回顾2020年的安防行业

魔幻的2020年终于走完，期待已久的2021年如期而至。回顾2020，疫情深刻地影响了全球半导体产业的发展，更加剧了国际形势的复杂变迁，自主可控、贸易保护主义、去全球化成为关注焦点；与此同时，政策和资本持续加持，线上办公/教育、新能源汽车等新兴应用落地开花。在2021年到来之际，特推出【2020-2021年度专题】，围绕热点话题、热门技术和应用、重大事件等多维度梳理，为上下游企业提供参考镜鉴。

从国外设备厂商称霸天下，到“世界安防看中国”，国内安防企业经历了从低处向巅峰进发的过程，也见证了时代的风云变幻莫测这一现实写照。

站在2021年伊始，回顾2020年安防市场，疫情的出现让原本萧条的一季度更加雪上加霜，甚至影响在全年有所体现。对2020年安防市场进行了盘点，通过七大关键词来复盘这一年的跌宕起伏。

红外热成像设备

如果说今年“戴口罩”是人们出行的必备装备，那么“红外摄像头、红外测温枪、红外体温筛查仪”等红外热成像设备，也成为了人员汇集地的必备装备之一。

其中，由于企业复工复产必须自备红外测温枪，这也使得其成为了市场紧俏产品，各路“倒爷”蜂拥而至，价格从不到百元哄抬至600元以上，甚至出现有价无货的现状。

由于电子设备产线的特殊属性，部分安防企业在疫情初期将产线改造，开始生产红外测温枪，来弥补因为疫情导致项目停摆、订单减少等情况。

也有一些企业，如海康威视、大华股份、旷视科技、朗驰欣创等企业，积极参与到科技抗“疫”的前线，通过红外体温筛查仪等设备来监控全国人民的体温情况，将异常情况及时发现，避免更大规模的扩散影响。

红外热成像设备需求暴涨，这也使得相关企业受益颇多，包括高德红外、大立科技、睿创微纳等企业上半年业绩直线飙升；而海康威视、大华股份虽然未直接体现在业绩上，但其产品综合毛利率却得到了显著提升。

从红外体温筛查仪的使用情况来看，仍然有较大成长空间。一位大厦安保人员直言：“进出口的红外测温设备作用不大，进出人员还是要靠手持红外测温枪来一一再次筛查。”

科技带来的抗“疫”成果毋庸置疑，但在测温精度方面，技术仍然有较大提升空间，在设备应用次数的训练下，测温精度也将有所提升。

芯片缺货

进入8月，安防市场摄像机出现涨价情况，究其原因，则是因为美国制裁华为，其旗下海思的芯片代工厂断供，使得摄像机所用的中高端AI芯片出现供货短缺，供需紧张的背景下摄像机出现涨价潮。

在代理商/贸易商囤货、炒作的系列操作作用下，曾经一颗400元左右的AI安防芯片短短数月时间，价格翻了10倍不止。而一些中小安防企业则接到明确断供通知，只有部分在海思直供体系的企业仍然得到正常供应。

一直以来，海思占据国内安防IPC芯片市场超70%市场份额，其缺货的现状也为相关芯片企业带来市场机遇，包括富瀚微、瑞芯微、星宸科技、安凯微电子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、亿智电子、中星微、国科微、联咏科技等企业，都将蚕食其中低端芯片市场。

但海思芯片的安防市场地位并不是一朝一夕就能取代的，目前，高端AI芯片市场供应在一定时间内仍将受到影响。

洗牌加剧

在智能化浪潮的席卷下，安防行业也未能幸免，早期切入智能化改造的企业迅速占领市场机遇，一些中小企业则由于市场敏感度弱、资金掣肘等因素，未能搭上时代的顺风车，随着市场竞争力不断弱化，尾部厂商消失的比例也正在加剧。

加之今年安防芯片供货短缺背景，由于品牌厂商将性价比相对高的产品进一步下探，一些小的品牌或是以组装为主的厂商的市场空间将被进一步压缩，市场洗牌速度进一步加剧。有的企业开始相应削减安防产品生产比重，有的企业则开始考虑转型，也有的企业直接面临倒闭风险。

随着市场集中度的不断提升，头部企业的竞争也显得尤为激烈，从前三季度上市公司财报数据来看，详见《39家泛安防上市公司Q3业绩盘点：超半数营收负增长》，多数企业业绩增长乏力。

虽然疫情也有一定影响，但整体经济不景气带来的产业压力也确实存在，加上传统安防产业的转型升级，靠过去卖产品的方式来持续提升业绩，将越来越困难。

AI企业上市潮

2020年，AI企业似乎集体按下了上市按钮。

除商汤科技还未有实质消息之外，云从科技、依图科技、云天励飞的科创板IPO申请均已经获得上交所受理；格灵深瞳则由海通证券进行辅导，拟科创板上市；AI芯片第一股寒武纪则已经在7月20日在科创板成功上市，开盘价250元/股，涨幅达288.26%。

随着招股书的披露，AI企业的经营现状也再次展现在公众面前。如果说旷视科技的亏损额让业内集体讶异之外，那么今年AI企业的业绩情况则让业内明白，AI企业烧钱运作已经成为行业共识，就当前AI企业的商业模式来看，想要自负盈亏，仍然有很长的路要走。

以安防市场为例，一方面，面对碎片化的应用场景，算法技术尚未强大到可以做到标准化部署，需要大量的人力和时间进行优化、调配，方能使项目部署有所效应，反之将成为“绣花枕头，中看不中用”；由于前期过度宣传，导致甲方对AI产品期望值较高，在现实面前，甲方不买账情况也时有发生。

另一方面，人工智能技术仍然处于初始阶段，更新迭代较快，需要企业投入大量的人力、物力、资金等支持研发，导致其相关产品定价较高，无法达到普惠阶段。由于安防市场对于价格极其敏感，这也使得市场中依然以传统产品为主。在市场应用无法规模起量的背景下，持续亏损将一直伴随企业成长。

华为机器视觉

2月25日，华为安防官微发布消息称，华为智能安防正式更名“华为HoloSens机器视觉”，此举被业界认为是新时代下对产业升级做出的重要战略定位升级。

在当前“5G+AI”的时代背景下，以视频+AI为核心的华为智能安防也不再局限于“安”与“防”，用机器视觉，助力千行百业数字化转型。

事实上，随着安防业务边界的不断延伸，老牌安企也均在将自身定位做战略调整，包括海康威视、大华股份、宇视科技、英飞拓、高新兴等企业，以“视频”为核心，将靶心瞄准智慧物联赛道，布局更广阔的天地。

企业自我求变的背后，是安防市场大环境的变化所致。市场需求从系统集成变成场景解决方案；市场边界则从传统安防到泛安防再到AIoT；市场玩家不仅有老牌安企，还有BAT、AI企业、ICT企业、传统家居制造企业等均有布局；市场技术不断升级，编解码升级、传输升级、分辨率升级，再到如今的智能化升级。

眼下的安防市场，已经从内到外革新升级，但“守护人民安全”将成为亘古不变的初心使命，也希望新老玩家，在不断求新的过程中，能够保持初心，将人民的“安全”问题放在首位。

H.266标准出炉

7月7日，Fraunhofer HHI（弗劳恩霍夫海因里希赫兹研究所）正式宣布了下一代视频编解码标准——H.266/VVC（通用视频编码）制定完成，是专为4K和8K流媒体而构建的一代新标准。

相比于前代标准（H.265/HEVC），H.266进一步提高了压缩性能，可支持在视频清晰度不变的同时减少50%的数据尺寸。

在安防行业的网络视频监控系统中，由于其24小时传输存储的工作特性，对视频编解码技术也提出了相应要求，既要保证小码率，还要保证图像清晰。而当前H.265编码技术码率则是24M，已经不能满足4K、8K的商用要求。

H.266编码标准的出现，将用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系，达到最优化设置，来满足4K、8K画面的存储传输要求，并降低用户的成本。

目前，已经有不少企业开始设计新的芯片，以启用/加速H.266技术落地，支持H.266编码器和解码器的软件也有望在今年发布，但参考H.265/HEVC还没有被大规模应用，H.264/AVC仍旧占据绝对主流，H.266/VVC估计很难在几年内应用。

安博会取消

新冠疫情的反复无常，使得备受瞩目的全球安防盛会——2020中国国际社会公共安全产品博览会（下称“北京安博会”）做出取消决定。

安博会办的最出名的要数北京与深圳两地，由于展会规模较大且耗费企业较大经费，在两地主办方协商下，规定奇数年由北京承办，偶数年则由深圳承办，2020年的安博会刚好在北京举办。

由于地处国内核心要塞，且参展人数规模较大，稍有差池便会将举国上下辛苦数日的抗疫成效付诸东流，考虑再三，组委会决定取消本届北京安博会。

每届安博会，绝大多数安防企业会推出其当年最新技术/产品，这也使得安博会成为了全球安防行业的发展风向标。随着展会的取消，相关企业开始举行线上/线下的新品发布会，这也使得业内人士错失了很多饱览全球先进技术/产品的机会。

但也有消息传出，安防老大哥海康威视今年将缺席北京安博会，这也使得业内人士未能参观到安博会的遗憾减轻少许。

小结

2020注定是不平凡的一年，有波折，亦有生机。在面对越来越广阔的市场空间时，企业更要再三考量，自身定位何在，聚焦于某一领域构筑企业护城河，方能在商业战场中立于不败之地；一味求大或盲目跟从，虽华丽了表面，却也慢慢丢失了“自我”。
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