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独家一线|物联网小模组厂的转型之路

Simon观察 来源:电子发烧友网 作者:黄山明 2021-09-17 08:52 次阅读
电子发烧友网报道(文/黄山明)看见过站在风口上披荆斩棘的头部企业,也见识了顶尖半导体大厂的兼容并蓄,了解了顶尖晶圆厂如何把控全产业链。但那些沉寂在汹涌之下的暗流,却并没有被太多人知晓,所以,这次我们来聊聊一家正处于转型的小模组厂。

说来也巧,前段时间正好想要了解当前国内的5G发展现状,欲寻找一家相关企业进行拜访,这时有同事说正好有一家曾经是2G、3G时代国内领先的模组厂商,可以去问问他们对于如今5G的看法。我想了想,从另一个角度来看看当前的技术,也未尝不可,因此欣然前往。

找到这家公司并不容易,近两年刚搬到了一处远离地铁口的科技园中。因此下了地铁后,还需要坐上半个小时的公交,最终再步行20分钟,穿过了一片砖瓦搭建的平房,才在一个拐角找到了这座科技园区。

从2G、3G时代的模组领先者 到撤离市场

这次是公司的市场总监接待我们,为了方便我们暂且称呼其为R总。R总很热情的进行了迎接,不过才刚坐下,R总便说到,公司目前主要目标已经不在通信模组产品上了,如果想要了解5G市场的话,可能提供不了太多的信息

这时连固有的寒暄环节还没开始,听到R总如此说,场面顿时有些尴尬,但考虑到好不容易才跋山涉水来到这里,不可能说立马就走。因此还不如多聊聊,知晓一些当前的行业信息也不错。

所以顺着话问R总,那么公司目前重点市场是在哪呢?R总表示,公司重点已经转移到物联网设备上,为客户做无线通讯系统及终端解决方案,比如安防监控、4G对讲设备等,模组业务仅占公司总业务的四分之一。

据了解,此前公司在2G、3G时代,是国内模组市场中的领军者,但如今到了5G时代,为何不在通信模组市场中继续发力了呢?据Counterpoint数据显示,2021年第二季度全球蜂窝物联网模组出货量首次突破1亿,其中5G模组增速最快,同比涨幅达到800%,并且5G模组的平均售价也首次降至150美元以内。

R总没有正面回应这个问题,公司从模组市场撤离的主要原因是模组市场利润太透明了,或者说大多数硬件市场的利润都太过透明,对于公司而言没有太多的成长空间,转型到物联网终端设备方案市场可以拥有更高的利润率。

模组市场的利润确实不高,以行业龙头移远为例,据移远2021年上半年财报显示,公司1-6月份营收达43.16亿元,同比增长72.82%,归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元,同比增长91.61%。利润的大幅增长也得益于5G与Cat 1的发展,即便如此也可以看出,与IC设计市场相比,模组市场的利润并不算太高。

不过在前几年,市场内的一些玩家开始互相拉低产品价格,大打价格战,将通信模组产品的利润进一步摊薄。或许对于大企业而言,依靠性能与体量的优势,可以不惧行业中的价格战玩法,但对于一些腰部与尾部的企业而言,这就是公司无法承受之重。

对于5G市场,R总表示,目前公司完全没有相关产品,也不准备短期内进入。因为还未发现5G有明确的应用场景,许多场景目前的4G已经能够满足,因此专注于4G就足够了,更何况5G模组的成本并不低。

尽管R总没有明说,但与头部企业相比,如今的他们已经没有太多的试错成本,贸然选择成本高企的5G模组,一旦无法得到市场认可对于他们而言将是致命的打击。小公司只能在成熟市场中寻找机会,但成熟市场本身就意味着已经没有太多机会,这就是矛盾。

大企业才谈危机,小企业大多自保

或许感到这个话题继续聊下去会有些沉重,我急忙换了个方向,问到:“R总,今年来半导体芯片市场存在普遍的缺货涨价态势,不过这也让许多公司营收得到较大的涨幅,不知道对于贵司有何影响?”

今年以来对于整个行业的确造成了深远的影响,R总没有正面回答今年的市场行情是否让公司的业绩大涨,反而表示尽管公司已经将业务重心转向设计服务与方案上,但今年的缺货仍然对公司造成了不小的损失。

我有些疑惑,如今市场中半导体器件普遍缺货涨价,按照道理企业也可以相应的调涨价格,相信下游企业都会予以充分的理解,为何企业还会有一定的损失呢?

R总表示,目前公司转型到做物联网终端设备服务业务只有短短的两三年时间,因此客户大多只是一些小厂商,此次的缺货涨价对于大厂而言无疑是危机中蕴含着机遇,但对于小企业而言,大多情况下只有危险。

或许我们经常在新闻中看到不少半导体芯片厂商在今年的市场中,业绩不断上升,但能够被新闻报道的企业大多并不算小厂了。

还记得今年早些时间,曾报道过市场中不少工厂由于缺少相关半导体器件,被迫停工或者减产,甚至连许多大型的车企都因为缺少汽车芯片而停产,那么小企业的情况显然更加糟糕。

并且由于芯片成本的快速上涨,让企业的产品成本也在快速上升,但问题在于,终端市场的客户对于价格非常敏感,一旦产品涨价,销量必然下滑,这也让终端厂商不敢贸然涨价。元器件价格上涨,但下游价格很难上调,因此干脆就不生产了。

前段时间行业内有一个笑话,某半导体企业开除了他们的月度销售冠军,理由是接单太多,造成企业大量亏损。这对于我们而言是一个笑话,不过对于这些身处其中的企业而言,确是正在经历的现状。

走向物联网终端方案商之路

意识到这个话题似乎也比较沉重,但好奇心驱使着我向R总进一步提问:“目前公司有多少人,公司转型的下一步该如何发展?”

R总的神情轻松了一些,随即回应到:“目前公司员工将近90人,不过在年初时员工数量仅为50人左右,今年我们人员扩充了近一倍。”

“是公司获得了新的融资吗?明年还会继续扩张吗?”

R总摇了摇头,表示明年应该不会继续像今年一样扩大招聘规模了,公司人员数量基本会保持在这个水平。而且今年的人员招聘,主要也是为了公司的几个新的战略方向做准备,一个是做好本身的物联网终端设备设计方案,另一个是建设自己的云平台。

有趣的是,R总并没有回答公司是否拿到了新的投资,不过从公开的信息中可以看到,上一次该公司拿到投资还是在2018年。那么如今招聘许多新员工,加上创立新的业务,都需要投入大量的成本。这样来看,这家公司虽然没有投入到5G赛道当中,却仍然在不断的尝试对新业务的拓展。

不过这里有个问题,如今市场中已经有非常多的云平台,为了公司还要自己建设独立的云平台。对此,R总表示,这是为了给客户提供完整的服务,如果公司为客户做了相应的定制化服务,但没有云平台的话,只能将数据放在市场中的其他云平台当中,显然是不太方便的。对于R总的说法,我也无法给出什么评价,这种业务模式只有交给市场才能检验其真实的效果。

“那么公司是否有计划向海外发展?”我继续问到,因为目前全球仍然受到疫情的影响,中国是复工复产较高的地区,所以也是相关企业向海外进发的良机。

“有的!”R总给了肯定的回复,“不过目前暂时只能专注于国内市场。”没有等我再次提问,R总便说到,主要原因在于国外仍然还处于疫情期间,大多时候还出不去,即便国外有相应的需求,也无法提供太多的支持。

不过对于未来公司的计划,R总表示,会重点发展海外市场,计划在2年内将海外市场业务发展到与国内规模相当的程度。

聊了这么多,似乎话题有些越跑越远,意识到这一点,我也适时的与R总说了再见。没有继续追问,如果这家公司从模组市场转型失败会怎样,可能R总也不知道问题的答案。

当然,最后还有一个问题,作为2G、3G时代通信模组市场的领先者,为何如今却从模组市场中撤离了?要知道这家公司创立的时间甚至比如今模组龙头移远还要早,但没有抓住时代的机遇,未及时进入5G市场,一步慢步步慢,市场中强者恒强,让这位昔日模组市场的领先企业,只能转战物联网终端方案市场,期待有一天能再创辉煌。
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