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六大NAND FLASH厂商产业营收详情汇总

2021-03-04 11:01 次阅读

全球市场研究机构TrendForce集邦咨询最新调查显示,2020年第四季NAND Flash产业营收为141亿美元,季减2.9%。该季度全球前六大NAND FLASH品牌厂商分别为三星电子、铠侠、西部数据、SK海力士、美光与英特尔

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三星电子:NAND Flash位元出货量季增达7~9%

受惠于中国智能手机厂商积极抢食市占而提升备货,以及笔电需求进一步增长,三星电子订单需求优于原先预期,使其2020年第四季NAND Flash位元出货量季增达7~9%。

但由于data center客户采购力道不足,且enterprise客户仍着重库存去化,供过于求状态较为明显,平均单价下滑超过10%,第四季NAND Flash整体营收达46.44亿美元,季减3.4%。

铠侠:整体位元出货呈现小幅增长

华为(Huawei)终止备货后,铠侠在mobile端的位元出货未能透过其他品牌厂商的订单填补,加上整体enterprise SSD市场需求低落,但受到笔电、游戏主机需求挹注,整体位元出货得以呈现小幅增长;平均销售单价则因市场仍处于供过于求,而呈现8~10%的下跌,第四季NAND Flash营收达27.49亿美元,季减11.4%。

西部数据:整体位元出货增长7%

受server客户仍处库存去化周期影响,西数2020年第四季合约价走势呈现疲弱,季跌9%。然受惠于通路端销售持续增长,以及client SSD因笔电需求持续上升,整体位元出货仍有7%增长,大致抵消对价格下跌造成的冲击,第四季NAND Flash营收仅衰退2.1%,达20.34亿美元。

SK海力士:位元出货季增达8%

同样受惠于中国智能手机厂商的积极拉货,2020年第四季SK海力士位元出货季增达8%,而平均销售单价主要受市场供过于求影响,季跌8%。价跌量增之下,第四季NAND Flash营收大致持平于上季,达16.39亿美元,季减0.2%。

美光:位元出货上升17~20%

受惠于智能手机客户备货力道延续,以及美光QLC SSD产品在PC OEM的需求持续增加,使其在2020年第四季位元出货上升17~20%,平均销售单价同样因市场需求仍疲弱而下跌约10~13%,第四季NAND Flash营收为15.74亿美元,季增2.9%。

英特尔:位元出货恢复增长近25%

历经2020年第三季因data center及enterprise客户去化库存,导致近25%的位元出货衰退后,第四季英特尔客户采购动能虽仍疲弱,但已较上季恢复,加上PC OEM的需求持续挹注,使其位元出货恢复增长近25%。平均销售单价方面则同受市场供过于求影响,下跌近20%,第四季NAND Flash营收为12.08亿美元,季增4.8%。

随着3D NAND Flash堆栈达到90层以上,主要供应商在更高层数蚀刻及堆栈技术的发展难度逐渐增加。观察各供应商的技术路线图,在1XX层的产品世代已有分歧:尽管三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)已推出128层产品,但铠侠/西数(Kioxia/WD)、美光(Micron)、英特尔(Intel)的112/128/144层产品要到下半年才会放量,相比前几代3D NAND产品的发展进程来得更久,有利于长江存储的128层产品迎头赶上。

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除此之外NAND Flash的价格平均跌幅达46%,导致主要供应商陷入亏损,资本支出因而转为保守,产出增长规划亦创下历史新低,这也让长江存储有了拉近差距的机会。

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身为新进供应商的长江存储目前拥有武汉厂,除了扩张规划积极,长江存储也是国家大基金的重点扶植厂商,可以预期NAND Flash市场竞争将更为严峻,长期价格面临持续走跌的压力。

NAND Flash下游市场主要包括数据中心、消费电子、移动通信、汽车、工业等领域。作为重要的细分市场,智能手机的景气度对存储厂商营收有着较大影响。智能手机需求下降的压力,最终导致铠侠的位元出货下跌近4%。市场整体缺货的情境下, NAND Flash产品的平均销售单价仍有小幅度上涨。总体来看,存储器有着朝更大容量、更快读取速度发展的趋势,叠加季节性因素,市场预期智能手机存储市场将继续扩张。

本文由电子发烧友综合报道,内容参考自TrendForce、长江存储、全球闪存市场,转载请注明以上来源。

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