浅析自动驾驶行业的八大发展趋势

“自动驾驶汽车的大规模生产将在两年内开始。”

昨天，在世界经济论坛之上，软银集团首席执行官孙正义信誓旦旦。

在他看来，进入大规模生产的首年，自动驾驶汽车的产量不会达到数百万；但在未来几年，全自动驾驶汽车的行驶成本将会骤降。

此前，孙正义本人也曾在多个公开场合力挺未来出行，其甚至预言 50 年内人类驾驶将被自动驾驶取代。

力挺自动驾驶的一大重要原因来自于软银本身的商业布局。

眼下，软银的投资版图已经涵盖了自动驾驶产业链的方方面面，一个未来出行帝国的雏形已经构建待毕。

AI 芯片方面，软银于2017年5月以40亿美元收购芯片制造商英伟达4.9%的股份，成为后者第四大股东。

2019年1月，软银抛售了其所持有的全部英伟达股票。对此，孙正义并不担心，因为他们还掌控着核心公司 ARM，后续也可进行再投资。

激光雷达方面，软银则是于2017年10月领投了以色列初创公司Innoviz的B轮融资。此公司的第一款产品就是高清固态激光雷达（HD-SSL）。

投资了激光雷达之外，软银也没有错过摄像头方案。

2018年7月，软银投资1.21亿美元给了Light的精密摄像头。在孙正义看来，Light的精密摄像头日后最有价值的地方在于自动驾驶，Light可以视作激光雷达的潜在替代品。

高精地图方面，软银领投了地图公司Mapbox 1.64亿美元的C轮融资。如今，Mapbox每天收集超过2 亿英里的匿名传感器数据，并对其进行实时处理，从而实时更新地图。

在智能算法领域，软银看好专注自动驾驶数据收集与相关软件研发的创业公司Nauto。同时，还有一家做机器人自动导航技术开发的公司Brain Crop，在2017年7月分别向其投资1.59亿美元和1.14亿美元。

在车联网方面，软银则联手本田，共同研究如何使用 5G 移动网络改进车联网技术。

产业链细分技术之外，2018年6月1日，通用汽车宣布，软银愿景基金对通用旗下的自动驾驶汽车初创公司 GM Cruise Holdings（简称 Cruise）投资 22.5 亿美元，获得 19.6% 的股权，创下了当时无人驾驶界的投资记录。

上个星期，Cruise及其大股东通用汽车表示还将与微软合作，加快无人驾驶汽车的商业化进程。微软将与通用汽车、本田汽车和相关机构投资者一道，对Cruise进行总计超过20亿美元的新股权投资，届时，Cruise的估值将达到300亿美元。

2019年2月，软银还斥资9.4亿美元，投资了美国硅谷无人驾驶物流创业公司Nuro。

Nuro是一家自动驾驶公司，主营业务就是无人驾驶配送。在目前全球所有的自动驾驶汽车项目中，Nuro推出的Level 4全自动无人配送车是最早在L4阶段实现商业化落地的产品之一。

此外，软银也是中国滴滴出行的投资者。

除了对于外部公司的不断加码，其本身也在不断研发自动驾驶技术，并培育自动驾驶研发团队。

2016年，软银为前丰田工程师创办的东京大学高级智能汽车公司注资5000亿日元，占40%的股份。二者合作成立SB Drive公司，专注研发自动驾驶公交车。

2018年10月，软银与丰田合资成立了一家采用自动驾驶技术的移动出行公司 Monet Technologies。股权方面，软银拥有50.25%的股份，丰田持49.75%。

毫无疑问，在自动驾驶领域的发力，鲜少有人能出软银其右。

从某种程度上来说，如果这条赛道果真如孙正义所预期的那样爆发，软银或可成为自动驾驶领域最大赢家之一。

被软银重仓的赛道，接下来会如何发展？

作为眼下大热的赛道之一，2021年的自动驾驶行业究竟会如何发展？

受疫情影响，去年自动驾驶行业在很长一段时间内都被捆住了手脚，疫情对各家厂商自动驾驶战略更是影响深远。

譬如，隔离所带来的物资需求让自动驾驶卡车与无人递送强势崛起；而原本大热的Robotaxi地位反倒有所降低。（因为大家都不出门了）

不过，最先从疫情中恢复的中国是个特例：我们的Robotaxi在2020年大行其道，成为圈内投研工作的核心。

接下来，雷锋网新智驾会通过梳理出的八大行业趋势，试图去解答这个问题。

1、监管方案逐步落地

NHTSA（美国国家公路交通安全管理局）针对自动驾驶汽车的监管方案是2021年的重大议题之一。

据知情人士透露，该方案可能会在 2021 年年内完成，2022年开始真正实施。

事实上，各家自动驾驶车企并不担心监管。相反，它们认为没有监管才是影响自动驾驶汽车落地的一大障碍。

早在2019年，Waymo与通用就开始督促NHTSA加快自动驾驶汽车监管方案落地。

去年年底，NHTSA发布了拟议法规的预先通知，以征询公众对如何确保未来自动驾驶汽车安全的意见。

显然，针对自动驾驶汽车的监管大幕已经正式拉开。

时任美国交通部部长赵小兰在一份声明中表示：“这项法规制定将有助于解决公众对自动驾驶汽车安全性，保密性和隐私性的顾虑，但不会妨碍自动驾驶系统开发方面的创新。”

1月28日，中国AutoX运营的L5级别全无人驾驶出租车正式面向公众开放试乘，开启中国自动驾驶出租车商业化序幕。

不过也有专家提醒，目前国内自动驾驶汽车上路仍处于“无证驾驶”阶段，未来的测试和运营还有待法律政策规范。

2、SPAC上市热

SPAC其实就是我们平常所说的借壳上市。

与传统IPO相比，SPAC方式不仅节省时间，费用也相对低廉不少。

数据统计，2020年美国IPO募资额合计为2044亿美元，而其中SPAC募资额达到了1183亿美元，占比58.3%。

2020年，多家LiDAR公司（比如 Velodyne，Luminar，Innoviz 和 Aeva）就通过SPAC成功上市。

今年，通过SPAC进行IPO的方式依然会大行其道，其范围也会从LiDAR扩展到其他自动驾驶模块，譬如自动驾驶软件平台、自动驾驶卡车甚至是自动驾驶芯片公司。

去年11月份，就有外媒放出消息，中国多家自动驾驶新创公司正寻求通过SPAC方式上市，其中就包括自动驾驶卡车公司智加科技、图森未来以及 LiDAR 制造商禾赛科技。

1月28日，又有重磅消息传来，一直命运多舛的法拉第未来（简称 FF）放出一条重磅公告：宣称将被一家美国空头支票公司收购，同时实现赴纳斯达克上市、被收购、融资10亿美元的三重目的。

FF预计未来5年销量将超40万台，其首款旗舰车型FF 91已获得超过1.4万台订单。

别忘了，FF手里也有加州的自动驾驶测试执照。

3、寡头时代来临

经过多年发展，自动驾驶行业百家争鸣的时代正在逐步消逝，巨头们正一步步瓜分着自动驾驶行业的入口。

2020年，业内又出现了两次重量级收购：1、亚马逊吞下Zoox；2、Aurora 兼并 Uber ATG。就连 Nuro，都在去年年底低调收购了Ike Robotics。

如果翻开全球市值TOP 10公司的投资清单，你会发现除了Facebook和沙特阿美，其他公司都多多少少驶上了自动驾驶这条赛道。

显然，全球最富裕的企业家们，正在成为自动驾驶革命的支持者与推动者。

市值排行全球老大的苹果在沉寂多年后又回到了造车界的聚光灯下，而排名第九的台积电肯定是其车载芯片量产的最重要帮手。

年初，一直袖手旁观的微软也入局了。它们花20亿美元在 Cruise 为自己买到了新入口。

市值排在第四的亚马逊更不用说，近些年来它们已经接连投资了Rivian、Zoox和 Aurora等炙手可热的明星公司。

至于谷歌就不再赘述了。而市值直冲万亿美元大关的特斯拉更是自动驾驶行业的话题王。

中国方面，阿里巴巴走得比较靠前，除了投资小鹏汽车，它们还押注了智己汽车。至于前面提到的 Auto X，其背后也有阿里巴巴的支持。

今年，通过收购和投资卡位的案例会越来越多，LiDAR公司更是会成为一级供应商与OEM商们的第一目标。

在众多LiDAR新创公司中，那些拿不到风投的可能会选择贱卖，而那些走FMCW技术路线的LiDAR公司可能将成为香饽饽。

4、自动驾驶卡车大扩张

2020年，自动驾驶卡车异军突起，今年它们还将延续这一势头，拿到更多融资。

现金到账后，他们会不断扩大路测范围。在这其中，智加科技会把测试车队开到欧洲，它们的自动驾驶卡车也会在今年量产。

至于两大自动驾驶软件平台领军厂商Waymo和Aurora，也已经开始在自动驾驶卡车行业发力，绝对是不容忽视的狠角色。

最近，Aurora刚刚谈妥了与美国最大的卡车制造企业Paccar（排名世界第二）的合作，而Waymo 背后，则有戴姆勒（世界第一）背书。

2020 年底，全无人概念开始火爆起来。今年，自动驾驶卡车行业恐怕也会拿安全驾驶员开刀。

图森未来就宣布，2021年将正式开测全自动驾驶卡车，想必其他厂商也会紧追不放。

从全球范围来看，自动驾驶卡车测试车的保有量今年将大幅增加，从2020年的150台直接暴涨至2000台以上。

如果全球领先的物流公司，如FedEx、UPS、亚马逊和沃尔玛都选择拥抱自动驾驶卡车，2000台这个数字恐怕就过于保守了。

需要注意的是，现阶段自动驾驶卡车主要用于仓储中心之间的货物运输，大部分时间都在高速公路上行驶，因此技术难度要比Robotaxi低上不少。

5、无人递送有了法律靠山

本月13日，NHTSA 发布名为“自动驾驶车辆乘员保护”的新规，专门适用于无人递送车。

从新规来看，无人递送车不需要成员保护以及人类驾驶员控制。也就是说，Nuro在2020年拿到的尚方宝剑现在已经成了行业通行规则。

眼下，无人递送车主要分为两大门类：一类需要上主路行驶；另一类则只能在人行道通行。

需要上主路的这类尺寸差异较大，从厢货到小型卡车再到类似Nuro R2这样的专用无人递送车。

今年，Nuro R2这类的无人递送车也许会大火。

如果说Nuro是美国无人递送市场领头羊的话（三轮融资拿了15 亿美元），中国这边也有一家公司叫做Neolix新石器。

第二类虽然只能在人行道活动，但2021年它们也将迎来快速增长，毕竟低速意味着即使发生碰撞损失也很小。

除了新创公司，巨头们也瞄准了第二类无人递送车，亚马逊和FedEx今年年底就有望将其用于电商服务。

6、全无人Robotaxi

今年，全无人Robotaxi测试将在美国、中国、欧洲和以色列等地逐步扩大。当然，付费打车服务也不会落下。

眼下，光是在加州就有6家公司拿到了全无人自动驾驶汽车的测试执照，它们分别是：Cruise、Waymo、Nuro、Zoox、AutoX 和百度。

要说Robotaxi这个细分市场的当前霸主，那肯定非Waymo莫属，其自动驾驶汽车保有量更是无人能及。

不过，以2021年的发展眼光来看，Waymo600台测试车的保有量还是略显寒酸。

乐观来看，今年年末全球Robotaxi保有量有望突破1万台。

中国军团方面，则主要由百度 Apollo、小马智行、AutoX、文远知行和滴滴等企业领跑（滴滴自动驾驶刚刚拿了3亿美元融资）。

7、自动驾驶穿梭车

由于共享出行特性突出，路线固定的自动驾驶穿梭车被新冠疫情打了个措手不及。

随着疫苗的量产铺开，此类自动驾驶汽车有望在今年开始回血，并在2022年正式回暖。

在美国这种公共交通薄弱的国家，自动驾驶穿梭车肯定干不过Robotaxi，而在公共交通较为完善的国家，人们对固定路线自动驾驶汽车的接受度就会高很多。

当然，自动驾驶穿梭车们也有挖掘市场的潜力和空间。拿日本的乡村举例，因为人口持续外流，这里已经没有公交车了，但人们的出行需求依然旺盛。

这种情况下，自动驾驶穿梭车就能够更好地发挥作用。除此之外，它们还将在工业领域大放异彩，比如承担港口或矿山的运输任务。

要说这个领域的领军公司，美国市场看May Mobility， Local Motors和苹果收购的 Drive.ai。

欧洲，则成长出了EasyMile和 Navya两大世界级的头号玩家。

8、自动驾驶私家车

2021 年，甚至是未来几年我们恐怕都难见到自动驾驶私家车的身影。

L2、L2+ 甚至L3级别的ADAS普及才是To C领域的重头戏。

至于L4级别的自动驾驶系统什么时候能上车，今年CES上Mobileye做出了回答——2025 年。

Mobileye认为，两套独立的感知系统加上RSS 模型与REM（道路体验馆里）系统，就能让私家车在2025年享用L4自动驾驶。

对此，也有不少行业人士认为，Mobileye的路线图稍显激进。

对于自动驾驶的所有细分场景来说，2021年都将是个丰收年，大家会在传感器、处理器、软件和安全方面取得显著的技术进步。

与2020年相比，自动驾驶汽车的用量更是有可能呈10倍提升，推动整个行业进入全面扩张期。
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