中国半导体产业的死穴在设备进口

2018-04-19 10:16 次阅读

事 件

美国贸易代表署于4月3日正式建议对中国1300多项产品及120多项的科技电子产品课征额外25%的关税, 紧接着美国商务部在4月16日宣布禁止美国公司向中兴通讯销售零部件, 半导体,商品, 软件和技术七年,直到2025年3月13号。虽然我们认为这是中兴通讯违反美国规定的单一事件,对中兴通讯和美国芯片厂商都有伤害,但我们不排除, 美国政府利用各种不公平贸易的藉口, 来采取各种对中国的贸易战,首先我们不排除美国政府禁止单一中国公司在美国投资和销售敏感科技产品和服务,其次不排除美国政府禁止美国公司在中国投资和销售敏感科技产品,设备,和服务。 要是以上这两项假设发生时,哪些科技公司和产业在未来几年会被影响最大,哪些会大幅受惠?

评 论

中国半导体产业的死穴在设备进口:以中国半导体产业而言,最大的死穴在晶圆代工,封装测试,记忆体生产的设备进口,我们估计中国晶圆代工封装测试,记忆体整合制造商将近有30-40%的资本支出,是购买美国的半导体设备,而其中20-30%的这些设备是短中期没办法由其他国家设备厂的产品所替代, 而这些晶圆代工和封装测试公司也有20-30%的营收销往美国客户,双边禁令一旦发生,将重创中国晶圆代工和封装测试产业,未来3年营收获利影响超过30%。但另一方面, 中国本土半导体设备厂商, 台湾晶圆代工及封装测试厂商将大幅受惠。

实现自主可控,国产替代机会: 此次的“中兴事件”,国内的电子产业短期会受到影响,中国智能手机芯片及射频前端、功率半导体分立器件、高性能模拟/混合信号电路对美依赖度较高, 摩擦升级会破坏市场公平竞争环境,不利于国内智能手机产业的发展。但是也会带来发展机遇,中国电子产业已具备一定的资金、技术实力,逐步实现自主可控,看好设备、存储、射频前端、功率半导体分立器件等国产替代机会,受惠厂商:北方华创、晶盛机电、中微半导体、兆易创新、三安光电、信维通信、卓胜微电子、扬杰科技。

两败俱伤还是走向和解: 我们认为美国商务部对中兴通讯的权限禁令若不能在1-2月内达成和解 (中兴备有供2个月左右生产的零部件存货),会对中兴的通信设备和手机业务产生一定影响。中兴通讯约有25%至30%的元器件由总部在美国的厂商供应, 中兴通讯需要的高速ADC/DAC、3D MIMO芯片、调制器、高性能锁相环、中频VGA等产品,目前暂时没有国产芯片厂商可提供替代品。如果禁运实行,对中美两国将是两败俱伤。我们认为,美方以此作为谈判筹码的可能性极大,根据类似历史案例,最终在双方政府的干预下将走向和解。

贸易战对云领域影响有限, 关注自主可控和网络安全: 美国针对云计算领域的可能限制,对国内云计算产业的发展整体影响非常有限,我们将继续看好国内云计算产业快速发展的势头。同时,中美贸易战,特别是针对高新技术的限制,进一步凸显了自主可控、网络安全的重要战略价值。

风险提示

中兴通讯事件、中美贸易战进一步升级,美国扩大对中国进口产品目录,限制更多企业进入美国市场。

一、中美贸易摩擦升级,中国电子、半导体产业挑战与机遇并存

中国半导体产业的死穴在设备进口

以中国半导体产业而言,最大的死穴在晶圆代工,封装测试,记忆体生产的敏感精密设备进口, 我们估计中国晶圆代工,封装测试,记忆体整合制造商将近有30-40%的资本支出,是购买美国的半导体设备,而其中20-30%的这些设备是短中期没办法由其他国家设备厂的产品所替代,禁令一旦发生,将重创中国晶圆代工,封装测试,记忆体整合制造产业,未来3年营收获利影响超过30%。

无晶圆半导体设计受惠较大

我们认为,除了中国本土半导体设备厂商, 台湾晶圆代工及封装测试厂商将大幅受惠外,大多数的中国无晶圆半导体设计公司和产业, 因为产品不具敏感性,卖到美国市场的比重偏低, 又不需购买美国精密半导体设备来生产, 加上又有强大的替代性, 将是美国对中国贸易战下的主要受惠族群。受惠于遍地开花的各种物联网,互联网,和人工智能应用, 我们预估中国无晶圆设计产业未来8年的复合成长率将达到17%,是全球无晶圆设计市场8%成长率的二倍, 中国无晶圆设计产业自给率将从大约今年的31%,提升到2025年的43%左右; 占全球的市场份额, 将从现在的17%提升到2025年的29%左右。

中国是全球最大集成电路需求市场,美国企业中国营收占比持续上升

中国已发展成为全球最大的集成电路需求市场,全球半导体企业都极度依赖中国市场,而最主要的“玩家”则是在全球半导体产业处于领导地位的美国企业。根据美国半导体协会(SIA)、国际半导体贸易统计协会(WSTS)数据,2017年,全球半导体总销售额4122亿美元,其中美国半导体企业销售额高达1890亿美元,在全球占比高达46%。而在中国市场,美国企业的市场占有率达到51%。

大部分美国半导体企业的主要营收地均为中国,根据21世纪经济报道统计,2017财年,美光、高通博通德州仪器赛灵思、应用材料、泛林等21家美国上市半导体公司企业总营收2231亿美元(含部分专利等非半导体收入),其中中国市场收入828亿美元,中国市场收入占比超过37%,其中,Skyworks(思佳讯)公司2017年中国营收占比高达82.65%。

根据财报统计,2010-2017财年,上述企业总计中国市场营收占比从25%提升至37%,中美半导体产业的相互依存愈发紧密。

国内智能手机需求的基带芯片及射频前端对美企业依赖度大

国内智能手机对美依赖度最高的莫过于芯片及射频前端了,虽然华为在芯片端走的很快,自给率不断提升,但是通过P20 Pro拆机发展,还是大量采用了美光、德州仪器、Skyworks等公司的产品。

射频前端主要包括PA,SAW/BAW Filter,多路开关等元器件。这些元器件需要电路和工艺的协同优化,可以说是电路设计和Fab缺一不可。因为需要从工艺层面到设计层面都打通,所以技术积累需求极高且工程规模很大。目前射频前端最好的设计掌握在Qorvo,Skyworks,Avago等美国公司手里。

国内智能手机在射频前端方面对Skyworks、Avago、Qorvo等美国企业的依赖度较高,以华为荣耀手机为例,Skyworks供应产品主要是射频前端模组(FEM),包括天线调谐器,射频开关,PA模组以及SkyOne系列集成化FEM,这些FEM在一部手机中的价值达到了8美元以上。

国内的三安光电及信维通信已经在大力发展射频滤波器功率放大器了,三安光电计划投资333亿发展半导体化合物产业,信维通信联合中电55所,也取得了一定的进展,一季度已经实现小量出货了。另外还有卓胜微电子,主要发展射频开关及低噪声放大器,这几年发展迅猛,目前也在发展滤波器及功率放大器。

设备是发展半导体产业的根本,中美半导体设备对美依赖度大

高端装备是发展半导体产业的基础,目前国内半导体设备这一块对美企业的依赖度还较高,每年都进口很多关键设备,如果美国半导体设备对中国禁售,会对中国半导体产业的发展不利。

中国台湾、大陆和韩国成为最大的半导体设备市场,超过日本和北美。SEMI 预计 2018年半导体设备市场规模还将继续增长 7.7%,达到 532 亿美元。其中韩国市场规模为 134 亿美元,中国大陆将突破至 110 亿美元,台湾则下降为109 亿美元。

目前中国半导体设备产业发展还很薄弱,但是近几年也取得了比较好的进展,如北方华创、中微半导体等,都实现了国产替代,其中中微半导体的MOCVD设备及半导体刻蚀机,更是取得了较好的突破。

中美贸易摩擦,中国电子、半导体产业挑战与机遇并存

美国的贸易保护,破坏市场公平竞争环境,不利于推进产业发展,提高关税会导致商品价格增长,但最终都转嫁给消费者买单,抑制需求,导致产业增长放缓甚至下滑,对双都是不利的。

目前中国半导体产业发展整体处在起步阶段,较为薄弱,仍缺失竞争力,需要奋起直追。在CPU、逻辑电路、存储器、设备、材料等领域,中国还没有进入全球排名前20的企业。

中国电子、半导体产业发展之路任重道远,目前虽然薄弱,但是具备一定的技术、资金实力,再加上经历这么多次的中美贸易摩擦事件,会加大发展力度,实现自主可控,目前中国正在通过一系列措施推进集成电路产业发展,包括万亿级国家战略性新兴产业发展基金有望年内设立,大基金二期有望撬动超万亿的集成电路产业投资,大力度税收优惠,符合条件的集成电路企业,免征企业所得税5年,制造业增值税税率由17%降至16%等。

综合分析,我们认为,此次的“中兴事件”,包括未来可能会发生的中美贸易摩擦升级,国内的电子产业短期会受到影响,中国智能手机芯片及射频前端、功率半导体分立器件、高性能模拟/混合信号电路及半导体设备对美依赖度较高,摩擦升级会破坏市场公平竞争环境,不利于国内电子产业的发展。但是也会带来发展机遇,中国电子产业已具备一定的资金、技术实力,再加上经历这么多次的中美贸易摩擦事件,会加大发展力度,逐步实现自主可控,看好设备、存储、射频前端、功率半导体分立器件等国产替代机会,受惠厂商:北方华创、晶盛机电、中微半导体、兆易创新、三安光电、信维通信、卓胜微电子、扬杰科技。

二、贸易战升级下通信行业走势分化

美国禁运若实施将导致两败俱伤,最终将走向和解。我们认为美国商务部对中兴通讯的权限禁令若不能在1-2月内达成和解,会对中兴的通信设备和手机业务产生一定影响。中兴通讯约有25%至30%的元器件由总部在美国的厂商供应,中兴通讯需要的高速ADC/DAC、3D MIMO芯片、调制器、高性能锁相环、中频VGA等产品,目前暂时没有国产芯片厂商可提供替代品。据了解,中兴备有供2个月左右生产的零部件存货,若不能尽快与美国政府达成和解,会影响其相关业务。同时,若禁运实施,对部分美国企业也将产业巨大负面影响。目前与中兴合作的美国企业众多,最近几年来,中兴通讯已经在美国芯片和美国设备上投入140亿美元,并为美国市场直接和间接地创造了20000个就业岗位。从中兴通讯北美供应商情况来看,2017年Oclaro中兴采购占18%营收(1.05亿美元),Acacia中兴采购占30%营收(1.16亿美元),同时大部分北美光通信、射频器件、处理器厂商在中国地区的营收增速超过30%。如果禁运实行,对中美两国将是两败俱伤。我们认为,此次禁运正值中美贸易战之际,美方以此作为谈判筹码的可能性极大,根据类似历史案例,最终在双方政府的干预下将走向和解。

我们认为中美贸易摩擦背后是科技和战略主导权之争,此次中兴事件并非独立事件,未来存在继续升级的可能。如果中美两国贸易战继续升级,对未来通信行业各板块的影响不一,走势可能出现分化。

光纤光缆或受积极影响:从行业的子版块来看,中国对美采取反倾销政策的主要是光纤光缆及光纤预制棒行业,原有反倾销政策将在2018年到期,若美方对中国信息技术领域加征关税,我国大概率延续反倾销税政策。

目前北美光纤光缆市场被康宁、OFS等龙头企业垄断,国内光纤光缆企业对美出口量较少。若美国加征关税,有望推动光纤预制棒价格进一步上涨,从而推动下游光纤光缆价格稳中有升。对中国光纤光缆企业出口影响有限,整体将对光纤光缆行业带来积极影响。亨通光电、中天科技海外收入占比较小,受政策直接影响不大,若价格上涨,则直接带动利润上涨,对国内自主光棒企业可谓利好。

光模块行业短期承压,长期看利好上游自主芯片技术突破:目前我国光模块行业高端原材料芯片仍依赖进口,海外芯片厂商议价能力较强。中国光模块/器件厂商高端产品成本端较刚性,若美国对中国出口的光模块加征关税,中国厂商或将分摊一部分税收负担,对厂商盈利能力带来一定影响。从国内光模块龙头中际旭创来看,其73%的产品销往海外,大部分为美国数通中心,因此对中际旭创影响较大。但目前北美光模块厂商,包括AAOI、Finisar等,均在中国境内设有代工厂,若美国对中国出口的光模块加征关税,美国企业盈利能力同样带来影响。

从长期来看,国内光器件龙头企业有望在国家政策(例如《中国光电子器件产业技术发展路线图》)、资金等资源支持下,实现上游自主芯片技术突破,降低对海外厂商依赖度。因此利好向上游突破关键芯片及部件(包括高速光电芯片、通讯芯片等)企业,加速自主研发和国产化替代,建议关注光迅科技。

三、贸易战对云领域影响非常有限,建议关注自主可控和网络安全版块

国内对外资云计算公司的监管,主要是出于国家安全战略和行业监管的选择:在国内云计算市场蓬勃发展的过程中,国家产业政策部门,对云计算领域的监管,主要经历了两个重要的阶段:

(1)2015年12月,工信部发布《电信业务分类目录(2015年版)》,明确将云计算及服务,划归为第一类增值电信业务,实行许可制度。港澳台地区的电信业务经营者,可依据相关的规定和程序,在境内设立合资公司(持股比例不超过50%),申请经营IDC业务的电信业务经营许可证。而互联网数据中心(IDC)业务,按照WTO承诺,不属于WTO承诺简章表中的业务类型,因此互联网数据中心(IDC)业务原则上,也并未对外资开放。

(2)云服务牌照许可制:根据工信部发布的《工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务的通知》表明,云服务作为IDC新的业务形态进行许可,从2018年1月1日起,必须要获得相应的云服务许可,才能开展相应的业务。截止到2018年4月8日,共有196家国内企业获得云服务牌照。

备注:根据《电信业务分类目录(2015年版)》规定,互联网数据中心(IDC)属于第一类增值电信业务,且也包括互联网资源协作服务业务,比如通过互联网或其他网络以随时获取、按需使用、随时扩展、协作共享等方式,为用户提供的数据存储、互联网应用开发环境、互联网应用部署和运行管理等服务。

我们认为,国内相关部门,对外资云计算厂商的监管,更多出于国家信息安全战略以及电信行业合规监管的选择,监管政策是鼓励外资云计算厂商与国内合作伙伴合作,共同培育和支持整个国内云计算产业的发展。一系列产业监管政策的推出,更多是一个对行业监管与时俱进的过程,通过亚马逊AWS大中华区、微软云等快速增长的势头来看,行业监管政策并未对外资云计算厂商的经营规模进行限制。

我们从全球公有云竞争格局,以及全球化布局公有云业务的阿里云、腾讯云的营收结构来看,最终对中国云计算领域公司整体影响有限:根据Gartner对全球2016年公有云市场的统计分析来看,亚马逊AWS占据了44%左右的市场份额,第二到第九名合计占有19.2%,国内企业中只有阿里云占比3.05%,排全球第三位。从云计算产业发展的时间、市场成熟度、竞争厂商的竞争力等,美国市场上,本土公有云供应商整体上会显著优于国内厂商。阿里云2017年全球化布局加速,在全球范围内,在17个地域开放了34个可用区,成为亚洲唯一能与美国云计算巨头抗衡的云计算厂商。017年,阿里云在海外市场的营收规模同比增长超过400%,但其绝对数额仍然较小,从客户结构来看,阿里云在东南亚、美国市场,更多只是承担国内企业全球化布局的需求,如游戏公司在全球开展业务等。

因此,我们认为,若美国市场对阿里云等云计算公司,推出限制其发展规模,意义有限,对中国云计算领域公司整体影响将会很小。

自主可控是大势所趋,相关高技术产业升级、国产化势在必行:从中兴事件以及美国可能对云计算等高技术领域的可能限制,针对网络安全、高端服务器、芯片等技术和产品的国产化是当务之急,自主可控是大势所趋。我们看好,在国家信息安全战略、云计算产业政策、基金的支撑下,依托国内庞大的市场规模,具备自主知识产权的软件、高端服务器等产业和公司的发展。

综上,我们认为,美国针对云计算领域的可能限制,对国内云计算产业的发展整体影响非常有限,继续看好国内云计算产业快速发展的势头。同时,中美贸易战,特别是针对高新技术的限制,进一步凸显了自主可控、网络安全的重要战略价值。

原文标题:设备,中国半导体的死穴!

文章出处:【微信号:icunion,微信公众号:半导体行业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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国内半导体供应链窜起,光伏新策使产业陷入洗牌潮

面对缩减光伏产业补贴,但持续支持半导体产业政策,使得主导全球设备供应的欧美设备厂开始调整营运策略,考....

的头像 DIGITIMES 发表于 09-18 14:24 350次 阅读
国内半导体供应链窜起,光伏新策使产业陷入洗牌潮

外资口径一致的好台积电直攻「3」字头!

外资口径一致的好台积电直攻「3」字头!巴黎证券将推测未来12个月合理股价,从257元一口气拉高到30....

的头像 电子技术应用ChinaAET 发表于 09-18 10:32 340次 阅读
外资口径一致的好台积电直攻「3」字头!

闻泰收购安世半导体,进入上游半导体行业

一旦闻泰科技未来成功控制安世半导体,这将是近两年来中国半导体领域最成功的并购案。

的头像 半导体投资联盟 发表于 09-18 10:16 515次 阅读
闻泰收购安世半导体,进入上游半导体行业

新莱应材成全球半导体巨头核心供应商

新莱应材却摆脱了低迷的大盘,在熊市中一飞冲天,截至收盘,新莱应材涨幅达9.97%,股价为11.80元....

的头像 半导体投资联盟 发表于 09-18 09:54 436次 阅读
新莱应材成全球半导体巨头核心供应商

闻泰科技把握半导体行业发展机遇,成功收购合肥广芯逾

闻泰科技公告,公司参股公司合肥中闻金泰与云南省城投、上海矽胤组成的联合体拟受让合肥芯屏持有的合肥广芯....

的头像 CINNO 发表于 09-18 08:57 586次 阅读
闻泰科技把握半导体行业发展机遇,成功收购合肥广芯逾

发展芯片、集成电路产业已经成为“兵家必争之地”

“绍兴集成电路产业发展历史悠久,20世纪80年代,原国家集成电路重点发展的五大支柱企业之一——八七一....

的头像 半导体行业联盟 发表于 09-17 14:28 472次 阅读
发展芯片、集成电路产业已经成为“兵家必争之地”

格芯宣布放弃7纳米研发,意味着能投入先进工艺研发的厂商又少了一家

对于晶圆制造工艺未来发展趋势,沈波认为应主要关注三个方向。首先,逻辑工艺用户将推动几何缩影进一步向前....

的头像 TechSugar 发表于 09-17 11:41 293次 阅读
格芯宣布放弃7纳米研发,意味着能投入先进工艺研发的厂商又少了一家

被誉为“硅谷最有成就的华人之一,他的名字叫尹志尧

英美两国对中国的高科技公司,开启一轮精准“打击”,中兴成了第一个靶子,而后欧美国家将会对我国采取怎样....

的头像 电子发烧友网 发表于 09-17 10:11 717次 阅读
被誉为“硅谷最有成就的华人之一,他的名字叫尹志尧

韦尔股份明日复牌,收购OV/思比科股权等待证监会审批通过

据报道,随着模拟IC市场规模持续增长,模拟IC龙头厂商德州仪器(TI)已计划在美国德州Richard....

的头像 电子发烧友网 发表于 09-17 10:03 3701次 阅读
韦尔股份明日复牌,收购OV/思比科股权等待证监会审批通过

2019全球半导体产业(重庆)博览会

中国半导体产业面临着前所未有的发展机遇,只有抓住这个时间窗口才能重新定义全球市场格局。本博览会欢迎你的到来,共同发展,展...

发表于 09-17 08:23 70次 阅读
2019全球半导体产业(重庆)博览会

随着半导体产业发展过程不断更新,EDA芯片软件设计愈发受到重视

随着市场对芯片功能不同需求出现,以往半导体产业偏重硬件主导设计的趋势已开始转向以软件为主。分析师认为....

发表于 09-16 11:25 229次 阅读
随着半导体产业发展过程不断更新,EDA芯片软件设计愈发受到重视

2019全球半导体产业(重庆)博览会

国内唯一半导体产业的专业展会及专家论坛,欢迎行业展商的到来及了解...

发表于 09-15 14:40 52次 阅读
2019全球半导体产业(重庆)博览会

Amkor聚焦5G应用,启用龙潭第四座封测新工厂

全球第二大半导体封测厂美商安靠Amkor在台投资的第4座先进封测厂T6,落脚于龙潭园区,昨日落成启用....

的头像 CINNO 发表于 09-15 10:52 1341次 阅读
Amkor聚焦5G应用,启用龙潭第四座封测新工厂

年年低迷的IC产业为何突遇8倍爆发式增长?

2016年12月,Morgan Stanley的硅谷投资银行业务部门总经理Marl Edelston....

的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-15 10:41 692次 阅读
年年低迷的IC产业为何突遇8倍爆发式增长?

汽车市场已经成为半导体行业新战场

Objective Analysis分析师吉姆·韩迪(Jim Handy)称,汽车市场已经成为半导体....

的头像 智车科技 发表于 09-15 10:33 763次 阅读
汽车市场已经成为半导体行业新战场

一名技术人员的十条精进原则

电子工程师指从事各类电子设备和信息系统研究、教学、产品设计、科技开发、生产和管理等工作的高级工程技术....

的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-15 08:51 622次 阅读
一名技术人员的十条精进原则

国际泛半导体产业峰会在成都举行 推动国际融合与技术创新

“2018年国际泛半导体产业投资峰会”将于2018年9月14日在双流·成都芯谷正式开幕。本次论坛由中....

的头像 罗欣 发表于 09-14 17:58 1936次 阅读
国际泛半导体产业峰会在成都举行 推动国际融合与技术创新

2019全球半导体(重庆)博览会

本会主题:开拓创新,智享未来

发表于 09-13 08:31 88次 阅读
2019全球半导体(重庆)博览会

F-RAM:FM24CL64B-GA和CY15B064J-SXE之间的差异是什么

亲爱的支持者, 我们在我们的设计中使用以下的F- RAM:FM24CLB-B-GA和CY15B064 J-SXE 我想回答以下问题: ...

发表于 09-12 10:06 39次 阅读
F-RAM:FM24CL64B-GA和CY15B064J-SXE之间的差异是什么

时刻准备着向创新投入

TI的员工每天都在向创新发起挑战。而近期,TI高性能模拟 (HPA) 部门的接口产品 (INT) 团队将这个挑战提升到了新的层次...

发表于 09-11 14:39 70次 阅读
时刻准备着向创新投入