全球DRAM平均售价将降低 5大迹象十分清晰

来源: 作者:2018年02月23日 10:54
关键词:三星NANDDRAM

内存芯片在2017年掀起一阵狂热,价格只增不减。纵观2018年甚至2019年局势,5大迹象显示内存芯片「超级循环」将结束,全球 DRAM 的平均售价将降低。

在苹果下调 iPhoneX 产量,以及大陆半导体公司预计在 2019 年将完成内存厂设置,内存的供需出现变化,在产能预期可提升的情况下,全球 DRAM 的平均售价将降低。

《Seeking Alpha》专栏作家 Robert Castellano 表示,有 5 大迹象显示,内存的「超级循环」即将结束。

1. 内存平均售价呈现下滑

作者根据 Korea Investment & SecuriTIes 提供的数据,统整 2016 年至 2018 年 NAND 和 DRAM 平均销售价格 (ASPs),数据显示三星电子 SK 海力士的 NAND 和 DRAM 平均销售 价格变化,在最近几季呈现下滑趋势。

全球DRAM平均售价将降低 5大迹象十分清晰

三星 NAND 和 DRAM 平均销售价格变化

全球DRAM平均售价将降低 5大迹象十分清晰

SK 海力士的 NAND 和 DRAM 平均销售价格变化

2. 大陆发改委和三星签署备忘录

大陆国家发展和改革委员会与三星电子在芯片合作方面签署备忘录,将在芯片生产、人工智能与半导体制造等领域进行潜在的合作,业界分析,双方的合作将可能使全球 DRAM 降价与增产。

3. 三星 NAND 闪存扩充产能量减少

三星电子决定在 2018 年提升内存产能,以限制竞争对手的利润成长,并提高对潜在中国竞争对手的进入壁垒 (Barriers to entry)。 三星原先预计在韩国平泽的工厂,开辟楼层建立新的 NAND 闪存生产线,但在价格下降后,三星将计划改为,在二楼部份区域建立 DRAM 生产线。

DRAMexchange 预计 2018 年 DRAM 供给位预计成长 22.5%,高于 2017 年的约 19.5%。 而 2018 年 DRAM 的收入预计将成长 30%,远低于 2017 年的 76%营收成长。

4. 大陆厂商完成内存生产工厂设置

大陆半导体厂商的内存工厂,可能最快在 2019 年下旬即可开始营运,位于福建的晋华集成电路公司指出,工程进度加快,预计在今年 10 月将完成主要工厂的结构建设,而总部位于武汉的长江存储科技公司将投资 24 亿美元 建设 3 座大型 3D NAND 闪存制造工厂,一号工厂预计将于 2018 年正式开始生产,月产能约为 30 万片晶圆,最后,位于合肥的睿力集成电路公司,购买了一批 DRAM 生产器具。

此外,苹果 (AAPL-US) 正在与长江存储科技公司接洽,将可能向他们购买内存芯片,目前苹果的 NAND 闪存供货商为东芝、威腾电子、三星与 SK 海力士。

5. 苹果下修 iPhone X 产量达一半

上海研究公司 CINNO 的分析师 Sean Yang 指出,苹果为这些芯片的最大消费者,2017 年占全球总需求量的 1.6%,约为 1.6 亿千兆位组 (gigabytes)。 iPhone X 的产量减少,意味着内存芯片的消费者减少,将使 NAND 和 DRAM 和平均售价上升幅度减缓。

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