运营商公布大规模集采 华为中兴和大唐电信瓜分

在“新基建”国家战略之下，中国正在为全球通信设备市场带来巨大机遇，并将深刻影响其竞争格局。

《中国经营报》记者注意到，中国移动已立下到 2020 年底建成 30 万个 5G 基站的军令状，中国电信和中国联通也宣布 2020 年共建共享 25 万个 5G 基站。如果再加上 2020 年开始 5G 规模建网的中国广电，业内预计，2020 年中国将至少投资建设 55 万~60 万个 5G 基站。

按照 2019 年中国移动投入 240 亿元建成 5 万个 5G 基站的标准换算，当前建设一个 5G 基站大约需要 48 万元的成本。这也就是说，2020 年整个中国运营市场在 5G 主设备上的投资规模将高达 2600 亿~2900 亿元。

工信部数据显示，截至 2019 年底中国已建成超过 13 万个 5G 基站。据此可推测，到 2020 年底，中国将建成约 70 万个 5G 基站。华为方面近日的预测也显示，全球 5G 基站将从 2019 年底的 50 万个增长到 2020 年底的 150 万个，其中中国将占据今年全球 5G 基站建设的 50% 以上。由此可见中国市场对于通信设备厂商的重要性。

市场格局浮现

以 2019 年 6 月 6 日工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电颁发 5G 牌照为标志，中国 5G 发令枪已打响。以此为分界线，中国运营商在 2019 年上半年的 5G 试商用网建设和 2019 年下半年的 5G 网络建设，已经让通信设备厂商在中国市场的竞争格局发生巨大变化。

华中一省级运营商人士告诉记者，5G 网路建设大体上可分为核心网、接入网、承载网三大部分，其中，核心网在 5G 运营商相当于大脑的角色，接入网相当于四肢，承载网则可以看作是神经系统。以中国移动为例，自 2019 年初进行数次集采，已涉及 5G 核心网、接入网、承载网的方方面面，从招标结果也已经可以勾勒出中国 5G 通信设备市场的竞争格局。

2019 年 2 月初，中国移动公布“2019 年 5G 规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果”，显示此次共计采购 500 个 5G 基站，共有 5 家厂商中标，其中华为中标 250 站、占比 50%，爱立信中标 110 站、占比 22%，中兴中标 80 站、占比 16%，诺基亚和大唐电信各中标 30 站、各占比6%。

在 2019 年 6 月 6 日获得 5G 牌照当天，中国移动就迫不及待地公布了“2019 年核心网支持 5G NSA 功能升级改造设备集中采购单一来源采购信息”，这也是 5G 发牌后，中国移动针对 5G 的第一轮正式招标。

此轮采购实际上分为核心网向 5G 升级、（接入网）5G 一期无线工程和 5G 终端（测试版）三大部分。其中，在核心网向 5G 升级、大约价值 2 亿元的相关采购项目中，华为、爱立信、诺基亚、中兴分别中标 219 套、153 套、56 套、22 套 MME 设备，以及 369、231、60、21 套 SAE-GW 设备。不过，前述运营商人士提醒记者，此轮招标核心网部分主要是原厂家在中国移动 4G 核心网中的设备的升级改造，亦即原来 4G 核心网设备属于哪个厂商，此轮升级仍由哪个厂商推进。

而此轮 5G 终端（测试版）招标共采购 1.01 万台 5G 手机，包括 5000 台华为 Mate 20 X、占比 49.5%，2000 台中兴 A10 Pro、占比 19.8%，2000 台小米 MIX 3、占比 19.8%，1000 台 OPPO Reno、占比 9.90%，100 台 vivo Nex、占比 0.99%。还采购了 7000 台 5G CPE，华为、中兴各占比 71.43%、28.57%。

此轮招标当中价值最高（大约 192 亿元）的（接入网）5G 一期无线工程项目，中国移动并未公布中标细节。

到 2019 年 12 月，中国移动又启动了涉及 26 个省份的 SPN（切片分组网）5G 承载网招标，大约涉及 100 亿元的这轮招标结果已于 2020 年 3 月 10 日公开，其中华为、烽火通信、中兴的中标份额分别为 54.81%、32.50%、12.69%。

针对 2019 年整个中国 5G 招标最具价值的接入网主设备部分，前述运营商人士告诉记者，总体而言 2019 年中国移动、中国电信、中国联通大约各自建成 5 万、4 万、4 万个基站，在这 13 万个基站中，华为大约能占到 50%，爱立信和诺基亚合起来大约能占到 25%，中兴大约能占到 20%，大唐电信大约是5% 的份额。

中兴或成最大受益者

从 2019 年国内 5G 招标份额分布情况来看，华为无疑是其中最大的赢家。中兴或许未达预期，因为过去中兴在国内市场份额接近 25%，而业内普遍认为中兴在国内 5G 市场的份额应该在 20%~30% 之间，这表明中兴在国内仍有提升空间。海外厂商比如爱立信和诺基亚在中国的份额进一步受到挤压。

目前，中国移动已启动 2020 年 5G 二期无线接入网主设备集采，共涉及 28 个省、自治区、直辖市，总需求量超过 23 万个 5G 基站，总招标金额高达 460 亿元。中国移动方面的目标是：确保 2020 年底 5G 基站数达到 30 万。中国电信和中国联通近期也公布了预计规模为 25 万个基站的“2020 年 5G SA 新建工程无线主设备项目集中资格预审公告”。双方的目标是，到 2020 年 9 月底，共同完成 25 万个 5G 基站的建设工作，力争在年底之前完成 30 万个 5G 基站建设目标。

业内人士指出，三大运营商本轮采购计划总量接近 50 万个 5G 基站，本轮仅是基站部分的采购金额就将超过 1000 亿元，对全球通信设备市场有较大影响。

从公开招标来看，此次中国移动 28 个省市区招标都设置了2~4 个中标人，其中只有 1 个省份设置了 4 个中标人，5 个省份设置了 2 个中标人，其余省份设置了 3 个中标人。

中国移动还大体划分了相应的中标份额，第一大中标人的份额被设置在 50%~70% 之间，设置在 50%~60% 占据大多数。第二大中标人的份额被设置在 25%~40%，25%~30% 的占据大多数。第三中标人的份额被设置在 10%~20%，15% 的占据大多数。只有湖北移动设置了 4 个中标人，第四中标人的份额被设置在5%。

在业内人士看来，国内运营商主设备招标一直使用的是 3 家左右的策略，这样做既防止让一家设备商独大，也避免了供应商过多可能引起的后期运维压力较大。该人士进一步分析，中国移动本轮招标大多数省份基本还是延续以往策略，采取“2+1”的招标模式，即两家左右的国内厂商加上一家海外厂商。

兴业证券一位行业分析师认为，国内 5G 主设备提供商主要是华为、中兴和大唐电信，总体份额应该在 70%~80%，其中大唐电信份额较小，应该会在5% 左右。海外两家设备厂商爱立信和诺基亚的份额应该会在 20% 左右。

该分析师还认为，由于技术标准话语权的逐渐旁落以及新兴市场份额争夺方面的失利，爱立信、诺基亚等海外设备商在 4G 时代已经大幅下滑，这种变化让华为在 2013 年时，战胜爱立信成为全球最大的通信设备厂商，而目前 5G 时代的中兴与 4G 时代的诺基亚在运营商业务上具有高度可比性，有望成为 5G 时代全球通信设备市场格局再平衡的最大受益者，预计 5G 时代中兴在全球通信设备市场竞争当中有望坐四望三。

根据国外咨询机构 Dell‘Oro Group 最新研究报告，在全球五大通信设备企业中，华为依然是 2019 年全球最大的设备供应商，所占市场份额为 28%，与 2018 年的全球份额持平。诺基亚依然排名全球第二，市场份额为 16%，但较 2018 年下跌 1 个百分点。爱立信位列第三，市场份额为 14%，亦与 2018 年持平。中兴排名第四，市场份额为 10%，较 2018 年提升 2 个百分点。思科排名第五，市场份额为7%，与 2018 年相比下跌 1 个百分点。

前述分析师认为，从 2019 年全球市场份额来看，华为在美国禁令压力之下保持全球第一、份额未得未失、已经殊为不易；中兴则已经从 2018 年的美国制裁中缓慢恢复，全球份额获得提升，预计今后几年都将乘势追击；爱立信、诺基亚、思科在中国厂商受到制裁的情况下未能在全球扩大自己的市场份额，显然是比较失败的，而且这种趋势很可能在当前的 5G 全球竞争中继续延续下去。