中美半导体市场发展几何

半导体作为新一代高新技术，具有技术含量高，涉及产业链长，是科技产业的重要组成部分，也成为衡量一个国家综合实力的一部分。美国近期对华为加大限制，限制中国在科技赛道的加速度，让我们不得不反思自主研发芯片的重要性。通过对当前半导体市场发展状况分析，美国仍是半导体实力最强国，中国的追赶速度也领先各国，我们需要认识到差距并做好准备来应对半导体市场的风云变化。

一、全球半导体市场变化

Gartner数据显示，2007-2019年，全球半导体市场规模呈波动变化趋势。由于金融危机，2009年，半导体销售额跌至2284亿美元，后呈小幅上升趋势，2018年达到最大值4767亿美元。2019年全球半导体市场销售额共计4183亿美元，同比下滑12.25%，全球各大半导体厂商业绩均出现不同程度的下滑。尤其是行情显著恶化的存储芯片，销售额同比减少超过30%。

全球半导体供应商中，英特尔排名第一，收入约658亿美元，其次是三星，收入522亿美元。SK海力士和美光半导体的收入分别为224亿美元和200亿美元，分别位居第三和第四。

二、美国在全球半导体市场中居主要地位

半导体行业作为全球经济重要增长部门，美国拥有全球近一半的半导体市场份额，其本土的产能远超其他地区，高研发投入支撑美国半导体行业快速发展，美国半导体行业长期处于全球领先地位。2019年，美国半导体行业为美国创造了460亿美元的出口创汇，成为美国第五大出口产品，直接和间接创造超百万的就业需求，是美国最重要的高新技术行业之一。

美国半导体协会数据显示，2019年美国拥有全球近一半的半导体市场份额，占比为47%，排名第一，其他技术先进的国家半导体产业的全球市场占有率处于5%到19%之间。

2019年，美国半导体公司在世界各大主要市场中均占有领先市场份额，在中国市场占比为48.8%;欧洲市场占比为50%;日本市场占比为39.8%。

美国半导体行业直接和间接创造了近百万就业需求，美国半导体行业直接就业人数为241134人，每一位半导体行业就业人员支撑了美国其他经济部门就业人数达4.89人，整个半导体行业创造间接就业人数达数百万人，半导体行业吸纳了美国较多的就业供给。

三、中国半导体迎来国产替代

中国市场的半导体销售占了全球的1/3，是份额最大的，相当于美国、欧盟及日本的总和，不过这主要是因为中国是全球制造的中心，尤其是电脑、手机产量第一，消耗了最多的芯片。随着人工智能的快速发展，以及5G、物联网、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业的推动下，半导体的需求持续增加。预计2020年中国半导体市场需求规模将进一步扩大，市场需求规模有望达到19850亿元。

2015-2020年中国半导体市场需求规模走势预测

数据来源：公开资料整理

2019年到2020年华为受美国制裁，华为事件加速半导体供应链体系的重塑，可以说国产半导体全产业链遇到了难得的历史性机遇。受华为事件影响，很多国内各领域的龙头系统级厂商也都在加快国产半导体产品导入。加之去年日本在年内也开始制裁韩国半导体材料领域，半导体产业链全球化30年的“效率优先”受到挑战，当前全球半导体供应链更多以“安全可控”为主线。

因此即使中国大陆半导体产业多次强调要开放合作，2020年国产替代会继续成为国内半导体产业发展的主线，并且国产替代的主导企业可能从华为扩大到更多国产系统厂商，实现替代的产品也从中低端升级到存储、模拟、射频等更多战略级通用或者量大面广的高端产品上。加速建立完整、独立自主核心技术的国产半导体工业体系是大势所趋，国内代工、封装、测试以及配套设备、材料在2020年也会加快国产替代。


总结

综合来看，半导体产业是全球经济重要增长部门，2019年在持续的全球贸易动荡和产品价格周期性等因素的综合作用下，全球半导体销售大幅下降，同比下降12.25%。从半导体材料行业竞争格局看，全球半导体材料产业依然由美国厂商占据绝对主导。

伴随着5G、物联网、数字经济的高速发展，新基建的步伐加快，今年将拥有更大的半导体市场规模。美国对华为打压，实行技术封锁，让我们看到掌握核心技术才是关键，国产替代也将成为国产半导体的发展趋势，凭借市场驱动、基础设施完善，国家政策扶持引导，中国半导体在国际的地位也会越高。

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