具备产业化应用要求。

在未来自动驾驶汽车的结构中，算法、软件以及运营服务等方面技术占比将增加，人工智能、车联网等新兴科技开始形成产业化，计算芯片等关键共性技术将成为核心，新型产业链体系将取代传统发动机、变速箱占据主导地位。

自动驾驶汽车产业链已初步形成

自动驾驶汽车的快速发展，也催生了众多初创型企业涌向机器视觉、图像处理、整体解决方案、算法等关键技术领域。

自动驾驶汽车发展催生众多初创企业

四、自动驾驶汽车发展进入测试和商业示范阶段

随着各国在政策上对自动驾驶汽车发展的战略支持，业内企业的重点布局，以及资本市场力量的推动作用，自动驾驶汽车关键技术发展取得了很大的成果，产品市场化的进程正在加快。

然而，在大规模进入市场之前，自动驾驶汽车需要在实际场景中进行长时间的测试，不断验证系统、功能的可行性、安全性及稳定性，率先在应用领域实现商业化示范，持续进行技术的验证和迭代，并探索自动驾驶汽车商业化应用中可行的商业模式。

国内外政府和业内主流企业逐渐意识到了自动驾驶测试及商业示范的必要性，故而纷纷提出规划和建设方案，以支持自动驾驶汽车能够进行公开道路测试(以下简称“道路测试”)，并开展相关商业化应用的试运营项目，目的在于积累数据并完善系统功能，为自动驾驶汽车相关的技术标准和法规体系的建立提供必要支持。当下，自动驾驶汽车发展已经进入测试和商业化示范的阶段。

中国、美国、日本、德国、英国、新加坡等国家纷纷发布政策，准许自动驾驶汽车在公开道路上进行测试，并加大力量布局自动驾驶汽车测试示范区的建设。企业方面，诸如 Waymo、福特、通用、优步、百度、上汽等企业首当其冲，搭建自动驾驶测试车队，以不同的方式尝试开展商业化应用的运营服务。