IoT市场不同层级的参与者都企图构建“生态”帝国

我们说IoT或者AIoT行业越来越兴盛，一方面是看市场价值数据在涨——不过产值与年复合增长率真的不大接地气；看市场参与者的数量也是个办法——如雨后春笋般的企业进入到IoT行业，不管是智能家居，还是工业、医疗、交通、零售等诸多领域。

不过还有一个角度：作为电子科技行业的组成部分，看一个领域在技术层面的构成层级，是个更有趣的角度。当一个领域或者生态发展越来越兴盛时，其层级结构极有可能是越来越复杂的：而且在纵向上下游不同层级间，也产生了市场竞争关系。

IoT市场不同层级的参与者，都在企图构建“生态”帝国。

比如说操作系统供应商：如华为期望藉由HarmonyOS的分布式技术来构建自家的IoT生态；再如芯片制造商：偏上游的SoC/MCU及板级系统方案供应商，也正尝试为开发者提供算法和更全面的解决方案，来构建IoT生态，典型的像是英飞凌、兆易创新；还有终端设备制造商：比如小米/米家，也在构建智能家居的米家生态——这个层级在做“生态”的更是数不胜数……

当然不同层级市场参与者的生态触及范围还是不一样的。比如就IoT消费市场来看，华为、苹果这类市场参与者纵向触及范围更广。苹果HomeKit与华为HiLink是包含了对南向硬件，和北向App开发者的全面掌控的，而且开发工具全面多样，最终还触达IoT产品的销售环节，面向消费用户还有一套完整、统一的交互方案。

谁都希望把自家的IoT市场做大。上游芯片、模组制造商是如此，下游终端设备制造商也是如此。无论是横向跨应用场景、领域的扩充（如消费、工业、医疗、交通等），还是纵向触及供应链上下游的扩展（下至材料、芯片，上至操作系统与IoT交互入口）。这其中有合作，也有竞争。

当市场需求急剧增加之时，现有市场参与者会尽全力去满足市场需求。与此同时，市场还极有可能出现新的市场参与者，甚至新的层级。比如说前不久我们参加了在上海举办的全球硬科技开发者大会——这个活动的承办者之一涂鸦智能，就非常类似于IoT市场发展中出现的一个新层级：让开发者与技术进一步解耦，并形成自己的生态位。

开发难，所以有市场需求

事实上，我们从各层级的厂商那里，都反复听过为开发者“赋能”这个说法。所谓的“赋能”也就是给开发者带来价值，以及让开发者赚钱。而“赋能”的其中一个重点，就是让开发过程变得更简单。

电子科技行业的层级结构，本来就是为了让人机交互更简单的。对开发者而言，从机器语言、汇编语言到高级语言，乃至各种SDK、API，都是为了让开发变得更简单。让开发变简单的方法，无非就是在技术上增加更多的中间层，并且让面向开发者的交互部分，更符合直觉。

这是生态构建者们普遍在做的事情，为开发者提供更符合直觉、简单的开发过程，以及提供更多便捷的功能特性，就能吸引开发者；让开发者与底层做各种解耦，甚至开发者不需要理解任何具体功能的实现过程，就能开发自己的产品，无论是App，还是IoT硬件设备。芯片制造商、操作系统提供商、终端设备制造商都在做这件事。

涂鸦智能不属于其中的任何一个角色，前不久在深圳举办的“全球硬科技开发者大会”上，涂鸦智能副总裁兼中国总裁付强说：“我们希望打造中立开放的AI+IoT平台。”“中立”是个有趣的说法。实际上涂鸦智能为开发者提供各种开发所需工具，涵盖联网的硬件模块、云，以及App开发。或者更简单地说：涂鸦智能为开发者提供相对完整的解决方案，并且期望构建一套开发生态。

“对于绝大多数制造企业而言，智能技术不断发展，智能化门槛也越来越高。所以今天我们希望帮助大家打破这样的智能化门槛，所以我们提供大量的开发者工具。今天在AIoT开发平台上有上千款的开发者工具可供大家选择。”涂鸦智能创始人兼董事长陈燎罕在上海的大会上说，“比如说控制面板，每个品牌都会有自己的品牌基因，每个品牌都希望打造个性化的交互体系。我们的控制面板可以让开发者从原来复杂、繁琐、机械的面板开发中解放出来，只需要几分钟、十几分钟的时间就能打造个性化的交互面板。”

三明治开发板，配合“平台化的开发者产品”，现场的开发者就可以在3分钟内体验硬件智能化的全过程，现场就做出智能化的产品demo

虽然开发者平台我们也见过不少，但开发者平台构建整个行业生态却不多见。在我们看来，涂鸦智能更贴近开发者与技术之间的中间层，进一步实现开发者与技术的解耦，让开发者或者客户“聚焦在自身的业务上，至于他所需要的工具，包括：联网模块、云、App 等这些东西交给涂鸦就可以了，涂鸦平台提供一系列的产品和服务以及解决方案，为开发者进行产品智能化的升级与改造。”这是涂鸦智能在介绍中提到的。

陈燎罕说：“在我们的硬件开发者平台，我们能够让硬件智能化过程变得很简单，只需要10分钟时间，就能打造一个品牌个性化的App。我们也能让产品一天内实现传统变智能，7-15天进行大规模改善升级，实现大规模量产的过程。”

除了开发之外，涂鸦智能还表达了为开发者部分解决市场销售、商业应用的问题，包括“渠道、服务、运营、在地客户、第三方应用等等”。“开发者用很少的成本和时间，就能马上产出自己的SaaS或PaaS方案”，甚至以智慧酒店、智慧公寓、智慧安防等解决方案的方式，“再贩售给其他B端使用”。

“我们有3大开发平台，仅仅硬件是不够的，我们提供大量PaaS和SaaS的商业场景，所以有了今天的智慧社区、智慧酒店、智慧公寓等。”这是B2B2B的部分，而在B2B2C的部分，陈燎罕说，“（上图）左边是我们的IoT营销平台，这个平台的价值是我们希望不仅帮助大家实现产品智能化，同时帮助大家把智能产品卖到全球去。”

涂鸦智能有什么优势？

涂鸦智能的这套尝试从技术、市场两个角度，去为开发者提供方案的做法，实际在很多层级的市场参与者身上也都能见得到。比如华为、苹果其实都在做这些事。只不过因为涂鸦智能主要是以开发者平台的姿态存在，本身不做面向消费用户的操作系统、智能设备和芯片器件，所以在面向开发者，其突破的角度会有不同，覆盖不同平台的方式可能是更凑效的。

举个简单的例子，涂鸦智能面向消费用户，有打造一个Powered by Tuya生态——基本理念就是用一个App就控制不同品牌、品类的IoT产品。涂鸦智能自己的数据是截至2019年10月，“累计已串联超过90000款产品”。这个方案是面向Android、iOS等多平台的。

这一点实际上和苹果HomeKit与华为HiLink这样的操作系统供应商是一致的思路，都是招收更多智能家居开发者到自家的开发生态下，并面向自己生态内的消费用户推统一的智能家居体验。不过涂鸦智能是作为开发者平台的角色存在，招致麾下的IoT开发者自然也就实现了跨平台的“一个App控制不同产品”。就这个角度来说，似乎与终端设备制造商，如米家更为类似。

在我们看来，所谓构建IoT生态的过程，华为、苹果这样的巨擘是明显更有优势的，毕竟其操作系统突破口已经覆盖了海量消费用户，积累的开发生态资源也已经十分完善；涂鸦智能的突破口主要就在开发者，而且承载其平台或生态的根基不及前者——不过涂鸦的解决方案可能会更加开放。

从涂鸦当前的发展情况来看，成绩还是比较喜人的。截至去年10月，涂鸦智能已经服务全球超18万家平台开发者，欧美非地区占比超五成，“日语音AI交互超4000万次”，“Powered by Tuya赋能超9万款产品，赋能产品种类达到500种，产品和服务覆盖超过220个国家和地区”。

相对知名的一些合作开发者包括了施耐德、海尔、Penerio（捷克的一个IoT品牌）、CALEX（欧洲知名照明品牌）、禾连健康（国内的一个医院WiFi服务商）、远洋地产等。

这就让我们好奇，涂鸦智能就自己扮演的角色，是怎样体现构建开发生态的优势的呢？从涂鸦智能对自己的介绍来看，涂鸦智能“涵盖了硬件联网、云服务以及App三方面”，“连接消费者、制造品牌、OEM厂商和零售连锁的智能化需求。形成智能产品研发+分发+增值服务的服务闭环，为消费类IoT智能设备提供B端技术及商业模式升级服务，从而满足消费者对硬件产品更高的诉求。”

我们无法在短时间内了解涂鸦智能在开发生态上实现的各种技术方法，以及开发生态中的平台和工具，究竟有何特别之处：比如说AIoT中的AI部分，涂鸦智能是如何去为开发者实现机器学习技术的。

不过其大致框架还是有个基本的描摹。我们猜测，涂鸦作为开发者平台，应该联合了不少产业链上的合作伙伴。以涂鸦云为例，涂鸦智能在其信息安全白皮书中提到，“涂鸦云有数以亿计的海量数据，以及千万级的用户并行处理能力；能够99.99%的稳定正常运行时间，提供无间断服务。通过AWS与Azure全球服务节点的融合，涂鸦云能够为全球不同区域的客户提供就近服务，确保高效与稳定的设备体验，帮助中国生产服务全球化。”

“该平台提供完整的生命周期服务，涵盖智能设备的产品定义、模拟测试、硬件开发、客户开发、云到云平台交互、平台测试、运营管理和数据分析。涂鸦云为供应商和制造商提供自助式的软硬件开发SDK，完善的开放云平台API和debug辅助，为硬件制造商降低开发门槛。..。..”

这些特性实则在我们此前介绍华为的开发者生态时，也大致看到过。不过从涂鸦智能的角色角度来说，其优势仍是前文提到的，开发者的选择会更多样；劣势则是整个生态没有十分强力的支撑点——弥补这一劣势的方法，无非就是要求开发难度显著低于其他生态、覆盖品类更广泛——这一点应该是涂鸦智能生存的根本；以及能为开发者快速、更多地创造价值。

而在联网硬件模块部分，我们在大会现场看到了支持各类联网协议的硬件模块，包括Zigbee、蓝牙、Wi-Fi等。虽然其上没有标MCU/SoC供应商，但陈燎罕在演讲中列出了半导体芯片的一些合作伙伴，包括了Realtek、瑞芯微电子和全志。

另外大会上，博通集成电路（上海）有限公司董事长张鹏飞也做了主题演讲。除了介绍自家将蓝牙配网功能集成到Wi-Fi之上的芯片，另外提到博通做无线通讯芯片产品开发的两个原则“1.跟进标准协议；2.跟进市场导向”，其中“跟进市场导向”部分体现在“与涂鸦智能密切合作，能够快速准确了解市场需求，在产品定义和市场开发过程中，做到跟进市场导向”。

这席话很能体现涂鸦智能在开发生态中扮演中间层的角色特性，即更贴近开发者和市场的定位。

不过另一方面，陈燎罕说：“我们和上游的芯片企业，共同定义物联网行业的专属芯片。”这表明涂鸦智能在IoT上游的半导体领域有一定的技术参与度，但未知参与度多少。涂鸦的新闻稿中提到“涂鸦智能深度参与到芯片的研发中”。

与此同时，尤为值得一提的是，再往下游（或上层）走“对智能模组工厂而言，涂鸦智能凭借IoT芯片、Tuya IoT OS、涂鸦云模组及涂鸦智慧工业平台主力传统模组厂商实现智能化升级”。在我们看来，涂鸦智能在IoT上游的参与，实则是非常值得深究的，尤其是智能模组工厂的智能制造相关部分——不过现场演讲中，这部分很快就带过了，所以我们并不清楚涂鸦智能是否能在这部分真正表现出，对于构建开发生态的市场优势。

但对上游的这种参与实则已经能够表现出涂鸦智能，作为解决方案提供商在构建开发生态时的与众不同了。

与众不同的市场参与者

本次大会上涂鸦发布了三款新品解决方案：面向蓝牙手环、IoT智能耳机，以及蓝牙球泡灯的蓝牙解决方案。其中蓝牙手环解决方案，结合了Beacon控制器和传感器技术，可用于远程手势操控设备；而蓝牙无线耳机，则能够让终端用户在听音乐的同时，接收其他智能设备的语音指示和推送——比如听音乐时，家中的动作传感器检测到异常，能通过耳机发出预警，不致因听音乐错过家中动静；而蓝牙球泡灯，“我们把蓝牙成本做到了0.99美金，这个成本是原来WiFi、Zigbee体系的50%，甚至更低，接近传统球泡灯的成本”。

实际上，涂鸦智能近两年在蓝牙方面的投入颇多，与SIG蓝牙技术联盟多有合作，“并参与了Smart Home工作组标准定制”。“涂鸦智能已与SIG合作推出超20款蓝牙模组，并覆盖大家电、电工、照明、安防传感等7大品类”。这一点实则也是涂鸦智能与参与上游技术的佐证。

总结一下，涂鸦智能在上游参与IoT芯片与模组的产品定义与开发；下游则藉由硬件联网、云服务和App，为开发者提供更好的开发体验，与此同时为开发者的AIoT产品做分发与增值服务，无论开发者是面向B端还是C端；另外面向消费用户提供Powered by Tuya统一接口。

这是一个比较完整的业务逻辑，在思路上与我们此前所见的IoT生态构建者都不大一样。实际，这个层级的市场参与者出现，也表明IoT如今的发展正越来越成熟，而且市场需求已经到了要求开发者以更快的研发速度让产品上市的程度，表明IoT市场下游开发者之间的竞争已经相当激烈——这也是涂鸦这种业务逻辑开展的契机。

不过由于IoT行业竞争的激烈，以及整体贸易环境的变化，涂鸦智能应当也正面临着相当的竞争压力。而且由于涂鸦智能接触不同层面的合作伙伴比较多样：不仅是前文提到的芯片、模组制造商以及智能产品开发者，还可能包括渠道分销商，以及更多的服务提供商。在这样一个业务逻辑下，构成良性循环的难度应该是不小的——毕竟其野心也实在不小。这一市场的变数，应当还有很多。
责任编辑:tzh