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疫情大考5G上市公司交卷!近六成公司实现盈利,五大趋势不容错失

章鹰 来源:电子发烧友原创 作者:章鹰 2020-09-07 08:01 次阅读

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(电子发烧友网报道 文/章鹰)2020年上半年,在全球经济不景气的大势下,中国股市却是一枝独秀,从今年年初以来的指数表现分析,创业板指数年内涨幅达到35.60%、中小板指数年内涨幅20.85%、深证成指年内涨幅为14.97%,在全球主要市场指数中,整体涨幅居前,A股市场再度出现了领涨全球市场的表现。

上半年,新冠疫情来势汹汹,导致全球信息产业需求出现下滑。中国5G产业链上的上市公司最近半年业绩到底如何?近期,从半导体设备、芯片、PCB、基站到5G设备、光通讯设备的23家上市公司密集发布了2020年中报,笔者总结了五大发展趋势,和众多产业链同仁和工程师分享。

5G产业链上市公司20201H业绩对照表


图表:电子发烧友根据公开资料整理

一、5G产业链公司整体实现正增长,半导体设备和5G手机ODM厂商增长明显

笔者统计的23家上市公司2020年中报,其中15家营业额实现正增长,当中以中兴通讯、中芯国际、闻泰科技、卓胜微、中微半导体、深南电路兆易创新、长电科技为代表的10家公司上半年的业绩增长超过20%,有14家公司的净利润同比增长超过15%。中微半导体和闻泰科技的净利润分别同比增长了291.98%、767.19%。

闻泰科技2020年中报显示,上半年度实现营业收入241.18亿元,同比增长110.93%,净利润为17亿元,同比增长767.19%。本期业绩大幅增长的主要原因,一方面受益于公司通讯业务进行国际化布局,优化了客户结构,2020年国内国际一线品牌客户出货量较去年同期实现了强劲增长;另一方面2019年11月公司已实现对安世集团的控股并按照74.45%的持股比例将安世集团的业绩纳入合并范围,导致本期净利润较上年同期大幅增加。

另外一个重要原因是,2020年上半年,在疫情的冲击下,全球手机出货量暴跌10%以上,而因为消费者对价格更加敏感,闻泰科技为客户提供的中低端高性价比机型反而更加受到消费者的青睐,出货量不降反增。

中微半导体的业绩和利润增长主要受益于,本土晶圆代工(中芯国际、华虹半导体等)与长江存储坚定扩产,半导体相关配套设备环节迎来扩容,带来公司业绩的攀升。其次,中微半导体大力投入研发,上半年公司研发投入总额达2.07 亿元,占营收比21.20%。高额研发投入有助于公司攻克先进制程与逻辑领域技术难关,提升本土晶圆制造刻蚀设备国产化率。

二、新基建带动通信主设备厂商、5G手机厂商2020年上半年业绩增长趋势明显。

根据近期发布的中报看,全球四大通信主设备商中,除诺基亚外,华为、中兴通讯、爱立信都实现了收入和净利润的正增长。特别受到关注的是华为和中兴通讯,华为公司上半年实现销售收入4540亿元,同比增长13.13%,净利润同比增长9.2%,折算后净利润为417.68亿;中兴通讯上半年实现营收471.99亿元,同比增长5.81%;营业利润28.41亿元,同比增长21.23%。受益于三大运营商加速5G网络部署,中兴和华为都实现了运营商业务的快速增长。

知名咨询机构Dell'Oro Group最新发布的报告数据显示,中兴通讯5G RAN市场份额由第一季度的9.3%增长至16.4%,全球排名超过诺基亚,上升至第三位。5G基站发货量,第二季度中兴通讯以30.5%的市场份额全球排名第二,取得了显著提升。中兴通讯5G承载累计发货近10万端,移动回传市场份额排名全球前三。

在智能手机领域,竞争十分激烈,2020年上半年,中国市场智能受销量排名前三的分别是,华为(含荣耀)、vivo(含IQOO)、OPPO(含realme),三家厂商的销量之和占中国智能手机市场近72%。截至2020年二季度,5G手机的市占率达4.3%,是一季度的2.5倍。

小米发布了2020年半年度财报,上半年营收1032亿元(调整后净利润57亿),Q2营收人民币535亿元(调整后净利润34亿),不仅站稳了中高端,而且成绩也十分亮眼。智能手机全球销量达到2830万台,欧洲市场智能手机出货量同比增长65%。但是在中国市场和印度市场份额都有下滑。

三、受益于5G升级和国产替代加速,5G射频芯片、存储芯片和晶圆代工厂商收入猛增。

2020年上半年,集成电路行业实现高速增长,营业收入、净利润分别增长22.44%和97.11%, 受到市场关注的中芯国际上半年营收和净利润均创下历史纪录,分别达到131.61亿和13.86亿。

5G射频龙头企业卓胜微由于公司射频开关及LNA(低噪放大器)业务归增长较块,拳头产品天线调谐开关累计销量超过15亿颗,产品市占率快速提升。同时公司研发投入0.89亿元,同比增长76%。公司研发人员占员工总数的70.66%,关键射频技术自主研发进展顺利。卓胜微进军滤波器,目前已经有SAW滤波器实现量产,并积极开发BAW滤波器,滤波器目前是国产替代的薄弱环节,未来这一领域增长潜力巨大。

8月27日,中芯国际最新财报披露,中芯国际2020年上半年的合计收入约18.43亿美元创历史新高,同比增长26.3%。毛利率为26.2%,同比增长7.4%,归母净利润约2.02亿美元,同比增长3.3倍,亦创历史新高。

中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士评论说:“尽管宏观环境仍在变化,但芯片需求依然强劲。二季度公司再创佳绩:营收达9.38亿美元,环比增加4%,同比增加19%;归属于公司的应占利润为1.38亿美元,创单季新高。

据悉,中芯国际产能利用率持续满载,摄像头、电源管理指纹识别和特殊记忆体等相关需求强劲。今年上半年,中国内地及香港客户贡献了84.85亿元的营收,同比上涨51.5%。公报指出,二季度成熟技术应用平台需求旺盛,消费电子类收入增长显著,先进工艺业务稳步推进。公司产能利用率维持高位,扩充产能将逐步释放,预计三季度营收持续成长。

兆易创新上半年营收16.58亿元,同比增长37.9%,净利润3.1亿,同比增长95.6%。研报显示,由于消费类、计算机等市场需求的同比增加以及新产品的量产销售,兆易创新存储器业务,MCU业务取得了快速增长。经过系列收购和合作,公司在NOR Flash之外,横跨NAND Flash和DRAM存储,同时涉足控制+传感器领域,未来业绩增长优于大市。

四、5G光通信网络领域,头部企业营收微增,净利润下滑。

在营收方面,2020年上半年,长飞公司实现营收34.07亿元,同比增长2.65%;亨通光电实现营收154.70亿元,同比增长0.38%;中天科技上半年实现营业收入208.96亿元,同比增长12.48%。

在净利润方面,2020年上半年,长飞公司净利润为2.63亿元,同比下降39.89%;亨通光电净利润为4.43亿元,同比下降39.33%;中天科技净利润为10.80亿元,同比下降0.52%;烽火通信净利润为5575.36万元,同比下降86.97%。

头部厂商的2020年中报,反映了自2019年第三季度开始,光纤光缆产品平均价格下降超过40%。从2019年第三季度开始,大部分光通信企业营收和净利润出现下滑,2020年,电信运营商已开启5G规模建设,对光缆的需求预计有所增长,但行业产能优化及调整仍需一段时间方能完成。

五、搭上5G快车,PCB行业整体表现优异,深南电路上半年业绩领涨。

2020年,在新冠肺炎疫情、中美经贸摩擦等事件影响下,印制电路板行业受到一定冲击,深南电路聚焦于5G通信、数据中心、医疗等受影响较小的市场,仍保持了较快发展。2020年上半年,深南电路实现营收59.2亿元,同比增长23.4%,归属母公司净利润7.24亿元,同比增长30%。深南电路围绕PCB业务,开拓了上游封装基板和下游电子装联业务,服务器PCB收入额同比翻番增长,背板最高层数样品从100提升至120层。

南通新厂产能及均价处于爬坡中。数通二期定位高速高密度多层PCB,投产后整体ASP与盈利能力有望进一步提升,已于2020Q1投产,目前处于爬坡阶段。

小结:

2020年已经走过半程,在新基建政策推动下,5G全产业链迎来了发展的高潮期,从上半年的业绩报告来看,超过60%的5G上市公司实现了业绩和营收的增长,也有不到30%的上市公司出现了业绩下滑,不管是芯片市场,还是半导体设备、通信设备、PCB和光模块市场,有技术实力,注重研发和产品创新的企业都体现出了强大的竞争力。

未来,随着5G新基建和国产替代的进一步发展,我们期待下半年5G产业链上市公司有更好的业绩表现。

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出售Cyclone II fpga开发板一套,价格249(一年前购入原价370),价格可议~

原创:APEC2016见闻之三,电源界一代宗师的成功之路

        24日晚,应中国电源学会秘书长张磊邀请,我们从中国来参加APEC2016的一部分人相聚长...
发表于 03-28 10:20 2276次 阅读
原创:APEC2016见闻之三,电源界一代宗师的成功之路

电磁兼容设计讲座(中兴通讯内部PPT)

电磁兼容设计讲座(中兴通讯内部PPT) 回帖支持,才有更多动力,亲们加油!!! ...
发表于 08-03 16:04 4999次 阅读
电磁兼容设计讲座(中兴通讯内部PPT)

【原创】中兴通讯前器件认证总监韦芳华浅谈断路器类器件的失效模式

通过并联来提高承载电流、通过串联来提高承载电压是接点器件使用的误区 众所周知,断路器、接触器、继电器是电源系统常用的电气控...
发表于 05-29 09:28 2351次 阅读
【原创】中兴通讯前器件认证总监韦芳华浅谈断路器类器件的失效模式