GGII认为2021年中国电力储能锂电池将取得巨大的发展空间

摘要

2020年中国储能锂电池出货量16GWh，其中电力储能6.6GWh，占比41%，通信储能7.4GWh，占比46%。

高工产研锂电研究所（GGII）初步统计，2020年中国储能锂电池出货量16GWh，其中电力储能6.6GWh，占比41%，通信储能7.4GWh，占比46%，其他包括城市轨道交通、工业等领域用储能锂电池。

2020年电力储能仍处于产业化早期，尽管政策密集出台以培育储能市场，但低价竞标、安全隐忧和商业模式模糊等问题仍未消除，因此行业发展仍需一段过程。在新能源并网、电力辅助补偿政策、电力价格调整等新一轮利好因素支持下，GGII认为2021年中国电力储能锂电池将取得巨大的发展空间。

2020年中国通讯锂电池出货量不及预期，其主要原因是海外通讯锂电池的需求量锐减，以及国内新建5G基站的数量不及预期。基站锂电池价格整体处于下滑趋势，中小型企业的盈利能力大幅削弱，通讯锂电池产业处于调整准备阶段。但未来通讯锂电池及UPS锂电池的需求倾向性明确，企业在扩产中备战通讯储能市场。

2021年中国储能锂电池市场（电力储能锂电池+通讯储能锂电池）将迎来需求拐点，主要驱动拉力来自于政策、新基建等因素。GGII通过对储能锂电池产业的梳理，结合调研数据信息，对2021年储能锂电池行业做出十大预测：

电力储能

1、2019-2020年新能源储能并网政策竞相出台，继电网侧储能电站之后又为储能锂电池迎来了市场空间。此外，各省在年底前发布电力价格调整政策后，为发电侧的峰谷价差套利提供更好的投资驱动。GGII预计2021年新能源配套及调频市场仍将优先带动储能，用户侧及分布式储能将快速成长，2021年中国市场电力储能锂电池的需求量将突破5GWh。

2、从全球范围来看，越来越多的国家和地区对化石燃料替代品的渴望日益增强。可再生能源+储能方案是各国都趋同认可的去碳化方案。考虑到世界各国政府正在制定多种经济刺激计划，以促进疫情结束之后的经济发展，其中有一部分将被指定用于部署清洁能源设施，因此预计到2021年全球的可再生能源+储能将出现强劲反弹，储能锂电池将受益。

3、锂电池作为储能系统的核心部件，对于项目的运行起到至关重要的作用。在参与国内储能市场的竞标中，各环节企业众多不利于专业领域的分工。GGII认为锂电池企业将充当重要角色，预计2021年将会有越来越多的锂电池企业加大储能市场的投入，同时专注于储能锂电池的企业将纷纷进入扩产阶段，个别储能锂电池企业将冲刺上市并谋求更大发展。

4、2021年有关电力储能安全性问题将上升到重要高度，储能项目要开始全环节执行技术标准，比如将储能电池等核心部件的到货抽检、系统并网检测以及运行考核检测等关键约束手段纳入事中事后技术监督检验流程。

5、2021年储能锂电池的开发将更具有针对性，如调频储能将采用2C及更高倍率的产品，借此来提高企业的竞争力。

通讯储能

1、2020年5G基站的改造如火如荼，原4G基站用铅酸电池迎来了一波“锂换铅”的替换潮。GGII预测2021年5G基站将开始由“4G改造”到“新建5G”的建设模式，新建5G基站带来锂电池需求快速增加，预计2021年国内通讯锂电池需求量将达到8GWh（不含出口）。

2、2020年因疫情影响，海外基站建设不及预期。在一定程度上降低了2020年国内基站锂电池的出货量。GGII预计2021年疫情后的各国将开始以基建刺激经济，大力发展通讯行业，尤其是东南亚和南亚地区最为迫切完善电力和通讯设施。预计2021年海外通讯锂电池市场将恢复高增长需求态势。

3、近几年随着通讯锂电池价格的快速下降以及国内对数据中心的需求提升，带动UPS锂电池的初步放量。GGII预计2021年中国UPS锂电池的渗透率将从3%提升到8%。

4、2020年基站锂电池中标价格低至0.59元/Wh，而常规备电的UPS锂电池组（LFP）也已降至0.73元/Wh。国外市场，在松下和三星SDI等巨头的强力竞争下，也被迫降价，国外价格下降5-10%。价格作为通讯锂电池的重要竞争因素，预计2021年激烈的价格竞争仍将继续，通讯锂电池价格将进一步下滑。

5、通讯锂电池将实行模块化设计，以提升运行效率与运维效率。预计2021基站后备电源及UPS锂电池多数将采用模块化设计，同时基站锂电池4850型号开始往48100型号转移。

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