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5G概念板块大热,5G概念板块跑赢市场

2019-09-19 15:32 次阅读

随着5G商用牌照落地,其规模建设正式拉开帷幕,5G概念板块大热。截止到9月17日收盘,中证全指通信设备指数(931160.CSI)达到5861.18点,较今年年初涨了1557.40点,涨幅约36.19%。

相比之下,同期内沪指、深成指、创业板指、沪深300、中证500的年内涨幅分别为19.42%、34.30%、34.18%、29.25%、23.33%。5G概念板块跑赢市场。

5G产业作为今年市场最受关注的投资热点之一,在市场回暖,行业涨势良好的同时,专业的机构投资者们有没有踩准节奏?

20多只5G概念基金跑赢市场,6只基金收益率超70%

根据Wind资料统计,5G相关概念的基金中,有20多只基金自今年年初以来的收益率超过50%,跑赢市场。其中,银华内需精选、国联安优选行业、华安媒体互联网、信达澳银新能源产业、富国创新科技和财通成长优选,这6只基金的收益率超过70%,业绩领先其他同类基金。而银华内需精选的收益率更是超过了80%,表现尤其突出。

具体看一下收益率排名靠前的这6只基金。

从今年第二季度重仓股的组成来看,这6只基金中有5只基金重仓持有中兴通讯,2只基金重仓持有宝信软件、沪电股份、鹏鼎控股、深南电路、新易盛、亿纬锂能和兆易创新

就投资风格来讲,业绩领先行业的这6只主动权益基金几乎都是持仓偏成长风格的基金,除了银华内需精选走的是平衡风格;市值上大、中盘参半。行业偏好方面,6只基金的第一重仓行业清一色为制造业,第二重仓行业除银华内需精选是农林牧渔以外,其余全是信息技术及服务,第三重仓行业各不相同。

从重仓股票的净资产回报率来看,银华内需精选最高,超过20%;华安媒体互联网以及信达澳银新能源产业相对较低,分别为8.80%和10.45%。就换手率来说,华安媒体互联网、富国创新科技和财通成长优选进行股票买卖的动作较为频繁,操作风格相对灵活。长期表现方面,信达澳银新能源产业近3三年的回报率非常亮眼,已经超过100%。相比之下,虽然银华内需精选和国联安优选行业今年年内净值涨幅非常可观,但近3年长期回报率不足20%。

中兴通讯、沪电股份被基金重仓较多

将年内净值涨幅在50%以上的22只基金的重仓情况进行统计,发现今年第二季度期间中兴通讯被基金重仓持有的情况最多,数量高达17个;其次是沪电股份,9个;然后是北方华创和深南电路6个,以及鹏鼎控股和世嘉科技5个。

股价表现方面,今年第二季度期间涨势良好的有汇顶科技、亿纬锂能、世嘉科技、沪电股份和通威股份,涨幅均在15%以上;另一方面,新易盛、天孚通信、兆易创新、海康威视和东山精密的股价降幅均在10%以上。

中兴通讯(000063.SZ)作为通信设备商龙头,被投资者认为是5G时代最直接受益的标的之一。据公开资料,公司Massive MIMO基站已累计发货万台,在全球获得25个5G商用合同,5G承载已完成30多个商用局和现网实验。财务数据方面,公司于今年上半年实现营业收入446亿元,同比增长13.12%;归母净利润由亏损转为盈利14.7亿元。公司股价在今年第二季度期间也由29.7元/股涨到32.53元/股。

沪电股份(002463.SZ)的主打产品为应用于通讯、通信设备以及汽车的印制电路板,今年上半年公司5G产品已向全球主要的通讯设备厂商批量供货。受惠于5G建设,公司业绩得到增长:2019年1月-6月实现营业收入31.22亿元,同比增长26.72%;实现归母净利润4.78亿元,同比增长143.40%。公司股价在今年第二季度期间由11.74元/股涨到13.62元/股。

下图为天风证券绘制的通信设备产业链:

部分基金跑输市场

不过,也有部分基金在5G这波热潮中踏空。以下几只5G概念基金一定程度上跑输市场:

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