三星电子/海力士夸大DRAM市场缺口 纵容价格涨价

来源: 作者:2018年01月02日 13:27

2017年内存缺货涨价已经是众所周知的事情,因为异常的市场涨价趋势,已经引起了发改委的调查,称内存涨价的背后将有可能涉嫌企业垄断。可有知情人士透露,内存会如此涨价是因为相关的供应商在联合炒货,实际缺口不算大,但市场缺货声此起彼伏。

2017年内存、电容双双缺货涨价,其中内存每季度涨价超20%,电容普遍涨价4-5倍。据记者获悉,缺货涨价固然有产能不足的因素,但原厂联合渠道商炒货,是其中更为重要的潜在影响因素。

(DRAM)内存原厂出货量由三星电子一家独大,占据了近5成的市场份额。据供应商爆料称,如果既在三星电子有渠道积累,现今又在终端品牌相关业务任职,就具备炒货契机。因为在今年DRAM缺货涨价潮中,对下游终端大客户影响其实并不算大,由于双方基于合同执行与大客户战略,即便缺货,也会优先供应大客户,同时大客户也不在涨价目标客户群之列。

该供应商进一步透露,在这种条件下,假设原本某手机大品牌实际DRAM订单是100KK,但在缺货涨价声中,终端大客户受影响不大,而DRAM市场行情却在不断高涨,于是该手机品牌厂商相关负责人和三星电子“勾结”后,双方可在原来未涨价的定价基础上将订单追加到150KK,这多出来的50KK内存条自然会水涨船高,流向其他客户、代理商、贸易商及现货市场,进一步拉开内存缺货涨价的大幕。

内存炒货多方共举,代理/贸易商涨价都离不开原厂

2017年内存缺货涨价的消息满天飞,内存价格也确实一路高涨,让下游终端厂商叫苦不迭,在即将到来的2018年也未必会缓和,但DRAM市场需求究竟有多大的缺口,第三方很难有个确切的数据。

供应链厂商透露,其实占据DRAM行业绝大部分市场份额的三星电子、海力士(SK Hynix)、美光等原厂都在加速扩产出货,实际缺口不算大,但市场缺货声此起彼伏,很大一部分出货量都跑到代理商、贸易商、华强北市场了。终端厂商想要拿货,这些代理、贸易和分销商们自然会借势炒货,小幅放量,不断抬价。

从上游DRAM原厂到下游终端厂商,排除直供的大客户外,中小客户拿货往往要经过中间的代理商、贸易商们。今年以来,这些代理商、贸易商等就是炒货的投机者,那么他们是怎么炒DRAM的?

据行业人士透露,代理商往往是基于自己的渠道优势,通过原厂排单拿货,其价格会随着原厂和市场行情波动而不同。在拿到原厂订单后,代理商对出手的价格会有个心理预期,在市场缺货的行情中,小批放量,阶梯上涨。当然涨价不能一概而论,毕竟很多代理商都是做长线生意。

相比而言,贸易商则不同,是这波DRAM囤货涨价的主力之一。因为很多贸易商因为各种原因,往往会从原厂先得到消息,包括原厂库存、订单排期、出货情况等,一旦收到确切消息后,这些贸易商开始大肆囤货,上涨的幅度和囤货周期方面可能更甚于代理商。

三星电子/海力士夸大DRAM市场缺口 纵容价格涨价

此外,深圳华强北市场则是现货流通的主力市场,当得知DRAM现货市场紧俏,供货紧张后,华强北的档主自然也会闻风而动,乘势囤货,加重现货流通的缺货行情,进一步抬高价格,甚至华强北档主还会联合起来做庄,统一口径,统一价格,以获取更大的差价利润。

今年以来,但凡这些囤货倒卖DRAM的投机者,都在原厂的“提携”下分到了一杯羹,而炒货受益最大的还是三星电子等原厂。如果说代理商、贸易商是DRAM炒货的托,那角儿自然是原厂了。

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