博通1300亿美元吃高通, 您怎么看?

物联网评论 2017-11-10 11:18 次阅读

以下来自业界的新闻,小回复您的想法和看法,我们将整理发表

前天,一则爆炸性消息传来,上周五博通尝试收购高通的传闻成真——博通(Broadcom)提议以每股70美元现金加股票方式收购高通,交易价值为1300亿美元。出价包含60美元的现金和10美元的股票,比11月2日高通收盘价溢价28%。

虽然目前尚未成交,但博通目前提出的1300亿美元方案,已经是美国股市科技股中最大的收购方案。而一旦收购成功,博通也将可能成为继英特尔三星之外最大半导体制造商。

但除了巨大的收购金额之外,这起有可能达成的交易为什么会让半导体业变天?这其中还有什么信息你必须知道?阻拦这起交易成功的因素又有哪些?坐稳了,雷锋网这就带你去探寻一番。

一、高通你听过,但博通是干什么的?

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

首先必须说明的是,现在的“博通有限公司(Broadcom LTD)”并非2016年之前的“博通公司(Broadcom Corp)”,因为美国另外一家半导体公司安华高(Avago)在2015年中宣布以370亿美元(170亿美元现金、200亿美元股票)的价格收购了“博通公司(Broadcom Corp)”,安华高和博通公司的业务随即结合,并且最终改名为“博通有限公司(Broadcom LTD)”。这也是为什么目前博通股票代码依旧沿用“AVGO”的直接原因。

回归正题,那么博通究竟是做什么的呢?在博通(Broadcom LTD)最新一季的财报中,博通自己是这样描述的:

我们是一家半导体设计领域的领导企业,专注于处理复杂数字和混合信号的设备、基于Analog III-V处理器的产品。我们的发展历史中一直伴随着创新,并且我们(现在和以前)提供了数千种产品,覆盖了企业和数据中心网络、家庭网络、机顶盒、宽带接入、电信设备、智能手机和基站、数据中心服务器和存储系统、工厂自动化、发电和代替能源系统、甚至包括电子显示器。

这种大而全的定位描述或许看起来有点复杂,更准确的归类描述或许是博通在财报中对于自己业务的分块。整体来说分为四部分——有线网络基础架构、无线通信、企业级存储、工业及其他。4者在整个Broadcom中的重要性大概也是这个顺序。

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

或许你对于这4个发展方向还没有什么概念,那就再来看一下Broadcom在今年Q3财报PPT中的一页,阐述的是目前这4个发展方向所对应的技术和市场趋势:

有线网络基础架构:云、社交网络、视频流媒体高速发展;大数据应用日益广泛;家庭网络快速迭代;

无线通信:先进LTE设备越来越多;每台手机占用的无线电波频率越来越多;移动设备连接需求增长,高速Wi-Fi网络;

企业存储:数据中心,高速请求和带宽;云存储大幅度增长;数字世界指数级增长;

工业与其他:工厂自动化程度加大;能源利用效率增加,新能源革命;新兴市场。

根据博通2017年第三季度的财报,有线网络基础架构业务营收22.08亿美元,净利10.15亿美元,无线通信业务营收12.83亿美元、净利4.92亿美元。这两项业务加起来占了整体营收的78%,占了整体四项业务整体的利润的62%。

事实上,有线基础架构和无线通信网络也是2016年安华高收购之前,博通(Broadcom Corp)的主营业务,而安华高自身也在有线基础架构和无线通信方面有着一定的涉猎。最终来自安华高的企业级存储、工业及其他业务被保留下来,而两者在网络部分的业务则来了一次“大整合”。

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”和美国总统特朗普“谈笑风生”的博通CEO Hock Tan

这实际上也是那次合并发生的主要原因,正如当时安华高CEO、现任博通CEO Hock Tan所说:“我相信我们(安华高和博通)可以增添更多价值,并且变得更加重要,因为我们的产品都处于同一领域,而且有着类似的用户群体。”

从上一次的收购的意图,到目前博通的业务架构、乃至于目前对应业务的表现来说,你都可以更加直接地把博通定义为一家“有线/无线网络技术解决商”。

二、你真的知道高通是干啥的么?

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

听到高通,或许有的人会马上说:“那不就是我手机里的那个处理器的牌子么?”这么说没错,因为高通一直都是“高性能手机处理器”的代表。从2007年至今,骁龙(Snapdragon)处理器已经成为了诸多手机性能的直接保证,这其中还有非常多的故事,但并不是全部重点。

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

高通的手机SoC芯片长期以来在性能上领先(图自Anandtech)

因为高通最可怕之处是其在移动网络技术方面的成就:开创了了最早的商业化CDMA(2G)技术、随后在3G时代到来之后,又成功研制出CDMA2000、EV-DO等技术。在4G时代又推出了WCDMA、更高速版本的HSPA,甚至连中国自行推广的TD-CDMA技术也有部分来自高通。

换句话说,在从上世纪90年代到如今将近30年里的3代移动通信技术演变中,高通一直扮演着相当重要的地位(你大爷永远是你大爷系列)。

更重要的是,这三代移动通信技术中存在不少传承的内容,而高通就手握着这些关键性的专利,并且在这些已有的专利基础上不断研究新技术,形成新的专利。这一堆一堆不断更新的专利实际上也成为了一座又一座“大坝”,为高通带来了巨额收入。

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”高通历年收入组成,可以发现专利授权业务占比越来越高(图自Bloomberg)

以本月初高通刚公布的2017财年(高通财年从上一年9月初到本年9月底结束)的数据为例,高通今年芯片产品的营收达到创记录的154亿美元,最终有18亿美元转换为净利润,而专利授权部分营收虽然只有76.6亿美元,但是最终净利润高达65亿美元。

这样特殊的成绩与高通所采用的特殊专利授权模式也有直接关系,篇幅关系就不在这里展开说了,但你可以从坊间那句精辟的点评中体会——“买基带(手机芯片中的通信模块)送芯片”。

高额收入也引起了很多手机厂商的不满,从国内的魅族到一骑绝尘的苹果,实际上都颇有怨言。在最新的iPhone X中,苹果甚至在美国销售的不同版本iPhone X中采用了不同厂家的基带(因为苹果并没有把基带装进SoC,所以基带和苹果A系列处理器可以灵活组合)。但最终的结果是,不采用高通X16而采用的英特尔XMM7480基带的版本,在外国媒体的专业评测中,不仅网络速度不如前者,同时还更耗电。

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

除了上面提到的技术差别之外,市场份额也能说明一些问题。今年6月,国外分析机构Strategy Analytics就发布了他们统计的2016年基带市场市场占比。在全年总值223亿美元的全球基带市场中,高通占到了50%,远超第二位的MediaTek和第三位的三星。

考虑到MediaTek主要占据的是中低端市场,而中低端市场本身设备数量就比较多,高通能够在基带市场中占到50%已经是一个非常夸张的数据了。而且,这还只是2016的成绩,不是2017年的成绩,更不是高通未来的成绩。因为博通并不可能掏1300亿美元去买一个过去。

那么高通的未来是啥呢?其实就是一个非常简单的加法——4+1,也就是下一代通信技术5G

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

虽然早在2008年,韩国已经开始全球最早的5G技术研发,但因为4G技术的持续升级,5G技术也相应的晚来了一些。那么谁最有可能第一个拿出可以商业化的5G方案呢?没错,走的最快的还是高通。就在不到一个月前,高通在香港宣布了其骁龙X50 5G调制解调器芯片组完成了全球首个5G连接,同时实现了千兆级速率并在28GHz毫米波频段上的数据连接。这款芯片的小型化工作也提前完成,甚至连5G技术测试的样板机结构也已经一并推出。

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

骁龙X50 5G调制解调器芯片组

这一进展是我们目前所能看到最“落地”、也是最“可商业化”的5G技术。而在这一成就背后,依旧是高通强大的技术和专利壁垒在支撑,随着5G时代的日益逼近,高通完全有可能再次凭借其强大的技术,再次重演2/3/4G时代的戏码,利用基带技术在移动通讯市场进一步扩大自己的影响力。

三、这次收购的另外一个主角:恩智浦

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

明明是博通和高通之间的收购,为什么又会把恩智浦扯出来呢?因为就在半年多以前,高通才以380亿美元的价格,向恩智浦(NXP)提出了收购。而且在博通对高通的收购中,前者也并未直接将恩智浦算为高通的一部分,而是独立开来,这其实明确地表达了一种可能:高通可能吞不下恩智浦。为什么会出现这种情况我们留到下文再说,但我们必须先来了解一下恩智浦。

在高通今年4月中旬发布的2017年第二季度财报当中,就专门提到了对于恩智浦的收购:“恩智浦是高性能、混合信号半导体制造商中的领先者,在汽车、应用领域广泛的微处理器、安全识别、网络需求处理和无线供电方面有着自己的优势。”

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

虽然看上去很多,但恩智浦实际上也有着自己的重点——汽车。根据去年4月恩智浦自己的分析日展示的资料(来自美国证监会公告),恩智浦整体产品营收中有41%来自汽车行业,之后才是来自“工业与其他”的24%、以及“移动通信”的15%。

恩智浦一开始主要做的是汽车ADAS(高级辅助驾驶)功能所需的高性能处理器,但从去年开始已经开始高调进入自动驾驶系统平台市场,目前的直接竞争对手就是NVIDIA。

总的来说,恩智浦实际上手握着的是全面而强大的汽车行业解决方案,这在自动驾驶风雨欲来的前提下显得尤为珍贵。

那么假如给这些专业解决方案加上网络呢?如果强劲的自动驾驶高性能处理器,和最强的移动网络基带生产商合并,是否就意味着这家将会主宰未来的自动驾驶领域呢?前面这个设想其实正是高通尝试完成收购的主要动力。而这现在也成为了博通收购高通的其中一个理由——未来的汽车市场实在太诱人了。

四、画一个2000亿美元的“超级大饼”

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

或许你已经看出来,其实小标题的答案就藏在上文的三部分内容中:

博通是一家基础设施半导体公司,最主要的业务板块是有线网络和无线网络。

高通是目前移动网络市场最具有技术和专利优势的公司,同时还在手机处理器方面有着强大的优势。

高通今年尝试收购的恩智浦,在汽车半导体市场中占有率第一,并且在自动驾驶技术的发展中也占有一席之地。

简单做两个加法就能知道,博通“如果”能完成对高通的收购,两者目前的业务必然会合并,进而形成一个“超级”网络——覆盖有线网络、无线网络、移动网络,目前互联网最主要三大渠道。

如果高通还“能”完成对恩智浦的收购,那么在之前的整体网络渠道覆盖之上,博通将会直接杀入汽车半导体市场,并且凭借着恩智浦和高通现有的技术和产品,直接影响未来自动驾驶市场的局势发展。

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

注意上图第一个方框中的内容

而事实上,在前天公布收购提案之时,博通还向SEC(美国证监会)提交了一份针对投资者的PPT,在其中的第3页中,博通在一开头就描述了这次收购的战略意义——“打造一个领先的、多样的通信半导体公司(Creates a leading diversified communications semiconductor company.)”。

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

当然,博通自家的口号可能更加精辟一些——连接一切(Connecting everything.)!

如果上面的战略意义和口号还看起来鸡血满满的话,那么博通对于未来市场的预期就是真的让人震惊了,在PPT中的第6页,博通给出了假设完成对高通收购之后的业务版图。依旧是目前的4大板块,但在“无线通信”板块中将会加上高通的蜂窝通信技术,而之前“工业和其他”板块则改名为“工业和汽车”,后者增添恩智浦(NXP)的自动驾驶和影音控制模块。

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

届时,博通的市场覆盖也将有所改变,PPT中也以知名咨询机构Gartner的数据列出了这四大板块未来的总市场规模(Total addressable market):

无线通信业务:960亿美元;

有线网络基础设施:200亿美元;

企业级存储:220亿美元;

工业和汽车:670亿美元;

依旧是一个简单的加法,四大板块未来的总市场规模总和为2050亿美元。这一张大饼,你真的不能不服。

五、博通的如意算盘,打得噼里啪啦

大饼归大饼,博通这次收购的时机你却不能不服。其中最重要的一个原因,就是原先完全被高通完全主宰的移动通讯SoC市场发生了很大变化。

上文中我们曾提及了高通在通信技术方面的长久、深厚积累,以及他们利用这些技术和专利壁垒来获得大量利益的整体经营策略。但也正是在这样的“苛捐杂税”政策下,部分手机厂商开始顶着压力尝试自己抛开基带做处理器。

当然这里面也有另外一方面的因素,在手机进入服务差异化阶段之后,很多功能创新实际上需要来自硬件最低端的配合。苹果去年就在iPhone 7上开始大量引入的、由AI驱动的功能,实际的例子比如相册中的“回忆”功能。它就是由A10处理器中的GPU直接驱动,如果没有苹果自己独立打造的A10处理器,这样的功能或许就开发不出来。

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

高通股价因为诸多因素,从2014年中达到高点之后不断下滑

另外一方面,也不断有手机厂商甚至国家受不了高通的抽成制度,选择了将其告上法庭。高通前前后后也被罚了几笔反垄断罚款,就连目前苹果也仍在拖欠高通的移动通信专利费。这也导致了高通从两年半之前至今一路的股价走低。这种整体表现的低迷也间接影响了高通对恩智浦的收购,但高通又不想就此放弃恩智浦,进一步让自身的处境更加艰难。

这无疑给了擅长抓住并购机会的博通CEO Hock Tan一个机会,直接丢出了一套1300亿美元的收购方案。某种程度上,你也可以说他“乘人之危”。

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”博通复杂的收购史、以及未来可能在高通身上发生的收购

事实上,这也不是博通、或者更准确的说是安华高和Hock Tan第一次操作并购了。在成为现在的博通有限公司(Broadcom LTD)之前,Hock Tan已经完成了博通公司(Broadcom Corp)、LSI、博科(Brocade) ,三次收购。可以说,他这次向高通提出收购绝对是有备而来。

有趣的是,这三次收购中的溢价(收购总值与公布时股价市值对比,超出100%部分)分别为28%、41%、47%。而目前收购高通的价格溢价只有27%,是历次收购中最低的一次。最有可能的理由是Hock Tan希望在这次收购中继续保留自己的主导地位,甚至是趁势利用目标价打压高通一把。

嗯,商业社会就是这么残酷。

六、后续

博通1300亿美元收购高通,一场充满大饼和落井下石的“大戏”

在前天新闻爆出的第一时间,有很多自媒体就已经发布了内容,大部分标题都是言之凿凿地写到“博通收购高通”,但实际上,这起收购日后将会如何进行下去目前只有谜团。

在收购之后,英国金融时报引述消息人士最称,高通宁愿继续独立发展,并不愿意被外部公司并购。这就带来了一种可能,博通有可能会选择“恶意”收购高通,进而在不与高通董事会与股东协商的情况下,大量买入高通的股票。

而另外一道大门槛则是反垄断审查,毕竟无论是博通还是高通,两者在半导体行业中的地位都举足轻重,两者在通信行业拥有大量标准和非标准专利,一旦并购成功很可能会形成一个巨大的专利壁垒。那样的冲击对于全球半导体行业都将是剧烈的。

但如果抛开远期结果,当下大家最期待的还是高通方面是否会直接回应?如果回应了,高通是否会与对方进行收购价格上面的较量?可以确定地说,这场半导体收购大戏远没到结束的时候。

 

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早在今年 Google I/O 时就被提到的全新高通手表芯片,在经过了几轮预告后,现在终于如约推出了....

发表于 09-12 16:51 120次 阅读
高通新智能手表专用处理器将给智能手表带来什么

高通公司在WiFi领域实现了跨越式发展,与高通激战不休的博通慌了

无线网络下一个重大升级即将掀起一场大风暴,今秋和明年供应商将推出一系列搭载新一代WiFi技术的路由器....

发表于 09-12 15:58 438次 阅读
高通公司在WiFi领域实现了跨越式发展,与高通激战不休的博通慌了

高通推出新一代智能手表的移动芯片平台

高通宣布了正式推出新一代骁龙穿戴3100平台,这是面向新一代智能手表的移动芯片。

的头像 EETOP 发表于 09-12 14:35 385次 阅读
高通推出新一代智能手表的移动芯片平台

华为海思有望超越联发科,排进全球前15

来自芯谋研究的统计,作为IC设计公司,华为海思今年的销售额增长很快,预估会超过80亿美元,超越联发科....

的头像 章鹰 发表于 09-11 11:34 2507次 阅读
华为海思有望超越联发科,排进全球前15

半导体周报:三安光电建首条Micro LED生产线、华为侵犯4G专利被罚;高通收1.5万亿5G专利费

本周见证了中国半导体行业的诸多无奈:国产骄傲华为先是被告侵权赔偿大笔金额,接着又被爆出跑分作弊;去年....

的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-11 09:54 860次 阅读
半导体周报:三安光电建首条Micro LED生产线、华为侵犯4G专利被罚;高通收1.5万亿5G专利费

智能手表不用怕没电了,高通发布骁龙3100智能手表芯片,续航增12小时

9月11日早间消息,高通宣布推出骁龙3100可穿戴平台,这是面向新一代智能手表的移动芯片。 规格方面....

的头像 电子那些事儿 发表于 09-11 09:34 1226次 阅读
智能手表不用怕没电了,高通发布骁龙3100智能手表芯片,续航增12小时

高通年底发Wear3100处理器 智能手表或迎新机遇

距高通公司上次发布Snapdragon Wear 2100智能手表芯片已有两年半的时间了,而自此之后....

发表于 09-11 09:13 81次 阅读
高通年底发Wear3100处理器 智能手表或迎新机遇

博通预计2018年第四季度的无线零部件业务营收将迎来环比25%的上涨

博通首席执行官(CEO)陈福阳(Hock Tan)在2018年第三季度财报分析师电话会议上表示,他预....

的头像 EETOP 发表于 09-11 08:18 273次 阅读
博通预计2018年第四季度的无线零部件业务营收将迎来环比25%的上涨

爱立信与高通合作正式拨通全球首个5G电话

9月7日,全球第一个5G电话正式拨打成功。据了解,该电话是爱立信与高通合作,利用一款智能手机外形的移动设备,在爱立信位于瑞典...

发表于 09-11 08:18 174次 阅读
爱立信与高通合作正式拨通全球首个5G电话

恩智浦再次明确发展方向,将多方合作全力打造人工智能物联网应用场景

虽然与高通联姻失败,但恩智浦对此并不感到沮丧。恩智浦半导体全球市场销售资深副总裁兼大中华区总裁郑力在....

发表于 09-10 15:40 628次 阅读
恩智浦再次明确发展方向,将多方合作全力打造人工智能物联网应用场景

成本过高致大量芯片厂暂缓先进工艺转型!

据国外媒体援引业内人士的观点指出,由于10纳米以下芯片的生产工作需要大量资本投入,大量芯片制造商纷纷....

的头像 中国半导体论坛 发表于 09-09 09:35 1002次 阅读
成本过高致大量芯片厂暂缓先进工艺转型!

物联网圈地战的导火线源于家庭

Digital Life基于Xanboo——将包括Wi-Fi、Insteon、ZigBee和Z-Wa....

发表于 09-08 11:13 461次 阅读
物联网圈地战的导火线源于家庭

专家指出:5G专利费占5G智能手机总批发价格的约7%高通收费偏“高”

据Strategy Analytics(以下简称SA)最新研究指出,5G手机每年将为知识产权(IP)....

发表于 09-08 10:05 475次 阅读
专家指出:5G专利费占5G智能手机总批发价格的约7%高通收费偏“高”

大唐移动和高通合作,完成5G新空口互操作性测试

9月5日,北京——Qualcomm(美国高通公司)和大唐移动宣布,完成5G新空口互操作性测试(IOD....

的头像 PCB开门网 发表于 09-07 17:05 450次 阅读
大唐移动和高通合作,完成5G新空口互操作性测试

华为高通力推的到底是5G还是4.9G?

在整个系统效率上,采用LDPC和Polar后,不会对Turbo有多大优势,特别是在用户体验上,用户很....

的头像 科工力量 发表于 09-07 15:38 910次 阅读
华为高通力推的到底是5G还是4.9G?

高通骁龙芯片资料和开发工具分享

给大家分享一下高通常用的开发工具和芯片资料,包括: QPST:综合工具, 传输文件, 查看device的EFS文件系统, 代码烧录 ...

发表于 09-06 20:24 105次 阅读
高通骁龙芯片资料和开发工具分享

下一个十年,谁会是智能手机战场上的“核芯”?

目前在移动处理器市场上还有哪些厂商?让小编掰开手指头数数:高通、联发科、三星、英伟达,还有吗?哦,还有英特尔,有人刚刚补...

发表于 09-06 09:24 986次 阅读
下一个十年,谁会是智能手机战场上的“核芯”?

紫光集团董事长赵伟国:美国芯片巨头高通为何不“爽”?

在首届中国国际智能产业博览会上,紫光集团董事长赵伟国又开怼美国芯片巨头高通。赵伟国称,紫光只是在芯片上赚了点小钱,高通就...

发表于 08-27 09:32 554次 阅读
紫光集团董事长赵伟国:美国芯片巨头高通为何不“爽”?

高通平台开发工具下载

高通骁龙(Qualcomm Snapdragon)是全球领先移动处理器芯片生产厂商,高通旗下骁龙处理器产品划分为四大阶级:骁龙800、骁龙600、...

发表于 07-26 15:26 464次 阅读
高通平台开发工具下载

基于Android7.1 高通8953 平台下零死角玩转设备树DTS【2018更新】【申精】

大家好,我是aiku,经过一年的没有更新电子发烧友 了。如大家学习设备树可以自己下载观看。免费观看!谢谢! aiku嵌入式视频教程...

发表于 07-09 20:20 816次 阅读
基于Android7.1 高通8953 平台下零死角玩转设备树DTS【2018更新】【申精】

高通抢了联发科的单,鹬蚌相争,Oppo得利了吗?

最近,高通跟Oppo签了订单,Oppo新机将采用高通的芯片,Oppo手机相当受欢迎,如此一来,高通的芯片订单量也就非常大了。不过传...

发表于 05-22 09:56 1085次 阅读
高通抢了联发科的单,鹬蚌相争,Oppo得利了吗?

首部5G手机可能马上上市,大家期待么?

5月11日消息,据VentureBeat报道,高通高级副总裁杜加·普拉萨德·马拉迪(Durga Prasad Malladi)日前在接受采访时表示,该...

发表于 05-11 10:27 930次 阅读
首部5G手机可能马上上市,大家期待么?

MWC2018 机智云发布gokit4.0G全栈IoT开发套件,支持高通MDM9206

MWC2018 机智云发布gokit4.0G全栈IoT开发套件,支持高通MDM9206 NB-IoT/eMTC 继2月14日Qualcomm高通宣布...

发表于 02-28 09:53 1411次 阅读
MWC2018 机智云发布gokit4.0G全栈IoT开发套件,支持高通MDM9206