断供之后

（电子发烧友网报道 文/黄山明）9月15日，天气有点阴沉，早上的微风吹过感觉还有些凉意，据天气预报说大概率会有雷阵雨，对于普通人而言需要做的是备好一把伞，但对于华为而言，这一天是新的开始。

美国对华为的半导体禁令在15日正式生效，华为海思半导体所设计的麒麟芯片被迫停产，外部芯片购买渠道被彻底锁死，三星、SK海力士、美光、南亚科等DRAM大厂此前也宣布配合美方禁令，9月15日起不再为华为供货。没有奇迹，也没有意外，禁令如期而至，一个企业显然无法与国家相抗衡，需要思考的是，断供之后该如何去走。

围堵之下 华为不死

面对美国的围追堵截，华为开始启动疯狂扫货模式。在5月15日之前，华为便已经向台积电下了7亿美元的订单，而在美国禁令发布之后，华为继续向台积电追加了部分订单。

台积电近期公布了其8月份的财报，显示本月营收达到1200亿新台币（约合279亿人民币），环比增长16%，创下了历史新高。

此外联发科方面也营收暴涨，其8月份公布的财报显示，单月营收达327亿新台币（约合76亿人民币），环比增长22%，同样创下了历史新高。华为的订单，为这些企业的营收贡献了不小的力量。

这些采购以及代工的芯片基本被用于华为的消费者业务上，如手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器存储等。从华为上半年的财报来看，销售总额达到4540亿人民币，而企业业务和消费者业务收入合计达64.3%，排除其中的软件及售后服务等收入，硬件产品的收入占集团收入的60%左右。

有外媒消息显示，在15日之前，华为海思包下运货转机，赶在禁令期限前将芯片运出。通常而言，12寸晶圆生产100mm²的芯片，每块晶圆能切割大约400片裸芯。而华为此前向台积电下了7亿美元的订单，按其中一半为5nm芯片来算，那么大概可以拿到1000万5nm麒麟9000芯片。

但不论华为如何采购芯片，这些库存总有用完的一天，尤其在手机业务上，华为每年的出货量超过2亿，注定华为无法准备长时间的库存。而国内的芯片制程暂时还无法满足当前市场的主流性能，做出来的产品基本毫无竞争力。按著名分析师郭明錤的说法，最严重的后果便是华为暂时退出消费者业务。

但在To B端，华为受到的影响相对较小，除了安防。近期华为海思的安防芯片缺口逐渐扩大，已经从华南地区向其他城市扩散，全线价格一路飙涨，就连采用了相关芯片的摄像头模组也成为抢手货，不少供应商已经无法拿到货源。

但问题是，中高端安防方案，能够保证稳定性能且兼具高性价比的供货品牌几乎只有海思一家，而在低端方案上，还有君正、中星微、瑞芯微等作为备选。对于安防市场而言，将经历一场阵痛期。

至于其他To B产品，首先这一类芯片对于制程和技术的要求并不高，也不涉及软件生态，出货量也不大。以通讯基站为例，华为每年的基站发货量在百万级左右，对于芯片的需求量就更小了。

此外，包括光伏逆变器、数据中心等业务，更多依赖于系统设计能力，与芯片制程的关联并不大。加上基站以及其他B端业务的芯片相较消费端更为稳定，生命周期较长，因此基站产品的换代频率需求不会太快。大胆估计以目前华为的库存，还能支撑两年以上。

只要国内能够在2年左右做出一条完全去美化的芯片产线，华为的这一块业务就不会断档。那么国内的芯片水平如何呢？

目前中国光刻机的代表为上海微电子装备公司，可以做到最精密的加工制程是90nm，距离28nm并不遥远，按照主流代工厂商的工艺进程来看，台积电花了7年，但在当前的技术支持以及迫切的国产替代需求下，这一时间有望得到缩短。

以华为天罡芯片为例，采用台积电7nm工艺，最大的优势便是节能以及不用改市电，那么退回到28nm工艺，无非是放弃节能的设计要求，先做出一块能用的基站芯片才重要。当然，降维之后降低竞争力也成为了必然的后果。

除了硬件之外，华为还存在许多非硬件业务，如互联网服务收入。目前华为手机存量用户超过2亿，这些用户通过手机应用市场下载APP以及内容订阅都给可以为华为带来持续性的收入。

此外还有专利收入，据华为2019年发布的数据显示，截至2018年底，华为累积获得授权专利87805项，自2015年以来获得知识产权净收入累积超过14亿美元。

就在2019年任正非接受媒体访问时表示，针对美国运营商Verizon收取的专利费是合理的，5年10亿美元，还不包括5G。更何况华为在5G专利上也占据极大优势，截至2019年底，全球的5G必要专利中华为占有15.87%，只要华为愿意，5G专利费收入必然可以大幅增长。还有一些对外的软件及技术服务与对外投资收益等，这些非硬件收入可以让华为不至于彻底倒下。

建设Harmony生态，华为能否浴火重生？

但华为消费者业务遭到重大打击已经是不争的事实，那么下一步该怎么走？其实华为自己已经给出了答案，构建HarmonyOS及HMS生态成为华为接下来要做的事。这也意味着，华为消费者业务的重心将开始从硬件设备上转移软件生态建设上。

按照华为官方的说法是，HarmonyOS 2.0首批针对大屏、手表、车机等128KB-128MB内存终端设备开源，明年4月面向128MB-4GB内存终端设备开源，明年10月以后将开放给4GB以上内存的所有设备开源，意味着明年就可以看到搭载HarmonyOS的手机。

但一个现实的问题是，生态建设并非易事，或者说系统容易做，但有多少厂商以及客户愿意使用这个系统呢？从手机系统来看，目前市场主流为Android及iOS，就连微软的WP系统也已经沉寂。

早在2013年，阿里巴巴旗下的阿里云公司便推出了一款移动终端操作系统，即YunOS，这款操作系统如今已将重心转向汽车领域并更名为AliOS，在手机移动端上并未掀起多少风浪。要知道阿里云计算已经做到了国内领先水平，并且阿里巴巴本身便是互联网公司，相较于硬件厂商而言，对于软件建设更加擅长。

为什么YunOS没有做到类似Android和iOS一样的高度，一个重要原因是没有量。如360、百度、腾讯都做过基于Android的OS/UI，都是由于缺少市场而失败。

没有量就没有足够的利润，没有足够的利润就无法扩大推广，没有广泛的受众，就无法获得足够的反馈从而更新迭代，无法更新就导致产品丧失了竞争力，从而形成恶性循环。那么如何在前期快速占领市场呢？YunOS在前期走了一个捷径，取巧借用了Android的生态，虽然在推广上给予了一定助力，但同样让不少用户认为这只是一个Android的换皮版本，屡遭诟病。

而在天时、地利、人和上，YunOS同样面临着不小的挑战。YunOS 5.0以后，仿照Chrome OS推出了轻应用，即不需下载直接在线使用的APP，如今来看，这个理念非常先进，微信的小程序也是如此做的，但在当时，步子迈的有点大。

在YunOS 5.0推出之际，4G还未完全铺开，轻应用在当时的网络环境下，加载缓慢，用户体验极差。

而与终端厂商合作方面，YunOS搭载过魅族魅蓝、朵唯、小辣椒等中低端机型，性能无法发挥出YunOS最佳的状态。并且当年还遭遇了YunOS误删用户端APP的神奇操作，渐渐使得YunOS逐渐淡出了大众的视野。

而HarmonyOS的外部环境相对好的多，当前正处于4G向5G过渡的阶段，华为本身便掌握大量5G专利，Harmony想要使用哪种APP模式在网速上都不成问题。

在终端设备上，华为拥有自己的手机品牌，虽然在美国禁令下，未来消费者业务可能难以为继，但可以在前期培养一部分用户习惯，只要在后续与其它终端厂商进行合作，维持住终端市场的生态。

如今恰逢中美博弈关键时期，消费者对于国产替代的需求不断高涨，因此即便HarmonyOS出现当年YunOS同样的问题，用户也拥有更大的包容心。

但问题在于合作的终端厂商上，从华为HDC现场来看，HarmonyOS的合作厂商为九阳、美的、老板等企业，这些企业大多生产智能家居设备，用户粘性显然没有手机高，那为何暂时没有手机厂商合作呢？

一个原因是当年的魅族与YunOS合作过，但并没有引起市场多少反响，简单来说市场不买单，获取不了太多收益。在没有经过市场验证之前，其他的厂商不会轻易尝试。

另一个原因，华为自身作为一家优秀的硬件厂商，优秀到在第二季度国内手机市场份额占有率达到51%，虽然美国的打压下手机业务难以为继，但华为在手机领域的优势短期内并不会消散。

这就让其他终端厂商产生了顾虑，一旦其他终端厂商采用了华为的生态系统，那么华为如何保证公正、公平。更何况，如果华为禁令被解除，华为是否会重返消费者业务，那么使用华为系统的终端厂商也将面临尴尬的局面。

同时一旦使用HarmonyOS也将面临来自Android的压力，并且其他终端厂商，如小米、OPPO等都在构建自己的生态体系，要如何说服这些厂商进入华为生态圈呢？

在如今的局势下，华为被迫走上另一条道路，就注定会面临许多问题。在商言商，通力合作、互利共赢才能保证商业模式持续运行，只有情怀或许能维持一时，但不能撑过一世。

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