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为什么台积电在半导体行业中如此重要?

我快闭嘴 来源:半导体行业观察 作者:半导体行业观察 2020-10-21 14:17 次阅读

台积电无疑是股票市场的一个另类,数据显示,他们年初至今上涨了78%,而从该公司公的第三季度财报数据可以看到,该公司在Q3的净利润增长了36%,达到创纪录的1,373亿新台币(48亿美元)。收入超过了公司自己的预期,增长了29.2%,达到121亿美元。该芯片制造商现在预计,以美元计算,公司 2020年的销售额将增长30%以上,而此前的增长预计将超过20%。

由于苹果发布了新手机,该公司的季度收入将 持续增加了。同时由于台积电的第二大客户——中国华为竞相储备库存,而美国禁止其从9月14号起向华为发货时,多种因素推动了公司该季度的收入增长。

在本文中,我们想强调为啥台积电是半导体行业中如此重要主导的力量,它影响着整个半导体供应链上下的公司。同时我们还将分析供应链,从供应设备的公司到使用台积电制造芯片的公司。

全球顶级晶圆代工厂

自2014年台积电开始提高16 / 20nm节点的产量以来,台积电在全球晶圆代工市场的份额已超过50%,到2014年底,其在该节点的份额已增加至收入的21%。

台积电不仅在整体收入上主导着代工市场,而且在技术节点上也占据着主导地位。

2019年按技术节点划分的TSMC,UMC和SMIC的收入份额。

在这三个代工厂中,只有台积电具有在14纳米或更小的节点上制造芯片的能力。在28nm / 14nm节点上,台积电显然占据了38%的份额,而中芯国际只有13%,联电只有11%。

台积电占40%的份额。重要的是要注意,TSMC的55%的收入份额比基准的40%的份额高得多,这是因为其硅片的平均售价更高,这是因为其在较小节点上的均价较高,从而导致价格上涨。

对关键客户的影响

(1)苹果

在2019年,台积电收入的近50%来自苹果和其他移动提供商。台积电多年来一直在逐步缩小其工艺,从iPhone 7的16nm A10芯片到iPhone 11的7nm A13芯片。iPhone 12机型预计将使用5nm A14芯片。

(2)英特尔

当英特尔移动到14纳米时,事情开始放缓。基于14纳米工艺的芯片用了三年而不是两年。该公司还开始在新材料中引入其他创新,例如钴。

随着10纳米工艺的发展,速度进一步放缓。他们最初计划于2016年推出的10nm芯片,最后却于2018年基于10纳米工艺推出了一种名为Cannon Lake的芯片。

根据目前的英特尔时间表,其7纳米制程将比台积电至少落后4年,比三星至少落后3年。在14nm和10nm节点多次延迟并最终于2019年推出之后,该公司一直落后于节点迁移。

英特尔先前推出的10纳米工艺并未影响ASML的EUV出货量。但是,对于7nm和对EUV系统的需求,将7nm推出到2022年将暗示英特尔购买的延迟。

我认为英特尔要在2021年之前推出四款EUV系统,这意味着2020年ASML收入将减少5亿多美元。

EUV销售额占2019年550亿美元WFE设备市场的20%。估计四个EUV系统的推出量相当于辅助处理设备的24亿美元,例如应用材料和Lam Research的沉积和蚀刻。

(3)AMD公司

在之前,Globalfoundries实际上是AMD一贯的制造部门,为了让自己从破产中解脱出来,他们于2009年剥离出来。2017年,AMD推出了由Globalfoundries在其14nm节点上制造的Zen架构。如图4所示,这是AMD相对于IntelCPU份额增加的开始。2018年,在GlobalFoundries宣布停止7纳米工艺的开发之后,AMD开始将其CPU和GPU的生产转移到TSMC。

据估计,台积电的7纳米产能为140,000 wpm(晶圆每月),总产能为1,025,000 wpm。据估计,AMD将在明年全年(17,000 wpm)签订200,000个晶圆的合同,这将使其成为台积电最大的7nm客户。

AMD在2020年3月宣布,EPYC Rome芯片的后继产品EPYC Milan将于2020年底准时到达。这些芯片将采用Zen 3架构和7nm工艺。AMD的EPYC Rome处理器已经对英特尔的Cascade Lake系列产品构成了严峻的挑战,而紧随Milan之后的竞争只会加剧竞争。

AMD的路线图表明,该公司将在2022年底之前将其EPYC Genoa处理器全面推向市场。这些芯片将采用5nm工艺和Zen 4架构。

总结

台积电每月的晶圆总产能为10.25亿个晶圆,而三星为3.8亿wpm。此外,台积电从2017年开始增加采购,因此我估计到2020年,台积电将安装44个系统。三星将仅安装19个系统。这表明台积电的7nm工艺至少要比三星EUV系统每月45k晶圆的产能多两倍。

结果,包括苹果,AMD和Nvidia在内的先进芯片公司正在利用台积电而非三星来生产芯片。台积电也在生产英特尔的7nm芯片。
责任编辑:tzh

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