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隐形独角兽:年暴赚200亿的比特大陆,在区块链中会否只是昙花一现?

独角兽 2018-03-01 10:18 次阅读

这又是一个隐形的独角兽!

比特币的炒作带旺了挖矿业,曾对深圳华强北的挖矿机市场挖矿的赚不过卖矿机的,全世界的比特币矿机原来都集中在这个地方……。只是,与售卖挖矿机相比,最大的“金主”还是背后的挖矿机生产商,而且盈利规模远远超乎想象:一些神秘的比特币挖矿公司,正成为与全球互联网巨头企业等量齐观的隐形巨人。

其实,比特币挖矿的方式经历了从一两台矿机挖矿到小矿机作坊,再到如今走入了大规模矿场挖矿的时代,已经远远不是几百张显卡的规模,动辄几千台矿机的机房都有24小时专职维护人员,可见背后强大的矿机需求。有这样一部分人,他们嗅觉灵敏,能迅速捕捉到比特币上涨背后的商机——矿机。在一场专业矿机研发的全球较量中,大量矿工涌入,矿机曾一机难求。

据海外媒体报道,比特币挖矿公司比特大陆(Bitmain)去年经营利润达到30亿至40亿美元,这与美国半导体巨头英伟达去年的经营利润相当。分析公司Bernstein的依据是,比特大陆公司在比特币挖矿行业占据主导地位,在比特币矿机和asics市场中占有70%到80%的市场份额,并以保守估计75%的毛利率和65%的运营利润率来计算。海外分析人士估计,比特大陆的大部分收入来自出售由该公司芯片提供动力的矿机,其余的大部分收入是由采矿本身产生的,通过从采矿池收取管理费,以及通过云服务出租其采矿场的采矿能力。

下图为比特大陆通过比特币采矿供应链的几个部分(灰色突出显示)产生收入:

2.png

比特大陆的收益来源,图片来源:Bernstein

不过,我们曾向比特大陆公司求证,但相关工作人员拒绝对此发表意见。

比特大陆成立于2013年,由创始人吴忌寒和詹克团带领。比特大陆生产用于比特币挖矿的芯片和机器,并经营自己的挖矿设施。据悉,除了出售矿机,比特大陆还在鄂尔多斯等地开设了矿场。受益于比特币价格大涨,比特大陆自身的估值早已水涨船高。

众所周知,挖矿和矿机的行情其实与比特币的走势挂钩。根据Bernstein的估计,比特币价格此前一度猛涨至20000美元,比特大陆的AntMiner S9(蚂蚁矿机)价格一度攀升至5000美元左右,而生产成本却保持不变,可见巨大的利润空间。面对比特币波动的价格,Bernstein的报告指出,比特大陆拥有“巨额现金头寸”,这有助于该公司度过低迷的行业时期。比特大陆在其主要的比特币矿业业务中,通过向矿商出售芯片来保护自己不受市场的过度投机的影响。

“对于30亿到40亿的运营利润,比特大陆仅用了四年时间就实现了这个目标,而英伟达公司则用了24年。”Bernstein的分析师在报告中如是说。


无独有偶,英伟达也是一只“比特币挖矿概念股”,并且涨势亮眼。就在上周五,英伟达的股价突破245美元,盘中再创历史新高。随着比特币的炒作热潮,英伟达也跟着这一概念而收获了一轮暴涨。近日,英伟达发布了截至1月28日的季度财报。财报显示,受益于用于数据中心、游戏设备和加密货币挖矿的图形芯片需求激增,英伟达去年第四财季的总营收为29.1亿美元,营收比去年同期增长34%,净利润同比增长71%至11.2亿美元,两项数字均创新高.

不能沾沾自喜!认清决定比特大陆生死存亡的事情

仅就目前来说比特大陆控制了75%以上的SHA256 ASIC矿机市场份额,比特大陆公司自身直接掌握65%左右比特币全网算力,实际控制大约80~85%算力。将吴忌寒称为比特币之王并不过分。但比特大陆目前仍处于整个利益链底端,其资产模式并没有垄断性。短期看他不像Google有page rank,Facebook/疼逊有社交网络效益这样撒手锏式的护城河。

3.png


比特大陆目前商业模式仍处在【挖币,高价卖掉】的循环中(或者说卖矿机,给其他挖币的人,然后算力增长卖更强的矿机)。而比特币算力增强本身并不是比特币的根基。难度自动调整本身是为了应对算力增长所做的适应性调整。一句话总结,即比特币算力有个平衡点,该平衡点可以有效阻绝大部分算力攻击。再多就单纯是降低全网有效性。

因为挖矿这一行为本身只是维持BTC网络运转,不管是算法奖励还是用户手续费,最终都会维持在一个仅有微量利润的程度上。目前挖矿有赚是对价值的早期发现者的必要奖励。矿企对标应当是ISP这样的基础服务提供商。但并没有ISP那样的地域垄断性。可以预见的是,ASIC矿机很快会遇到CPU一样的制程问题,届时比特大陆在矿机一块的优势将不复存在。比特大陆对算力的控制也会随之减弱。

很明显比特大陆清楚这个问题,近期也显著的直接控制了bitcoin ABC开发者,并和Bitcoin Unlimited等开发组建立联系。推出了自己坐庄的bitcoin Cash,试图向价值链上游移动。攻击手段不可谓不狠辣。对资本甚至画出了人工智能这样的大饼。至于能否真的上升,我认为非常困难。核心问题在于高等数学工程应用上【中国大陆人】人才数量实在太少(这不仅影响矿企,对AI领域发展也是掣肘)。(是的,币圈很多核心开发者确实是亚裔/华裔,但他们没一个是大陆人)

作为对比,俄罗斯、美国在这方面人才济济。比如ETH的创始人Vitalik Buterin和他的一众同事很多是俄罗斯人。bitcoin的核心开发者全部都是美国或欧洲国家国籍。这些国家在数学人才上的储备非常充足。同时由商人而不是算法强人主导的项目早期失败非常常见。我唯一能想到的,比特大陆在这方面成功的可能,就是类似于百度腾讯这样受到国家支持,直接禁止境外竞争者。但大陆人是否需要仅能在境内使用的区块链技术项目,还是值得商榷的。

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