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MLCC涨价的核心驱动因素是供需失衡,将会持续多久?

2018-04-26 10:46 次阅读

本轮 MLCC 涨价的核心驱动因素是供需失衡,造成供需失衡的主要因素有:

(1)汽车、工控等高阶应用增速快,产能不足致使供应紧张;

(2)三星 Note 7 爆炸事故后,MLCC 停产三个月,后续产能释放较慢;

(3)村田、三星机电、TDK 以及太阳诱电等 MLCC 龙头企业产能调整,放弃中低端市场,转向汽车、工控和 ICT 等高阶应用。

2000 年以来,MLCC 经历过三段涨价潮:

2003-2005、2006-2008 和 2009-2010,2003-2005 和 2009-2010 这两段涨价受宏观环境影响较大。

2003-2005 年 MLCC 价格上涨主要是美国互联网泡沫之后经济复苏带来的,而 2009-2010 年价格的上涨则是金融危机后全球经济复苏带动的。2006-2008 这波涨价潮则是终端消费电子市场小型化、轻薄化带来的,主要包括手机、平板电脑、数码相机、游戏手柄等。

消费电子市场的小型化、轻薄化趋势对小型高容 MLCC 产品的需求大增,导致高端产品涨价,而生产厂商在扩产的同时将低端产能转向小型高容产品,进而导致中低端产品涨价。

本轮 MLCC 产品涨价潮跟 2006-2008 年类似。汽车、工控、ICT 等高端应用需求激增,而产品供应不足导致高端产品涨价,日韩等主要生产企业缩减中低端产能转向高端产品,导致中低端产品涨价。

本轮 MLCC 涨价潮从 2017 年中开始,将比 2006-2008 这轮涨价持续时间更长,原因是:

(1) 、2006-2008 年 MLCC 涨价趋势被金融危机打断,从后续 2009-2010 MLCC 再次涨价来看,若没有金融危机影响,由消费电子小型化、轻薄化带动的 2006-2008 涨价潮持续时间将更长。

(2) 本次涨价区间,生产厂商扩产较上次更为谨慎。2006-2008以及 2009-2010 MLCC 涨价使得村田、三星机电、太阳诱电以及TDK 大幅扩产,导致的结果就是 MLCC 价格持续下跌,使得盈利能力受损。本次涨价潮已经来临,生产厂商并没有抛出较大的扩产计划,这将延本轮长涨价周期。

1MLCC 本轮涨价潮的核心原因是供需失衡

本轮 MLCC 涨价的核心驱动因素是供需失衡,造成供需失衡的主要因素有:(1)汽车、工控等高阶应用增速快,产能不足致使供应紧张;(2)三星 Note 7 爆炸事故后,MLCC 停产三个月,后续产能释放较慢;(3)村田、三星机电、TDK 以及太阳诱电等 MLCC 龙头企业产能调整,放弃中低端市场,转向汽车、工控和ICT 等高阶应用。

1.1 汽车、工控等高阶应用市场快速增长

车用 MLCC 市场在汽车电动化和智能化趋势下快速增长。2012 年全球车用 MLCC 市场为 7.93 亿美元,增长至 2017 年的 16.1 亿美元, 年复合增速 15。我们认为,后续新能源车产销量将加速,同时 ADAS 等智能化。应用加速渗透,车用 MLCC 市场在未来五年内年复合增速将超过 20%。

电动化使得每辆车的 MLCC 使用量从 1000-3000 颗增加到3000-6000 颗,动力系统带来的 MLCC 增量最大。根据 Murata 数据, 电动车使用的 MLCC 数量为 2700-3100 颗,并且全是特高端产品,而传统燃油车动力系统使用的 MLCC 数量为 450-600 颗,且均是常规型号产品。

图表1: 纯电动车动力系统 MLCC 使用量是燃油车的 5 倍

常规型号 中端产品 高阶产品 特高端产品
燃油车 微型混合动力 混合动力/ 插电混合 纯电动车
动力系统 450-600 800-1000 1900-2300 2700-3100
安全系统 1000-1400
舒适系统 500-800
娱乐系统 400-700
其他 500

注:MLCC 高端产品同时具备小型化和高容量特征,纯电动车动力系统对 ECU 小型化和高电压有较高要求。

在各国政府和车企的大力投入以及电池价格下跌推动之下,纯电动车迎来爆发式增长。根据 Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 测算,2020 年全球汽车销量为 8600 万辆,纯电动车占比为 3%,2025 年全球汽车销量 9300 万辆,纯电动车占比 8%;根据 IEA 数据,2017 年全球纯电动车销量 122 万量,2018-2025 年复合增速超过 25%,2025 年之后纯电动车产销量将加速增长。

插电混合式新能源车销量更佳。根据 Clean Technica 数据,2017 年插电混合式和纯电动新能源汽车总体销量超过 300 万辆,结合 IEA 数据,可以推断出 2017 年全球插电混合式新能源车总体销量约为 180 万辆;根据 IEA《Electric and Plug-in Hybrid Vehicle Roadmap》, 到 2025 年插电混合式新能源车销量约为 1100 万辆,2018-2025 年复合增长为 25.4%。

同样,根据 IEA 数据,2017 年混合动力汽车销量约为 680 万辆, 到 2025 年将达到 2300 万辆,2018-2025 年复合增速为 16.5%。

图表2: 2015-2040 年全球纯电动车销量

图表3: IEA《Electric and Plug-in Hybrid Vehicle Roadmap》

此外,ADAS 以及车联网的应用及快速渗透,不仅给 MLCC 带来量的增长,使得 MLCC 必须满足高频、高容量和高精准度等要求。

图表4: 部分应用对 MLCC 的要求

行业应用 运行时间 寿命要求 环境温度(℃)
台式电脑 13000 5 10-30
移动电话 43800 5 零下40-40
高端服务器 94000 11 10-30
通信设备 131000 15 零下40-85

工控 MLCC 未来几年复合增速将超过 10%。根据村田数据,包括通信设备在内的工控应用在 2012-2017 年复合增速为 17%,明年开始 5G 基础设施将开始大规模建设,以及国内正大力推动工业自动化,将为MLCC 带来较大增量,综合考虑我们预计包括通信设备在内的工控 MLCC 市场未来几年复合增速将超过 10%。

图表5: 太阳诱电 MLCC 产品分布

智能手机单机 MLCC 使用量仍在增长。智能手机处理能力持续提高,性能增强,单机 MLCC 使用数量增长的同时,小型化及高容量要求更高。以 iPhone 为例,iPhone 5S 单台 MLCC 使用量为 400 颗,iPhone6 为 780 颗,iPhone 7 为 850 颗,iPhone 8 为 1000 颗,iPhone X 为1100 颗,并且高端 MLCC 占比持续增长。

图表6: iPhone 手机 MLCC 使用量及高端产品占比

1.2 三星及村田等日韩企业产能调整造成供给收缩

三星产能收缩的原因有被动和主动两方面因素。

三星产能被动调整的原因是 note 7 手机事故。2016 年 9 月,三星 note 7 手机发生多起手机爆炸事故,三星立即停止 note 7 生产并进行排查,使得 MLCC 业务停产了三个月。由于三星 MLCC 产能占全球比例较高(2017 年为 22%),复产后产品管控非常严格,其停产是全球 MLCC 供应紧张的开始。

三星主动调整产能,以无人驾驶、电动汽车、5G、工业为中心, 扩大高附加产品的比重。三星复产之后,产能并没有完全释放,除加强产品管控之外,亦调整低端产能向汽车、工控、5G 等新兴应用方向,此外还有 AIVR 等新兴方向。

图表7: 村田战略方向

图表8: 日本企业 MLCC 营收中消费电子占比快速降低

村田等日企产能调整力度大。随着汽车、工控等高端应用快速崛起,MLCC 厂商扩产的同时积极调整产能,日本企业调整力度大,消费电子(手机、电脑、TV、数码相机、娱乐电子设备等)营收占比从 2012 年 71%降低至 2017 年的 54%,而从全球营收结构来看,消费电子占比从 2012 年的 79%降低至 64%。村田 3 月初表示,小型化替代品的“旧产品群”进行持续的缩减产能是公司长期战略,公司将把生产能力下调至 2017 年的 50%。

1本轮涨价周期将持续到2020年

2.1 本轮涨价跟 2006-2008 年相似

图表9: 2001-2017 年 MLCC 价格走势

2000 年以来,MLCC 经历过三段涨价潮:2003-2005、2006-2008 和 2009-2010,2003-2005 和 2009-2010 这两段涨价受宏观环境影响较大,2003-2005 年 MLCC 价格上涨主要是美国互联网泡沫之后经济复苏带来的,而 2009-2010 年价格的上涨则是金融危机后全球经济复苏带动的。

图表10:1994-2015 全球 GDP 同比增速

2006-2008 这波涨价潮则是终端消费电子市场小型化、轻薄化带来的,主要包括手机、平板电脑、数码相机、游戏手柄等。消费电子市场的小型化、轻薄化趋势对小型高容 MLCC 产品的需求大增,导致高端产品涨价,而生产厂商在扩产的同时将低端产能转向小型高容产品,进而导致中低端产品涨价。

图表11:村田各型号产品变化趋势

本轮 MLCC 产品涨价潮跟 2006-2008 年类似,汽车、工控、ICT 等高端应用需求激增,而产品供应不足导致高端产品涨价,日韩等主要生产企业缩减中低端产能转向高端产品,导致中低端产品涨价。

图表12:各小型高容产品详细参数标准

2.2 本轮涨价持续时间更长,或将持续到 2020 年

本轮 MLCC 涨价潮从 2017 年中开始,将比 2006-2008 这轮涨价持续时间更长,原因是:

(1) 、2006-2008 年 MLCC 涨价趋势被金融危机打断,从后续2009-2010 MLCC 再次涨价来看,若没有金融危机影响,由消费电子小型化、轻薄化带动的 2006-2008 涨价潮持续时间将更长。

(2) 本次涨价区间,生产厂商扩产较上次更为谨慎。2006-2008 以及 2009-2010 MLCC 涨价使得村田、三星机电、太阳诱电以及 TDK 大幅扩产,导致的结果就是 MLCC 价格持续下跌,使得盈利能力受损。本次涨价潮已经来临,生产厂商并没有抛出较大的扩产计划,这将延本轮长涨价周期。

图表13:日韩企业 2007-2019 MLCC 扩产情况

原文标题:MLCC涨价还会持续多久?这篇报告给你答案

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【芯闻精选】本田所有美国、加拿大工厂下周暂停部分生产;中国电科:离子注入机实现全谱系产品国产化,

3月17日消息,高德红外董事长黄立表示,目前高德红外部分型号的红外芯片成本已降到几百元,随着红外核心....
的头像 21克888 发表于 03-18 09:19 4768次 阅读
【芯闻精选】本田所有美国、加拿大工厂下周暂停部分生产;中国电科:离子注入机实现全谱系产品国产化,

三星与万事达合作开发指纹支付卡

三星宣布,三星正与万事达合作开发一款内置指纹读取器的生物扫描支付卡。这项技术似乎类似于万事达卡在20....
的头像 IEEE电气电子工程师学会 发表于 03-17 17:01 467次 阅读
三星与万事达合作开发指纹支付卡

三星电子与Waymo达成合作协议,为其供应核心半导体芯片

有韩国媒体发布消息称,韩国半导体生产商三星电子透露,该企业已与谷歌达成合作协议,将作为其自动驾驶技术....
的头像 工程师邓生 发表于 03-17 11:30 532次 阅读
三星电子与Waymo达成合作协议,为其供应核心半导体芯片

MLCC贴片电容该如何选型?

MLCC贴片电容该如何选型?
发表于 03-17 06:54 0次 阅读
MLCC贴片电容该如何选型?

三星获加拿大5G网络订单 巴西称5G网络供应商不会选择华为

三星获加拿大5G网络订单 三星电子表示,三星已被加拿大电信运营商 SaskTel 选择为4G/5G ....
的头像 璟琰乀 发表于 03-16 18:21 3068次 阅读
三星获加拿大5G网络订单 巴西称5G网络供应商不会选择华为

r怎么防止电弧放电损坏和破坏?

高压应用设法节省空间 防止电弧放电损坏和破坏 保护高压MLCC的电弧放电对策 ...
发表于 03-09 06:20 0次 阅读
r怎么防止电弧放电损坏和破坏?

MLCC的主要材料和核心技术及LCC的优点

什么是MLCC MLCC的主要材料和核心技术及LCC的优点 ...
发表于 02-05 06:59 101次 阅读
MLCC的主要材料和核心技术及LCC的优点

MLCC短缺问题的解决办法有哪些?

在全球范围内,多层陶瓷(MLCC)供不应求。很大部分原因是因为手机的复杂性提高、的销售量增加,以及全球各行各业电子内容的扩...
发表于 10-28 09:28 101次 阅读
MLCC短缺问题的解决办法有哪些?

电源设计#4 避免这些常见的MLCC陷阱

图2:注意施加偏置时电容的减小。 如果您尝试在温度和偏置之间的5伏电压下使用此电容器,则电容可能会下降多达60%,并且...
发表于 08-02 10:17 582次 阅读
电源设计#4 避免这些常见的MLCC陷阱

片式多层陶瓷电容器有什么特点?

MLCC可适用于各种电路,如振荡电路、定时或延时电路、耦合电路、去耦电路、平滤滤波电路、抑制高频噪声电路、旁路等。近年来...
发表于 10-10 09:11 539次 阅读
片式多层陶瓷电容器有什么特点?

正确的MLCC选料方式,那就注意这几点

由于MLCC电容在PCB上的安装有一种特殊的工艺:环氧树脂安装,它与普通焊接工艺是不兼容的,所以需要在选料时特别注意。本...
发表于 10-01 08:00 1415次 阅读
正确的MLCC选料方式,那就注意这几点