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智能手机和服务器双引擎驱动内存市场增长 2020年全球DRAM投片仅增4%

章鹰 来源:电子发烧友原创 作者:章鹰 2019-11-29 14:04 次阅读

本站原创,作者:章鹰,电子发烧友执行副主编。

11月27日,在集邦咨询(TrendForce)旗下半导体产业研究中心DRAMeXchange主办的“2020存储产业趋势峰会”上,来自集邦科技DRAMeXchange研究副总经理郭祚荣发布《2020年内存产业趋势分析》的精彩演讲。围绕2020年内存市场的增长动力,价格走势和厂商产能布局,给出了前沿的观察。

第一、2019年内存价格下跌,延续到2020年第二季度预估价格会上涨,全球2020年内存市场年增长预估仅为12.2%。
 

集邦将内存市场的产品分为5大类别,分别是:标准型内存、服务器、行动式内存、绘图用、利基型内存。应用于手机端的行动时内存占比高达39.7%,2019年的服务器内存占比只有32.6%,到2020年会上升到34.9%,位居市场前两位。

第二、全球2020年内存需求达17.5%,基于智能手机和服务器领域需求最大。

2020年内存的需求是17.5%,其中智能手机和服务器的需求是最大的,下列两个图标可以看得出来,无论是在今年或者是明年,各位可以看到途中红色区块和蓝色区块,移动手机需求或者是服务器的需求,原则上都有将近7成左右的量。其他的部分,PC越来越低,利基市场大概每年维持差不多的比重。

据笔者了解到,存储芯片是电子系统的粮仓,数据的载体,关乎数据的安全,其市场规模足够大,约占半导体总体市场的三分之一。据统计中国市场消耗了全球DRAM产值的48%,及消耗了全球NAND Flash产值的35%,年进口总额高达880亿美元,对外依存度超过90%,存储芯片中的DRAM、NAND的自给率几乎为零。三星、海力士、美光主攻行动式内存、服务器内存,他们是这些产品的主要国际供货商。

以2019 Q2计,在DRAM方面,三星市占45%,海力士(Hynix)市占29%,及在NAND闪存中,三星的市占35%及Hynix的18%。据DRAMeXchange发布的一份报告显示,2019年第三季度,三星电子的DRAM芯片市场份额为46.1%,这一数字创下了自2017年第二季度以来的最高水平,原因是服务器和智能手机的芯片需求强劲。

由于中国智能手机厂商积极将季度出货量提前,以及服务器市场的需求逐渐恢复,三星第三季度的DRAM营收同比增长30%,环比增长5%,至71亿美元。SK海力士紧随其后,该公司第三季度的DRAM营收同比增长20%,环比增长3.5%,至44亿美元。SK海力士的DRAM芯片市场份额为28.6%,再加上三星电子的份额,这两家韩国芯片制造商的DRAM市场份额在第三季度达到了74.7%。

DRAMeXchange称,受服务器和智能手机市场需求的推动,主要DRAM制造商预计将在第四季增加出货量。根据TrendForce的最新预测,中国存储器制造商在2020年的DRAM产量仅不到全球产业投入的3%。

第三、2019年内存价格持续下滑,2020年第二季度,价格会开始反弹。

从产能与工艺的角度来看,全球内存投片只有4%的成长,三大主要内存厂明年几乎没有大规模新增的产能,明年1X/1Ynm依然是市场主要工艺,1Znm工艺呈现缓步成长。集邦咨询预估,明年内存价格将有机会在上半年止跌反弹,改善目前的获利结构。

以内存DRAM DDR4、8GB的产品来观察价格走势,今年年初的时候它的价格是50块,到年底预计它的价格只有24块,下跌了差不多一半。我们预估到2020年第二季度,价格会开始反弹,然后一直延续到明年年底,判断总体缓涨的趋势。

三星今年以来的投片规划大致维持不变。展望明年,Line13的DRAM产能将缓步转换至生产图像传感器(CMOS image sensor),不过平泽二厂将启动量产,以减缓Line13的投片下滑,同时间导入1Znm的量产。整体而言,明年三星总投片量变化不大,1Znm的比重也不会太高,维持审慎增加产出的态度。SK海力士明年规划上除了持续将M10的DRAM投片转移至生产影像感应器外,同时将增加M14的产出。

从供给的状况来看,三星、海力士、美光都有产能计划,希望保护内存市场,维持一定的获利,具体的市场状况,我们将拭目以待。

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