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iPhone隐约显出的颓势,苹果概念股已经熄火许久

PCB资讯 2018-05-21 14:28 次阅读

成都太古里苹果门店。

苹果公司史上最好的一季度业绩让A股多家相关概念股近期表现又活跃起来,但这并不能支撑起市场的持续热情。

因为iPhone隐约显出的颓势,苹果概念股已经熄火许久。

Canalys数据显示,2018年第一季度iPhone X出货量不足1400万台,低于上个季度的2900万台(出货量并不等同于销量,但出货量的严重下滑反映出市场的确对于iPhone X的需求不强),该机构分析师Tuna Ann Nguyen直言苹果高端产品面临挑战。

来自第三方研究机构极光大数据的报告发现了更为严重的问题,iPhone以8.4%位居中国市场份额的第五位,这一相比于去年下滑了0.8个百分点,iPhone在中国的市场份额排在了华为、OPPO、vivo以及小米几家厂商之后,前四家厂商合计销量占比达到67.3%。

更值得关注的是,不光是苹果,整个行业都出现了趋势性的拐点。Canalys报告显示,2018年一季度,中国智能手机销量同比下滑21%,跌破1亿台至9100万台,创2013年四季度以来新低。

可以预见2018年对于中国手机行业来说,必将是一个不平静的年份。

产业链公司业绩出拐点

苹果产业链相关上市公司的一季度业绩似乎也从侧面反映了手机行业正在迎来拐点。

界面新闻统计了A股32家手机产业链公司(苹果手机作为产业链的代表,其产业链公司往往也是其他手机品牌厂商的供应商,本文以苹果概念板块代表手机产业链板块)的2017年年报和今年一季报的情况。

11家公司2018年一季度净利润同比增速为负,去年同期该数字仅为5家;增速超过100%的由17年同期的11家缩减至6家;而以同比增速的中位数来看,18年一季度为13.11%,去年同期则为51.38%。

通过扣非后净利润同比增速来进一步观察,2018年一季度手机产业链上市公司的经营状况更加不容乐观,同比增速为负的公司数量增加至14家,同比增速中位数也进一步下滑至6.97%,去年同期这一数据为58.32%。

界面新闻发现,手机产业链总市值前十名的龙头公司中,歌尔股份(002241.SZ)以及蓝思科技(300433.SZ)一季度净利润同比增速为负,分别下滑38.55%和50.15%,扣非后净利润同比增速下滑幅度更是进一步扩大至65.24%和77.39%。

这两家公司都曾是手机产业链中的超级明星,受益于行业的快速发展,两家公司的市值一度超过750亿元和1000亿元,但是目前两家公司的市值已经腰斩。

一位业内人士指出,歌尔股份目前的主打产品声学器件成熟度较高,受良品率提升以及成本下降的影响,产品单价竞争激烈,价格下滑较快。一旦未来手机声学器件更新换代速度较慢乃至停滞,那么在市场总量有限的情况下,歌尔股份的营收与净利润都将受限。

对于蓝思科技,一位供应商项目经理直言,2018年第一季度,消费电子产品市场需求整体较为疲软,下游终端几大手机厂商纷纷采取加速去库存的策略。同时,尽管 3月市场出现了采用前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃的外观设计的几款中高端新机型,但由于新产品量产时间点较晚,蓝思科技的相关产品良率仍处于初始爬坡阶段。

实际上,早在去年第四季度,手机产业链便接二连三传出利空,iPhone 8上市遇冷、手机一线大厂轮番砍单、iPhone X下调2018年第一季度出货量等等。

先知先觉的投资者直接选择“用脚投票”,截至5月11日收盘,自去年第四季度高点算起,苹果概念板块的区间跌幅达到20.45%,区间最大跌幅则达到了32.04%,跑输同期三大指数。

32家公司里,仅有东尼电子、共达电声、精测电子(300567.SZ)以及胜宏科技(300476.SZ)4家公司在此区间实现上涨。

股价萎靡背后,一个主要原因是行业销量趋势的转向。此前市场普遍预期受创新技术带动,手机销量有望延续增长,于是产业链公司纷纷采取积极备货的策略。

对行情的误判,导致了这些上市公司今年一季度存货数量同比出现了明显增长。

此外,随着产业链供应商工艺的逐渐成熟,手机零部件价格开始生变,无论是指纹识别、双摄像头模组、手机天线等价格均出现了明显滑落,单品价格滑落自然也影响了相关公司的营收乃至净利润情况。

一位业内资深采购人员向界面新闻证实了这一情况,他表示今年以来手机产业链零部件全线降价。

以指纹识别为例,2017年一季度单价为30元,到了今年一季度已经几乎腰斩,预计今年下半年会进一步下滑。造成这一现象的原因是,以前指纹识别置于手机正面贵一些,而全面屏时代到来之后,多数手机采取将指纹识别置于手机背面的做法,使其价格大幅下降。

另外,双摄像头模组的单价也已经杀到10美元以下,仅为8-9美元左右。上述业内资深采购人员指出,目前除了近期一直在涨价的MLCC之外,仅剩屏下指纹(一种新型技术将传感器集成于屏幕下方,从而实现指纹认证,不再需要外置的电容式传感器)价格较高,达到15美元左右。

如果说一季度作为消费电子的传统淡季,相关上市公司业绩下滑还能被接受的话,那么从15家上市公司披露的2018年半年报业绩预告来看,行业今年面临的形势不可谓不严峻。

15家公司中,仅有东山精密(002384.SZ)以及安洁科技的同比增速均值超过50%,合力泰(002217.SZ)以45.97%位居第三。

产业链上的龙头公司有好几家企业增速均低于20%,与去年同期的增长情况差别甚大。

除此之外,歌尔股份、莱宝高科(002016.SZ)以及共达电声三家公司同比增速为负。

作为整个手机代工领域的巨无霸企业,台积电在其2018年一季报中披露的第二季度指引也指出,受智能手机板块需求疲软的影响,营业收入同比增速降至10%左右,而这还考虑了高性能计算机强劲的需求对冲,足见整个行业的颓势。

2018年第一季度,中国智能手机出货量下降 27%!

最近,工信部旗下中国信息通信研究院发布《2018年3月国内手机市场运行分析报告》。

报告显示,2018 年 1-3 月,中国智能手机出货量为 8187 万部,同比下降 27%,延续了 2017 年的智能手机市场的寒冬态势。

“寒潮”持续,国产智能手机品牌也迎来严峻考验,中兴、酷派等品牌手机销量持续萎缩,金立被曝因资金链危机裁员断货,魅族也连续第三年出现大幅裁员。种种迹象表明,智能手机产业发展的步伐已经放缓,国产智能手机品牌或将进入更为激烈的竞争阶段,行业加速洗牌。

旭日大数据日前发文分别给出了六大手机品牌在全球市场和中国市场出货量的同比变化趋势:

从表中数据我们可以看出,2018年第一季度,小米手机全球市场同比爆增53.9%,中国市场同比爆增43.1%,在行业大盘整体下降的情况下,小米是唯一一家整体保持大幅度增长的手机厂商。

此次旭日大数据的报告并未给出各个手机品牌出货量的具体数据,我们将根据2017年统计数据计算2018年第一季度各大手机厂商出货量的数据。

同样根据旭日大数据,2017年第一季度全球手机出货量排行榜如下:

由此,我们可以推算出2018年第一季度,六大手机品牌全球市场的实际出货量,如下:

据此,2018年第一季度六大手机品牌全球市场出货量如图:

前五大手机厂商分别为三星、苹果、华为、小米和oppo。华为手机出货量超过oppo+vivo总和。

同样根据旭日大数据消息,2017年第一季度中国手机市场销量如下:

注:销量不等于出货量。

由于旭日大数据并未给出2017年第一季度中国市场手机出货量数据,我们将基于IDC的统计数据进行推算。

根据IDC数据,2017年第一季度中国市场手机出货量如下

据此进行计算:

据此,2018年第一季度,中国手机市场出货量如图:

华为继续排名第一,小米超越ov排名第二,oppo、vivo和苹果分列第三、第四和第五。

原文标题:【观察】机构大撤退,苹果产业链的“超级明星”们风光不再

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