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智能手机面板恐沦「惨」业?中厂扩产产能过剩危机浮现

CINNO 2018-05-17 09:54 次阅读

半导体硅晶圆巨擘日商胜高(SUMCO)召开法人说明会,除了预期硅晶圆价格今、明两年将持续涨价,预期硅晶圆将缺货的2021年,因为已有客户针对2021年之后的产能供给进行协商。

研究数据显示硅晶圆市场基本被日韩厂商垄断,五大供货商全球市占率达到了92%,其中信越半导体市占率27%,胜高科技(SUMCO)市占率26%,环球晶市占率17%,Silitronic市占率13%,LG市占率9%。

由于业界对于硅晶圆价格逐年调涨2成到2020年已有高度共识,受惠于21018年硅片涨价,12寸硅晶圆现货价最高已看到100美元价位。

随着晶圆厂旺季来临,硅片市场进入旺季。硅片价格续涨成定局。

日本硅晶圆大厂SUMCO在法说会中表示,8吋及12吋硅晶圆都是需求持续高于供给,除了价格续涨,销售上也持续采取配销(allocation)方式。

意思看客户供应,去年就传出日本硅片企业差别化销售硅片,对中国武汉新芯等的销售的价格高出5% +。 

SUMCO表示,短期来看,半导体厂客户在第二季对硅晶圆的采购意愿不变,所有尺寸硅晶圆的需求强劲,市场配销状况持续,也因为供不应求,所以各尺寸硅晶圆的价格持续调涨。

SUMCO也针对中长期市况提出看法,在12吋硅晶圆部份,继去年全年价格大涨20%后,今年价格亦将再度调涨20%,亦即今年第四季价格会比前年第四季高出约40%,而且2019年硅晶圆价格续涨已成定局, 2020年市场可能仍供不应求。

所以,当前晶圆厂关心的重点已经不是价格多少,而是能否确保取得所需的硅晶圆数量,部份客户已开始就2021年的供给量进行协商,有意签下长约。

SUMCO也指出,8吋硅晶圆的供给量成长有限,且在生产设备不易取得情况下,业界不容易针对8吋硅晶圆扩充产能,预期8吋硅晶圆恐会出现长期供应紧绷状态,所以,半导体厂对于采购8吋晶圆的危机感更胜于12吋。 至于6吋硅晶圆虽然现在也供不应求及价格调涨,但中长期前景较不明朗。

中国不断增建智能手机面板厂,过去两年设立了 8 家工厂,未来两年还有 5 家工厂即将投产。中国扩产脚步太惊人,业界担心智能手机面板可能是下一个血流成河的「惨业」。

日经新闻 13 日报导,目前中国业者在全球中小型面板的市占达 30%,品质或数量均快速提升。以天马为例,在厦门的第二间工厂 2016 年底启用,开始时生产的液晶面板品质欠佳,据传遭到部分中国智能手机业者拒用。但是面板原料商透露,过去一年来天马良率大为改善,如今工厂已经产能全开。IHS Markit 数据显示,2017 年天马中小型面板的出货总值飙升 66% 至 37 亿美元。

不只天马,另一大厂京东方,2017 年中小型面板出货总值也大增 26%。中厂有政府资金当后盾,砸钱不手软,牺牲利润也在所不惜。从日厂跳槽中厂华星光电的工程师说,中厂增产的资本开支,只需自付 20%。

中厂扩产脚步太凶狠,智能手机面板也许会沦为下一个钢铁或太阳能板,前述两个产业都因中厂疯狂增产,价格大崩盘。这话怎么说?中厂生产的智能手机面板,目前几乎全数供货给当地智能手机业者,如华为等。但是近来中国智能手机市场成长放缓,连续 4 季下滑。与此同时,中国面板厂却不断增产,可能需要倒货给美国、日本、韩国等外国智能手机业者,才能消化过剩产能。

这些对于正在扩产的中国晶圆厂无疑都是噩耗,产能本就紧张,上游硅晶圆厂又卡脖子,捏紧的中国晶圆厂命脉。

中国在上游硅片市场可以说毫无作为,虽说新晟近期有些硅片打入上华供应链,但是前景依旧暗淡,市场不容乐观。

中国半导体苦硅片久矣,这样下去,中国晶圆厂的的最终结局,一定是悲惨的。

图为中国大陆晶圆厂分布情况

原文标题:噩耗!中国晶圆厂最大危机!硅片缺货到2021年!

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