模拟行业的下游应用十分广泛,近年来,全球市场规模稳步增长,其中我国模拟市场的增速显著高于全球水平,但国内市场的主要份额仍由海外巨头占据,从欧美厂商如德州仪器、意法半导体、英飞凌、恩智浦,到日本厂商,如瑞萨、罗姆等,都在不断扩大在我国的运营体系。
近年来,掌握世界先进技术的国内模拟IC企业的崛起,使我国高性能模拟集成电路水平与世界领先水平的差距逐步缩小,这不仅填补了国内高端模拟芯片的部分空白,在某些产品领域甚至超越了世界先进水平,呈现出良好的发展势头。但是,由于我国本土模拟IC厂商起步晚,国际竞争力依然相对薄弱,此外,在华为事件后,供应链安全、自主创新等热门话题,也再次强调了发展核心技术、实现国产替代的紧迫性。
除了模拟IC企业自身的资金、技术、人力投入,来自市场、中央、地方、资本界的力量,已然成为我国模拟行业的四大驱动力。
市场需求--激励者
从行业发展历程来看,国产模拟IC市场的引擎,是由电网转型撬动的。2010年以前,国内大部分电力专用芯片从英飞凌、恩智浦等欧美日半导体厂商采购,无论是议价能力、产能,还是供货周期,我国均处于被动地位。此外,考虑到电网数据信息的安全性,我国自主模拟芯片公司应运而生,并出现了智芯微电子、复旦微电子等多家国产模拟IC企业竞争的局面。
在消费电子领域,我国是全球最大的生产基地,模拟IC需求规模巨大,并以中低端芯片为主,这为国产模拟IC的发展提供了契机。同时,本土模拟IC企业拥有贴近本地市场、产品成本相对较低,便利的早期参与和集成模块的协同设计条件,也为国产模拟IC的发展提供了可能性。
可见,市场需求是行业发展的源动力,不论是电网市场、消费电子市场,亦或是汽车市场等,均以庞大的市场需求驱动着我国模拟IC企业在材料、工艺、设计等领域的前进。
中央政策--领导者
从中央对集成电路行业的政策路径来看,2000年-2010年,主要面向IC设计与制造,提供税收优惠;2011年-2013年,政策惠及集成电路全产业链;2014年成立大基金,重点支持企业投资并购。
2014年以来,从顶层设计到具体推动环节,我国模拟IC等集成电路相关领域更是获得了前所未有的政策支持。中央层面的技术和资金导向也为模拟行业搭建了良好的发展环境,同时,这也体现了我国实现产业自主创新、打破国外技术垄断的决心。
图表:2014年以来模拟相关国家政策概览
地方扶持-组织者
我国模拟器件等集成电路相关产业发展策略,由中央带动地方的趋势已经非常明确。作为产业的组织者,各地方政府紧跟中央步伐,而成立产业投资基金正是首选的发展模式。
目前,我国已经有多个省市明确将集成电路作为地方重点发展产业,其中包括北京、湖北、江苏、湖南、上海、福建、广东等在内的多个省市也相继成立了不同规模的集成电路产业基金。从各省市的资金扶持计划来看,地方政府不仅有发展IC产业的决心,也为产业带来了实际支持。
图表:部分省市集成电路产业资金扶持计划
资本助力-积极参与者
模拟IC向国内转移已是大势所趋,资本投向模拟行业的趋势也愈发明显,同时,模拟IC的发展也离不开投资界的支持。据不完全统计,2018年我国模拟IC行业共有30余次成功融资,其中A轮和战略融资占比较高,均为23%。
图表:2018年模拟企业部分融资动态
虽然,我国模拟IC企业在技术和生产规模上仍与世界领先企业存在着一定差距,但是,在四大驱动力“市场需求+中央政策+地方扶持+资本助力”的推动下,模拟行业的发展,将前景可期,模拟技术自主可控的道路,将越走越宽阔。
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