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TrendForce:2018年第三季智能手机季增6% 华为两季力压苹果

章鹰 2018-08-31 14:30 次阅读

全球市场研究机构TrendForce指出,第二季智能手机市场受惠中国品牌新机铺货、海外市场销售告捷等因素,全球生产总量较第一季成长3%,达3.52亿支;进入下半年传统旺季,预估第三季生产量较第二季成长6%,约达3.73亿支。

TrendForce指出,全球智能手机市场成长力道趋缓,市场趋向饱和,预估今年成长率将较去年持平或仅微幅成长。为扩大市占率,各品牌无不绞尽脑汁提升买气。然而由于中美贸易关系紧张,关税的影响可能造成零组件价格飙升或整机零售价被迫提高,进而影响品牌市占版图,以及加剧品牌厂的金流压力。

三星第三季稳居全球第一 中国市场占有率仅约2%

在国际品牌方面,今年依旧由三星及苹果分居一、二名位置。排名第一的三星,第二季虽保持小幅增长,然而较去年同期生产量衰退近7%,来到7,440万支。展望第三季,旗舰款Note 9系列虽透过提前发表以期增加销量,但由于整体规格和上一代差异不大,预估第三季生产量将以守住7,000万支为目标,市占率将跌破20%。

以未来发展来看,面对同属于Android阵营的中国品牌,三星面临以下两项困境,第一是三星在高中低阶手机市场的布建已相对完整,相较于中国品牌厂可以往更低阶或是拓展新兴市场,三星要开拓新领域的难度相对较高。此外,在中国市场受到中国品牌厂强劲竞争,市占率节节败退,预估目前在中国市场的市占率仅约2%。

苹果第二季介于新旧两代机种交替的过渡期,消费者态度观望,第二季生产数量约4,190万支。下半年苹果将推出3款iPhone新机,由于新机的生产排程都集中在第四季,因此对于第三季的生产量成长挹注有限,预估仅较第二季略为成长3%,来到4,300万支,连续两个季度被华为超越。展望2018年iPhone的生产数量表现,受到下半年新机带动,预估将有机会较去年小幅成长,年增率约小于3%,然中美贸易紧张的情势恐将成为影响iPhone销售表现的最大变量。

乐金(LG)第二季生产数量约1,150万支,预估第三季受到年底北美节庆需求的带动,生产数量表现有机会较第二季成长10%,来到1,280万支。索尼(Sony)近年来受到中国品牌夹带高CP值的激烈竞争,市占率不断萎缩,策略上改以推出毛利较好的中高阶手机为主,第二季生产总量维持约200万支。

Nokia透过和鸿海旗下FIH Mobile合作得以取得成本优势,加上品牌知名度以及在通路的长久经营,销售成绩亮眼。第二季生产总量约为520万支,预估第三季将与第二季持平。HTC面对2016年以来市占萎缩,透过减少新机推出频率与增加委外代工的比重,藉以降低生产成本维系品牌运作。第二季受惠北美需求增加,生产总数较第一季增长,来到60万支。观察HTC逐渐将重心转往5G研发,是否有机会透过5G智能手机力挽销售劣势,仍值得观察。

中国品牌淘汰赛加剧 华为、小米、OPPO、Vivo表现最突出

面对市场淘汰加剧,中国智能手机品牌积极开发新市场、精简销售渠道、布局在线以及线下多元销售的模式,透过弹性的产品定价策略,包含强调高性价比以及各价格区间带产品布署齐全,成功推升其全球市占率,预估今年市占率将攀升至54%。不过,高度强调性价比策略只会不断压缩中国品牌厂商的获利空间,随之而来的金流压力将加速品牌的淘汰。

华为虽在北美受阻,但透过荣耀系列在欧洲、印度等市场的突出表现,成功打响市场名号,第二季生产数量达4,435万支,较去年同期成长高达32%,一举超越苹果。预估第三季将持续受惠旗舰新机的发表,生产数量再成长5%,年增14%,全球市占率为12.5%,排名第二。

小米第二季生产总数达3,150万支,达历史新高,在印度市场也延续第一季的称霸地位。展望第三季,TrendForce认为,在高性价比的营销策略以及外围商品的开发带动下,预估将有机会较第二季大幅成长17%,生产数量达3,685万支,市占率来到9.9%,排名全球第四。

OPPO和Vivo第二季渠道拉货动能回复,生产数量回复以往水平,随着第三季受惠旗舰新机发表以及渠道铺货的带动,预估OPPO与Vivo的生产总量将分别为3,420万支与 2,730万支。Vivo持续锁定海外市场,在印度等新兴地区也积极拓展,以第二季表现来看,Vivo为继小米、三星之后成为印度智能手机的第三大品牌。

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