汽车电子供应链称明年新项目需求旺盛

海外疫情在今年一季度末出现了大规模爆发，其中不乏一些产业链资源密集的国家和地区，加之疫情迟迟未能得到有效控制，导致许多产业的发展在今年上半年都陷入止步不前的状态。

在上述提到的产业中，也包含近两年风头正劲的汽车电子行业。值得庆幸的是，沉寂了大半年的汽车电子产业链，在2020年接近尾声之际，终于传来好消息。

新年新机会

笔者在之前的文章中曾提到，海外疫情蔓延使得多家车企陆续宣布关闭工厂，一些零部件厂商也因此无法如期交付，导致今年4、5月份出货量环比大幅下滑。不仅如此，甚至还有供应商表示，上半年就接到许多客户的通知，所以新项目的开发时间都延期近半年。

所幸随着各国相继对疫情管控采取措施，生产制造、物流运输等环节逐渐恢复，也得到了缓解。国内一家从事汽车电子零部件生产的企业告诉集微网：“其实从下半年开始，供应链端和市场需求端的情况都有所好转，不过从全年的情况来看，就没有太明显的改善。”

上述企业表示：“虽然今年的行情不算理想，但依据现阶段看到的情况推测，车载市场在明年有望加速回暖，今年年底，我们已经看到有不少客户都提出了新项目的需求。”不过该企业也透露，即便眼下有新机会出现，也不是整个行业都大规模存在的现象，主要的需求还是以大客户居多。

作为奔驰、宝马等一线车企的主力镜头供应商，其实观察舜宇光学月出货量的变化就可以发现上述提到的“大客户”现象。

数据显示，该公司今年10月份车载镜头出货量达到670万件，同比增长43.0%，环比增长5.4%，反观今年4月份，该公司这类产品在海外疫情爆发初期的出货量仅有209.8万件，同比和环比分别减少44.4%和51.6%。

上述现象显然不会仅存在于汽车电子市场，而是绝大多数产业中都呈现这样的局面。不论是大规模的终端厂还是供应商，都具有更强的抗风险能力，即使疫情对产业环境形成负面影响，这些企业也能确保无虞。并且在大环境得到缓解的第一时间里，继续占领市场高地。

给谁的机会？

行业人士指出，新的市场机会集中于大客户，这也表示参与竞争的供应商数量也不会太多，一般情况下，想要切入车载市场大客户的难度颇高。现在订单量可观且产品利润也不错的项目，基本都被一线供应商收入囊中。

他谈到：“这几年涉足车载领域的厂商非常多，尤其是硬件厂商，其中很大一部分的技术和制造水平都相差不多，所以他们面临的竞争是非常激烈的。近年来一般组件的产品毛利率越来越差，只有系统还保持在比较可观的水平。”

“现在能做到同时提供模组和系统的厂商数量很少，不过这将会成为一个行业趋势，我认为之后会有越来越多的模组厂以这种模式出现，因为单做模组很快就会‘活不下去’，”该行业人士表示。

众所周知，绝大多数的汽车电子零部件在产品利润上都比智能手机领域要高出许多，这也是吸引厂商参与其中的重要原因，不过车载项目需求量却难以与智能手机的项目匹敌。

据供应链厂商告知：“如果一些大品牌汽车的Tier 1厂商，单一零部件一年的项目需求量大约有300K，偶尔会有一些更小的项目;现阶段,包含量产中的项目，我们在一个客户至少会拿到两个项目，总需求基本达到1KK/年。”

该厂商还指出，如果客户并非一线的车企或OEM，而是只做后装市场，那项目的需求量就会小很多。他表示：“从我们以前接触过的项目来看，一年几万台的项目也是有的。像4S店，这类客户已经算是后装市场中量比较大的。”

除了需求量不大，等待时间长也是车载项目的一大问题。

对于产品快速迭代、每年频繁发布新品的智能手机产业来说，“速度”是终端品牌考核供应商的重要指标之一。反观汽车市场，零件品质是否达标将决定乘车人的人身安全，终端品牌必须花费很长时间来验证供应商的生产资质，新品开发也需严格参照各项规定完成，整个流程复杂、严格且耗时。

综上来看，虽然汽车电子市场有望在明年出现较明显的回暖迹象，但能够因此受惠的供应链基本集中在一线阵营；对于绝大多数厂商来说，在整体大环境暂时没有呈现出积极向好的趋势之前，即便做车载项目，也不过是杯水车薪。弥补不了因手机市场低迷形成的订单缺口，更无法有效提振业绩。

原文标题：疫情危机已化解？汽车电子供应链称明年新项目需求旺盛

文章出处：【微信公众号：半导体投资联盟】欢迎添加关注！文章转载请注明出处。

责任编辑：haq