继比特大陆之后科技圈的第二场年度宫斗大戏

这两日，科技圈被安谋科技（中国有限公司）（以下简称Arm中国）和Arm Limited（以下简称Arm公司）的“声明”与“反声明”频繁轰炸，拉响了继比特大陆之后科技圈的第二场年度宫斗大戏，我们先回顾下他们的各自声明。

10日上午Arm中国声明未发生人事异动：

声明来源：Arm中国媒体稿

10日下午Arm公司声明已罢免吴雄昂：

声明来源：Arm公司媒体稿

11日中午Arm中国再次表示运营正常：

声明来源：Arm中国媒体稿

Arm中国与Arm公司意思截然相反的声明，让吃瓜群众看得眼花缭乱，其实早在6月4日，围绕Arm中国董事长兼首席执行官吴雄昂的任免问题，双方就已激烈交锋，双方均宣布对方出局，并引发了争夺公章的一幕；目前所爆出的声明，不过是之前交锋的公开化表演。

那么事情的真相如何？真的只是简单的内部宫斗吗？我们不妨脑洞大开。

双方回应：各执一词

撕扯全面公开化后，双方一度简单回应媒体询问，其中Arm公司除了再次申明“声明”内容之外，透露了此次事件源于内部员工、离职员工的举报，经调查发现吴雄昂的一些行为让Arm中国内部出现了利益冲突。

而吴雄昂的回应则简洁明了，表示不在乎其在Arm中国的职权，但作为创始人，做事要有始有终，需要就宫斗事件给各利益关联方一个交代。

从双方的回应看，Arm公司更多的是把其声明再次申诉一遍；而吴雄昂的回应似乎暗示他已成为此次宫斗天平的砝码。不过双方均没有如实还原事件过程及真相。

Arm是谁？

“Arm是英国公司！”

这是很多人的第一反应，真相真的如此吗？我们先回顾一下Arm的发展史。

1978年12月，奥地利籍物理学家Hermann Hauser和他的英国工程师朋友Chris Curry在英国剑桥创办了一家名为CPU（Cambridge Processing Unit）的公司，原来只是想做电子设备，但因多次购买芯片受挫，于是决定自己造芯片。

此时CPU已改名为Acorn，他们全球寻医问药，最终在美国发现了新型处理器方案，即RISC（精简指令集计算机）。

1985年，在剑桥大学计算机科学家Roger Wilson和Steve Furber的努力下，Acorn成功开发了属于自己的32位、6M Hz处理器，这款芯片最后被命名为Arm（Acorn RISC Machine）。

从诞生地来说，Arm确实来自英国，但1990年11月27日发生了一件大事：Arm被收购了！Acorn以价值150万英镑的知识产权和12名工程师、来自美国的苹果公司以150万英镑、芯片厂商VLSI以25万英镑入股成立合资公司Arm（Advanced RISC Machines，注意，与芯片名不同）。

Arm就这样披上了美国外衣，从此开始IP授权的经营模式。

Arm部分芯片型号（来源：根据公开资料整理）

通过多年经营，Arm影响力越来越大，并于1998年4月17日同时在伦敦和纽约上市。不过随后苹果公司为了筹集资金研发iPod，卖掉了所持有Arm股票，Arm重回英国怀抱。

苹果公司曾于2010年想以85亿美元二次收购Arm公司，但遭到Arm董事会的拒绝；不过Arm最终还是抵不过金钱的诱惑，于2016年7月以320亿美元委身于日本软银集团，并被孙正义称为“这是我一生之中最重要的交易。”

至此，Arm的归属已经很清晰了——一家被美国染指过的日本公司。为什么特别指出Arm的发展史，稍后再做详解。

Arm中国又是谁？

时间转到2018年，该年度发生两件大事影响至今，一是2018年4月16日美国正式打压中兴，拉开了中美贸易摩擦升级为科技战的序幕；二是Arm中国成立了。

2017年5月Arm与厚安创新（由中国投资公司、丝绸之路基金、新加坡淡马锡控股、深圳深业集团、厚朴投资和Arm共同设立）拟在中国深圳成立由中方控股的合资企业。

2018年4月，Arm中国正式独立运营，第一任董事长兼CEO为吴雄昂，Arm中国正式全权代理Arm公司在中国大陆的IP授权业务，并自研IP芯片，专注投资移动互联、物联网、人工智能等领域，同时发力孵化器、投资管理平台和产业基金。

根据约定，软银集团将Arm中国51%股权作价7.75亿美元出售给了厚安创新，不过Arm公司仍是最大单一股东，持股比例超过47%。

Arm中国股权结构（来源：启信宝）

Arm中国成立后，被认为“它可以成为‘中国制造 2025’计划的一部分。”可见中国科技界对Arm中国之重视。

不过成立之初，中国大陆半导体产业界对Arm中国的角色一直抱以半信半疑的态度，认为它不过是Arm公司在中国大陆的代理商，一度被冠以“Arm mini China”称呼。

作为最高领导，吴雄昂多次代表Arm中国公开表示：Arm中国中资占比51%，是一家拥有自主控制权的中国公司，将专注中国市场，做中国的核心技术；同时不否认目前业务销售的IP来自Arm公司这一现实，但未来Arm中国将会研发自己的IP。

Arm中国商业模式（来源：Arm中国集资PPT）

回顾成立2年来，Arm中国已推出了“周易”人工智能平台、全新嵌入式处理器“星辰”、 一站式物联网安全解决方案“山海”3大核心产品；同时在深圳、上海、北京、成都等地设有办公室，现有员工数量超过600人，其中80%以上是研发人员。

Arm中国表示未来继续坚持“全球标准，本土创新”原则，一切看起来都非常顺利，Arm中国正一步步兑现成立之初吴雄昂的诺言——服务中国，帮助中国半导体产业掌握核心竞争力！

Arm为何如此重要？

Arm主打的Arm芯片架构是全球4大芯片架构之一，与X86、MIPS、RiSC-V共同构成现今的芯片格局。

X86之强大自不必说，英特尔早已一家独大，AMD尾随其后喝汤；MIPS一路跌跌撞撞，其母公司 Wave Computing 正申请破产保护，早已被边缘化；RiSC-V作为开放指令集，成为中国半导体产业崛起的又一选择，但是其生态尚未完善，RiSC-V芯片性能短期内难以满足我国电子制造需求。

能与X86对抗的唯有Arm一个架构，三星Exynos处理器、高通骁龙处理器、苹果A系列处理器、华为麒麟处理器等知名芯片产品均基于Arm架构设计，目前其在中国先进芯片中的份额高达95%；同时，Arm架构芯片占整个半导体市场销售额的30%，是Intel的两倍。

其中Arm中国贡献了Arm公司20%以上的市场份额，中国IC设计业近年发展风生水起，是继封测之后发展最好的一个产业链环节，与Arm有不可分割的关系。

4大主流芯片架构特点（来源：OFweek电子工程网）

美国打压华为，中国半导体产业开始失衡

中国最强的芯片公司是华为旗下的海思，其2019年销售额高达842.7亿元，同比增长68%，由于华为不上市，国际调研机构在进行营收TOP 10排名时，一般不会将其列入，但根据2019年全球10大半导体企业排行榜，海思应位列全球TOP 10第8位。

2019年TOP 10半导体厂商排名（单位：百万美元，来源：新浪）

今年4月下旬，知名调研机构CINNO Research发布了2020年一季度国内手机芯片市占率榜单，显示华为海思首次超过高通，市占率最高，占比约为43.9%，较2019年第四季度提高了6.1个百分点。

华为已经成为了中国大陆半导体产业的典型代表，但一个巨大的阳谋正在悄然降临。

2018年12月1日，华为CFO孟晚舟在加拿大转机时被美国长臂管辖逮捕；2019年5月16日，美国总统特朗普签署行政令，以美国通讯系统和国家安全为由授权美国商务部，有权禁止“对国家安全制造不可接受的风险”的相关交易，同时将华为列入“实体清单”，中美科技战再度升级。

但韧性强大的华为连夜启动“备胎计划”，在接下来的一年时间里，华为非但没有被美国吓坏，还逆势成长，营收同比增长将近20％，达到8588亿元；同时先后推出了麒麟810、昇腾 910、麒麟990等具备世界领先水平的芯片产品。

反观美国，只能一次又一次地对华为颁发“90天临时执照”，特朗普的表情，正如时下美国“最靓丽的风景线”一样，变得越来越火爆。

于是，美国启动了对华为的第二波围剿。

2020年5月15日，美国商务部宣布了一项新计划，通过修改出口管制规定，要求全世界所有公司，只要利用到美国的设备和技术帮华为生产产品，都必须经过美国政府批准；宣告美国正式开启对华为进行第二轮打压；与以往不同，这次美国几乎掐断了华为的全球半导体供应链。

这一次，华为没有宣布“备胎计划”，唯有合作伙伴的犹豫徘徊、2年库存、“除了胜利，我们已无路可走！”

Arm成华为堡垒中最难啃的石头

第二波围剿至今，华为始终未透露其突围之道，但了解半导体产业链的人，无不为其担忧。

芯片制造有4个最关键的环节：EDA软件、IC设计、IP、晶圆制造。

华为目前已经掌握了IC设计，另外三个环节中，EDA软件掌握在美国手里（Synopsys、Cadence、Mentor-已出售给西门子），IP由Arm提供，晶圆制造高度依赖中国台湾的台积电。

美国第一轮打击时，三大EDA软件服务商全部断供华为，台积电在评估自身的美国技术占比后，认为7nm不受美国影响，得以继续给华为代工芯片；Arm也表示不受美国影响，可以为华为继续提供支持。

但第二轮围剿开始，全球重要的晶圆制造商台积电、中芯国际已暗示将无法在缓冲期过后继续为华为提供晶圆制造服务；4个最重要的芯片制造环节中，仅剩Arm未表态，成为华为为数不多的国际核心技术支持者。

早在去年围剿之时，Arm曾公开支持华为：“（美国政府将华为列入实体清单）事件发生后，Arm、Arm中国第一时间启动了与华为、海思的沟通，并积极寻求解决办法，为此Arm花了非常多的时间来厘清产品线情况。我们可以肯定地说，Arm从来没有对华为断供，从技术支持到华为产品的持续创新与出货，Arm始终都在背后支持；另外，Arm的技术来自英国，且Arm遵守各个国家和地区的法律法规，我们谨慎的处理华为事件，寄望于给华为及中国大陆合作伙伴带来实质性的、好的结果。在厘清这些事情后，Arm更加确定了后续架构支持对包括华为在内的中国大陆合作伙伴持续供货。”

吴雄昂也就美国政府禁令调侃道：“这件事让我们学到了不少的法律知识！”

通过走访Arm的多位合作伙伴，得到的回应也是：“吴总一直都在支持和推动中国半导体产业发展！”

从左到右依次为：Arm IP产品事业群总裁Rene Haas、海思CIO刁焱秋、Arm中国执行董事长兼CEO吴雄昂（来源：OFweek维科网）

封堵华为，搬走Arm这座拦路虎

其实没有了台积电的晶圆制造，无论Arm支持还是抛弃华为，华为的芯片都已经难以突围，但美国政府对华为的恐惧，已经到了闻华为就血压飙升到血管爆裂的地步，生怕以华为的韧性，会出其不意突破封锁。

因此，美国对华为的围堵从未松懈，就在加码围堵后，又于5月20日颁布了《外国公司问责法案》，势必要阻断Arm中国对华为的IP支持。

Arm源自英国，是一家在美国镀金的日本公司，目前，华为获得了Arm V8架构的永久使用权，同时可以继续使用V9架构；不过Arm A系列公版CPU、GPU等源自美国。

需要特别说明的是，在Arm中国的股权结构中，中资占据主导权，若真如吴雄昂所说Arm中国具有独立自主权，那么Arm公司已经难以驾驭Arm中国。

美国法律能对Arm起的限制作用变得渺小。不过要让Arm瘫痪，只需让其内部分裂就能达成目的。

从5月10日Arm公司声明中我们发现，其特别强调吴雄昂是“美国公民”，似乎意有所指。

内部矛盾诱导事件爆发

对3份声明分析我们发现，双方相互指责对方存在严重过失，都将对Arm中国未来发展不利；所不同的是，Arm中国声明强调“对中国客户和产业合作伙伴的支持和服务”，Arm公司则侧重“符合安谋中国的最大利益”。

具体到个人上，Arm中国以吴雄昂为代表；Arm公司则是潘镇元（Ken Phua）、唐效麒（Phil Tang）冲锋陷阵。三人简历分别如下：

吴雄昂：现任Arm中国董事长兼CEO，曾就读于加州伯克利大学、密歇根大学、斯坦福大学等名校，加入Arm之前，创立过AccelerateMobile公司，并曾在明导国际（Mentor Graphics）、LSI 逻辑（LSI Logic）和英特尔（Intel）担任过管理、市场、销售与工程等职务。

潘镇元：毕业于英国曼彻斯特理工大学，于2005年加入Arm，曾任职Arm全球技术策略与收购副总裁，开发并执行无线、计算机视觉、AI和中国区域战略，现应为Arm中国副总裁，同时是Arm中国生态系统加速器投资委员会成员。

唐效麒：中国籍，应为Arm中国副总裁，5月26日Arm中国认为其存在严重违规行为而被解职。

Arm公司在声明中提及的“数位在职、离职员工的投诉”，有可能就包括潘镇元和唐效麒，如此撕扯，足见双方矛盾之尖锐。

另外，对于大环境的变化，Arm中国始终在做营销策略调整，但双方的资本阵营对垒，高管间意见相左，以及董事会和公司管理层之间的分歧，都加剧了矛盾的爆发。

这种情况下，其内部团队就很容易受外界影响，从而上演宫斗戏。

未来影响：无论输赢，都是输

古人常常警醒后人防范祸起萧墙，Arm中国宫斗正是祸起萧墙的表现。

Arm中国不仅代表了中资方的利益，也代表了Arm公司的利益、软银的利益，面对当下的大环境，从技术上说，Arm架构的地位并非无法撼动，RiSC-V在中国的快速成长已让Arm产生了危机意识，X86阵营也是虎视眈眈，早就对Arm分食蛋糕不爽到了极点；如果Arm因内耗萎缩，那么其他技术架构必定快速取代其市场。

从国家层面来看，Arm立足中国，则中国、英国、日本等实现多方共赢；否则将是美系半导体阵营继续扩大其统治地位。

目前Arm中国高管间的争夺战，已经影响到了其内部的分化，员工或站队、或离职、或徘徊、或观望，无论哪一方夺得最后的胜利，都会给Arm中国带来创伤。

另外待宫斗结束，Arm中国如果迫于美国压力断供华为，那么未来其也会断供更多的中国芯片公司，这不仅会迟滞中国半导体产业的发展，也会让Arm中国以及Arm公司的营收跟着受损。