中国工业云市场维持高增速，云基础设施市场占比大于解决方案

云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》中提出，构建制造业在内的工业云，推动工业云市场发展。2019年，中国工业云市场规模达到28.7亿美元，其中工业云基础设施和工业云解决方案市场规模分别为20亿美元和8.7亿美元。从工业云市场竞争格局来看，工业云基础设施市场集中度较高，公有云和私有云CR5分别为81%和70%。工业云解决方案市场中，用友、阿里巴巴、金蝶、华为、海尔卡奥斯位列前五，CR5为35.1%。

政策推动工业企业上云，工业云市场维持高增速

工业云是在云计算模式下对工业企业提供软件服务，使工业企业的社会资源实现共享化的一种新的概念。从国内实际情况来看，大部分的工业企业都面临着制造资源云改造、云迁移的需求，也即云计算领域的工业企业上云。

工信部在2017年3月发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，作为与工业互联网互相带动的举措，工业云的发展将成为未来三年的重要应用促进行动之一。《计划》提出，以各地政府组织牵头，依靠拥有先进技术实力的云计算企业，构建制造业在内的工业云，从而推动实体经济发展成为最终落脚点。

工业云市场覆盖了为工业行业提供的公有云、私有云和混合云基础设施，以及面向工业行业的云平台、云应用解决方案。根据IDC发布的数据显示，2019年中国工业云市场规模达到28.7亿美元，同比增长59.8%。根据IDC预测，2019-2024年中国工业云市场复合增长率预计达到35.5%。短期内，受新冠疫情影响，2020年工业云市场增速预计会大幅回落，但依然会维持在较高水平，2021年起逐步恢复至疫情前增长水平;长期来看，随着云计算在工业IT解决方案中渗透率逐步提升，工业云市场增速将逐步趋近于工业IT解决方案市场增速。

云基础设施市场占比大于解决方案，增速小于解决方案市场

2019年，中国工业云基础设施市场规模达到20亿美元，工业云解决方案市场规模达到8.7亿美元，占比分别为69%和31%。从市场增速来看，工业云解决方案市场增速高于云基础设施市场。

云基础设施市场集中度较高，云解决方案市场格局初定

从工业云基础设施市场竞争格局来看，目前，头部厂商占据大量份额，公有云和私有云基础设施部分，前五位分别占据81%和70%市场份额。其中，私有云基础设施仍然是当前大型工业企业的主要选择。

注：外环为私有云基础设施占比，内环为公有云基础设施占比。

从工业云解决方案市场竞争格局来看，软件系、云服务系、工业系三类服务商呈三足鼎立态势，不同类型服务商总体上处于错位竞争状态，或聚焦不同细分市场（平台/应用），或聚焦不同应用场景。其中，用友、阿里巴巴、金蝶、华为、海尔卡奥斯位列前五，市场份额分别为12.2%、10.2%、5.3%、4.5%、2.9%。

从工业云解决方案细分市场来看，云应用解决市场分布相对分散，软件系与工业系厂商在这一市场占据主导地位，用友、金蝶、海尔卡奥斯、树根互联、美云智数等位列前五;云平台解决方案市场集中度较高，云服务商或聚焦数据管理、或聚焦AI、或聚焦应用开发服务、或聚焦API/中间件，成为工业云平台市场增长的主要推动力量。

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