第三代半导体群氮化镓、碳化硅等化合物半导体讨论

我在温习Hotchips31（2019）中AMD CEO Lisa Su的keynote发言的时候，有位业界大佬从身后经过，看到了，问我Lisa讲的好不好。Lisa讲得自然是极好的。于是我们就从Lisa，聊到AMD，这激发了马上动手写——我本来就想着整理一下AMD的二次崛起之路。

半导体行业其实跟互联网行业有点类似，在一个领域，基本上只有老大很滋润，老二的生存都困难。但是如果老二能逆风翻盘，这又是一个把萝卜卖出人参价的高利润行业。作为一个CPU，GPU都是老二，甚至一度拥有Girl Friend，哦typo，是排名第二的Global Foundry晶圆厂的AMD，同时市值仅有CPU第一的Intel和GPU第一的Nvidia 1/10的双线开战的“小”公司，这一次AMD走了一条不太一样的崛起之路，我个人觉得值得整个半导体界，特别是“小”公司们借鉴，毕竟成为巨头的时间窗几乎消失了。

本人从来没有在AMD工作过，下面言论仅代表个人观点。若有错误，欢迎指正。

1. 真崛起了么？

1.1 产品路标

看看AMD自己对于自己辉煌历史的总结。看起来均匀的时间轴，其实细看2011-2017年之间是一个巨大的空洞。然后从2017年从过去3年一个大节点，进入到一年CPU一年GPU的双动力的节奏。

nextplatform在2017年评价，9年以来，AMD第一次有很不错的CPU产品，并有与之匹配的GPU。

1.2 市场份额

来自Mercury Research的2019Q4市场份额，而且对比一下，上次AMD取得这么好的成绩是2013年2014年的事情了。

根据Cpubenchmark的数字2019年Q3，AMD拿下30%以上的CPU市场份额。

按GPU算， Forbes 预测AMD的市场份额将从2019年的25.%增长到31.11%。而且主因是AMD的产品研发，靠得是从Intel手里拿份额，毕竟老黄在那里。

1.3 公司股票

看看AMD股价的数据，这不是再次崛起，真不知道该有什么形容词。

对比最近5年Intel与Nvidia的股价，很明显AMD走出了自己的上扬曲线。（Nvidia的上扬也非常强劲，但是曲线和AMD不重合，可见AMD并不是坐着GPGPU 在AI上应用的顺风车回来的）

2. 谁贡献了崛起之路的推动力？

2012加入AMD，并从2014年开始担任CEO的Lisa Su肯定是大功臣，她站出来澄清自己不会离开AMD，回IBM当CEO的谣言，都有提升股价的功能。

2019年她是世界500强中报酬最高的CEO。

Lisa做对了什么？

有一点大家（无所谓AMD外部还是AMD员工）都很一致，Lisa做了几个大的“不做什么的大决定”砍掉了许多项目，把研发集中在通用市场型Zen架构 CPU和半订制的RadeonGPU两条产品线。架构设计是一个平衡的艺术，CEO何尝不是。用她自己的话“当我们勇于承担可控的风险、积极寻求改变世界的前沿技术时，AMD才会越来越好。”

同时Lisa在市场选择中，对更高利润的HPC和数据中心市场进行了倾斜。

现任CTO Papermaster，他介绍了Lisa Su，还雇了传奇架构师Jim Keller和GPU部门老大Rajia Koduri。感觉Papermaster完成了“人”这一个关键要素。

Jim Keller的功绩俨然已经是个传奇，现在AMD的PC 和服务器的CPU核，都是源于相同的Zen微架构。（此处arm露了一个“我懂”的笑容）。按照Jim的说法，微架构的周期一般是10年，那么从2012到现在，AMD的Zen，Zen2 Rome Zen3 Milan Zen4 Genoa 应该把这个周期用掉了。网传已经开始接单的Genoa，应该是一个全新的微架构，但是15%-20%的IPC提升，听起来不像是一个新架构的口气。但是没关系，Zen的架构师是MichaelClark，这是一个来自传统CPU设计强州德州Austin流派的大神，整个职业生涯都在AMD，我觉得他离开AMD的可能性小于1%。让我们期待他的下一个作品。

与RajiaKoduri强相关的GPU部门，也非常有故事性。Nextplatform这种相对专业的网站，还专门八卦过。这位GPU界的老将，赞誉毁誉各半，希望他过得好。目前的David Wang看起来也是很强，2个6亿超算的订单在手，R&D的费用，相当于是美国政府分担了。

3. 什么是核心因素？

来，让我们看这张Lisa Su在Hotchips上的分享。60%的性能提升来自于晶圆厂，可以说除了Intel之外的其它公司都受益于智能手机时代，苹果，高通，海思这种赢家对晶圆厂的投资。有人建高铁，有人搭车去旅行。

架构重要么？重要，在半导体公司可以控制的40%中，微架构贡献了17%，而电源管理—可以看作是产品层次的架构设计。

但是以我一个marketing角度的解读：

每年一代，每代20%性能提升的CPU产品路线（此处，也应该有arm会心一笑）挺好，但是CPU产品线的成功之处在于很好的RoI的chiplet，6 track库，PC与Server复用的CCD。Lisa一直强调high performance computing，但是AMD取的不是一个绝对的高性能计算，而是单位成本上的最高性能计算。和arm取了一个单位功耗上的最高性能计算，有异曲同工之处。

强制GPU产品部门走半定制化路线，把耗费巨大人力的GPU部门变成一个风险可控的没有感情的产品机器。这跟自定义产品的NVIDIA，冒险的系数，有了明显的差距。这是一个排名第二的公司的自我定位么？

高达$293 million的海光合作，2张大超算中心的订单，网上最新泄露出来的用arm的CPU，自己的GPU，MTK的modem的mobile平台，可以看得出AMD借力产业链优势的决心，这大约才是真正的以小博大的诀窍。

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