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3D感测股Lumentum上涨15%! 预计中国出货有望增3倍之多

4dD0_chinacmos 2017-12-14 11:03 次阅读

光纤组件供货商Lumentum Holdings Inc. 主要为iPhone X的3D感测模块供应面射型雷射二极管(vertical-cavity surface-emitting laser diode, VCSEL),过去两周受到出货量大增导致报价面临压力、市占率下滑影响,股价狂跌逾20%,但分析人士认为,Lumentum在3D感测VCSEL市场的领导地位日益稳固,投资人可逢低捡便宜。Lumentum 11日闻讯跳空大涨7.86%、收53.5美元,创11月30日以来收盘高,过去三个交易日共计飙涨15%;该公司股价从11月27日起一路重摔至12月6日,期间跌幅多达23%。另一方面,光学组件商Finisar 11日也同步大涨8.43%、收19.81美元,创11月30日以来收盘高;过去三个交易日共计飙涨13%。 Finisar上周宣布,旗下VCSEL在延迟了一些时日后,终于开始顺利出货。

barron`s.com、Benzinga、TheyFly.com等外电报导,Northland分析师Tim Savageaux 11日发表研究报告指出,全球3D感测供应链目前的市场规模已膨胀至250亿美元, 远多于6月当时估计的120亿美元,而Lumentum对整体市场的占有率也从6月的20%缩减至不到10%。 该证券相信,Lumentum除了当前的核心客户外,更多智能机也会采纳3D感测模块,有望带动营收显著成长。Rosenblatt分析师Jun Zhang则发表研究报告指出,Lumentum对中国OEM的出货量,有望在明(2018)年暴增三倍。 不只如此,VCSEL雷射竞争对手无论是良率或质量,都落后Lumentum。 Zhang预估,苹果未来2-3个月开始为2018-19年预下VCSEL订单时,Lumentum将继续保有领先位置。barron`s甫于9月13日报导,iPhone X前置镜头TrueDepth的重要零组件「VCSEL」,订单由Lumentum和Finisar分食。 Piper Jaffray的Troy Jensen极为看好Lumentum,直呼该公司是布局3D感测的最佳选择。

Jensen说VCSEL有两种,low-power VCSEL又称反光感应组件(Flood Illuminator),high-power VCSEL又称点阵投影器(Dot Projector)。 前者用于脸部解锁,后者可在用户脸上迭加图释的虚拟图形,传送个人化讯息。 Finisar high-power VCSEL问题解决之前,Lumentum将通吃两种VCSEL的100%订单。 他估计,iPhone X的3D感测组件价值约在4~4.5美元之间。barron`s.com 3月20日两篇报导称,JP摩根分析师Narci Chang等人报告预测,今年具备3D感测的iPhone,可能仅限高阶的OLED面板款,使用液晶(LCD) 面板的iPhone不会采用。 估计3D感测模块将位于自拍镜头旁边,用于脸部辨识。报告表示,3D感测模块包含光源(雷射或远红外线LED)、侦测光线反射的影像传感器、图像处理IC。 JP摩根推测,供应链业者可能由意法半导体生产IC,AMS制造用于Heptagon镜片底下的影像传感器,Lumentum供应由稳懋( 3105)代工的雷射二极管(laser diode)。 3D感测模块也许交给LG Innotek组装,均价和毛利与智能机相机模块相当。

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原文标题:3D感测股Lumentum三日飙15%! 传中国出货有望增3倍

文章出处:【微信号:chinacmos,微信公众号:摄像头观察】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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