汇顶科技供货不及之困,供应资源之争

近日，汇顶科技在官方网站突然发布一则关于工作失误的声明，成为手机厂商当前资源争夺紧迫性的一个缩影。

汇顶在声明中表示，因工作失误，给OPPO公司带来困扰，对此表示深深的歉意，并第一时间在内部进行深刻反思。随后，OPPO官方回应对汇顶科技工作的失误表示谅解，希望汇顶恪守诚信，期待未来进一步合作的可能。

供应链方面的消息显示，此番“失误”，其实是汇顶并未如约供应指纹芯片产品予OPPO，后者紧急换用了其他供应商的产品，但也影响到手机使用体验。

这也显示出，当前竞争愈发激烈的不只是手机厂商在产品研发和渠道层面，还包括对供应商资源的争夺——无论是电容识别还是屏下指纹识别，汇顶都占据较高市场份额。一旦失约，其他厂商技术不甚成熟的情况下，将对下游带来巨大影响。

供货不及之困

根据消息，OPPO此前曾向供应商下发一则邮件，指出公司与汇顶在TP驱动、指纹sensor等领域维持了多年合作伙伴关系。

5月初，公司对汇顶的第二代屏下光学指纹合作事宜进行了沟通，获得批量供货的承诺。但在6月，汇顶迫于其他客户的压力，为保其他客户使用优先性，将为OPPO承诺的供货时间后延了3个月，导致OPPO项目无法开展。

经决策，OPPO将汇顶列入供应商禁用名单，为期五年，且注明供应商及主要投资人另开的公司同样不予启用。

双方公司并未正面回应邮件内容，但从二者向外界释放的表态来看，基本属实。而OPPO并未在公开回应中对禁用供应商事宜有变更的说法。

多名业内人士向记者表示，前述现象此前少见，这一方面源于在新技术发展早期，良率略高的产品会存在供不应求的客观现象；但同时，汇顶方面对自身供应量预计不及，且存在综合考虑客户供应情况而造成单方面违约的现象，尚属个案。

“据我所知，这次问题是汇顶给了过多的承诺，加上华为和vivo都追加了屏下指纹芯片的采购量，所以汇顶能做的更多是保证之前更长期合作的主要客户，导致违约。”一名上海的行业人士分析。

而根据汇顶科技董事长张帆此前接受媒体采访时的表述，屏下指纹属定制件，需要与客户合作开发。

“vivo在早期坚定看准屏下光学指纹的方向，布局和眼光令人钦佩。在比较早期时，为缩短产品面世时间，下风险订单，双方各承担一半风险。在某种情况下，这种合作节省了时间。其实当时还有Plan B，就是采用电容指纹（识别方案）。”

综合来看，或许来自合作厂商的信心和投入力度，也成为影响合作深入程度的一个要素。毕竟即使在当下，业内仍对屏下指纹识别的长远发展存在一定疑惑。

在追求更高屏占比的全面屏浪潮之下，手机产业链的解决方案主要有三：屏下光学指纹识别、超声波指纹识别和3D结构光。但目前为止，屏下光学模组的成本可降至8-10美元，而结构光模组的成本高达25-30美元，超声波识别方案则受限于屏幕等多重因素影响，因此在推行方面，屏下和结构光已有试水，但屏下方案在手机中应用案例更多。

业内对屏下方案疑惑的重点在于，结构光技术可以采用的想象空间看起来更加广阔，在传统的解锁、支付之外，还可延伸到拍照等场景中，且随着iPhone系列新机对Face ID的进一步普及，其应用拓展的想象空间十分可观。

反观汇顶科技，算是屏下指纹识别方案的坚定支持者并掌握先行研发优势，当前业内已有新思和思立微开始将方案商用，但综合考量成本、良率等因素之后，汇顶的方案被比较多地推行。

公开资料显示，目前包括vivo X21 UD、X23、NEX，华为Mate RS保时捷版，小米8探索版等高端旗舰机都已采用汇顶的该项技术。OPPO最新发布的R17则采用了思立微的方案，市场消息显示，魅族的屏下方案供应商来自新思。当然，期间还存在多个厂商方案同时用在同一款机型的情况。

“国内屏下指纹技术爆发得有点突然，一开始其他厂商商用意愿不强烈，但vivo推出商用后市场反应比预期好，后来就发现市场存在备货不足。”市场分析师李春丽如此向记者分析。

加之手机厂商新机发布节奏频密，批量需求的表现尤其集中，一旦出现前述追加采购量的情况，就容易出现供不应求的结果。

供应资源之争

如此，正显示出手机厂商之间的竞争早已从渠道和研发层面，延伸到供应链资源的把控和争夺。在手机市场整体规模见顶的当下，更是如此。

另一分析师贾沫向21世纪经济报道记者分析，从行业发展来看，苹果厂商的策略已经从发展“量”，转变到销售均价的提升，从而提高整体收入。在此过程中空出的市场份额，则交给了国内四大头部手机厂商竞逐。

“中国手机厂商正在挖掘高端市场的窗口，想尽快通过更有侵略性的科技研发，把自己的品牌和产品带到新高度。所以未来供应链的竞争可能会更加激烈。”贾沫评价道。

因此，他指出，头部厂商目前无论在渠道还是市场宣传方面均采取了同质化策略，那么科技创新的迈进步伐对于手机厂商来说愈发重要，找到平衡创新和保证销量的措施很有必要。“手机厂商要保持和最顶端供应链密切的沟通和关系，尽可能提升自己的科技创新能力，把更独家的产品点带给客户，未来才有比较好的竞争态势。”

这种密切沟通实则早已有之，关键元器件在手机端的采用，常常要经历不断适配、调教的过程，供应链和手机厂商需要不断联合优化。这也是苹果具备强供应链把控能力的背景所在。

“虽然研发重心不同，但手机厂商和供应商联合研发或者磨合原配件和手机之间的契合，未来将更重要。”贾沫表示。

李春丽则向记者分析，手机厂商在自研供应链关键环节之外，有两种与上游厂家的合作模式，其一为战略投资，从而吸引供应链的资源倾斜；其二则是保持长期稳定的合作关系。“

供应链和手机厂商越来越集中，双方是长期的伙伴，好的项目都会让你参与进来。这种情况下，供应厂商也会知道缺货时候保哪些客户，这是供应链遇到情况时常常要做的选择。”后者正是主流的模式。

她同时指出，品牌厂商更要保证出货量优势，这也是供应链评估的关键指标。

回看手机产业链，总体仍属完全竞争市场，因此后发供应链参与者也在加速调教和商用。

李春丽向记者表示，在屏下指纹识别市场，除了前述三家开始商用的方案提供方，还有来自包括京东方在内的面板厂商加入战局。这是与以往指纹识别芯片竞争市场不同的格局所在。

“屏下和以往模组的不同在于，这涉及到跟面板厂商的合作，而不是单纯把单一模组或者芯片直接应用。这需要把芯片放到屏幕内，因此会影响到屏幕的阵列设计和面板良率，面板厂如果可以有自己主导的传感器，溢价空间会更大。”她如此分析道。

据她分析，屏下指纹技术在今明两年将迎来爆发，其他参与者的产能供应预估到2019年第一、第二季度可以跟上。