2021年中国移动机器人行业调研报告

2020年，虽然疫情打乱了既有的生活、工作和生产秩序，尽管当前疫情仍然在全球蔓延，但中国的复工复产早已进入常态化，与2020年初的悲观氛围形成反差的是2021年初展现出来的积极与乐观，尤其在机器人领域，2020年中国机器人市场可以说是超预期的增长，而其中表现较为亮眼当属移动机器人。

从资本层面看，2020年可以说是中国移动机器人（AGV）行业的一个关键节点，中国AGV（含AMR）行业不管从企业数量、融资案例、行业热度还是从成长性、关注度上，都可以称得上是机器人行业最热门的领域之一。2020年中国移动机器人（AGV）行业融资额超24亿元，融资案例16例，平均融资额超1.5亿元。

资本的作用下，AGV行业在技术上和市场上都仿佛装上了加速器，新玩家、新产品、新技术不断涌现。如2020年的料箱机器人、复合机器人、叉车AGV热度提升，众多厂商均开始布局相关产品。

2017-2020年中国AGV领域获融资情况

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

平均融资额的上升，无形预示着AGV行业融资的“马太效应”进一步加剧，同时头部基金的持续入局，资金更多流向细分领域的头部厂商，可以预见的是未来两年将是AGV企业冲刺卡位的关键时期。尤其在工业AMR领域，当前市场基数尚小，各家的差距尚未真正形成，未来两年将是各家差距形成并逐步拉开的时期，市场竞争的矩阵将逐步显现并日趋清晰。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

从市场和产品层面看，2021年可以预见的是：

1、工业AMR市场进入产业化落地卡位关键时期，一方面厂商之间的竞争将日趋激烈；另一方面大部分厂商还将持续推进新一轮融资，2021年末预计将有超过5家AMR厂商可以实现盈利，并有个别厂商初步达到科创板的上市标准。

2、继工业AMR之后，叉车AGV进入高热度区，入局者快速增加，市场竞争加剧，产品价格下行加快，预计市场销量增速超40%。 3、过去机器人行业“赢家通吃”、“全品类布局”等赢家思维逐渐被“合纵连横”的兵家法则替代，更多的移动机器人厂商开始“组队建圈，合力打怪”，更多的厂商开始积极寻求优质合作伙伴的深入互补与合作。

移动机器人厂商在制造业场景下的行业标签日渐鲜明，日渐拥挤的赛道下，非标个性化需求倒逼移动机器人厂商从产品思维进化为解决方案思维，产线制造与产线物流的融合持续加深，移动机器人厂商寻求与工业机器人系统集成商的深度合作将逐渐成为必选项之一。

从下游行业的固定资产投资情况来看，2020年制造业整体民间固定资产投资仍处于积极爬坡状态，部分细分行业已开始呈现较为明显的回暖迹象，如3C行业、新能源行业等，叠加AGV的技术与应用成熟度持续提升、性价比优势持续显现等多重因素，在很大程度上可以判定或将对AGV需求形成利好，预计2021年中国AGV市场有望延续高热度与稳增长态势。

制造业民间固定资产投资累计增长情况

数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）整理

计算机、通信和其他电子设备制造业民间固定资产投资累计增长情况

数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）整理

从市场走向来看，“工业制造市场是未来”已逐渐成为行业共识，区别于电商仓储的快速起量，工业场景小而散、非标定制的特点注定需要更多的产品打磨与应用调试时间，起量的前提是基于对下游工艺的深刻理解与项目的快速部署，其中不可或缺的角色是系统集成商，类比于工业机器人的应用发展路径，虽有差异，但亦有相通之处。

GGII认为，下游行业客户的需求变化将导致工业场景下的AGV应用将会越来越多的与其他自动化设备相融合，其中的行业集成商无疑将充当重要角色，或将成为众多AGV厂商的“潜在合作伙伴”，而AGV厂商如何更好的处理与集成商之间的竞合关系亦是一大问题。

2014-2020年中国AGV（含AMR）市场销量及预测（单位：台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

原文标题：【禾川股份 | GGII】2021年中国移动机器人（AGV）行业调研报告

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责任编辑：haq