新美光集团确立 DRAM产业进入三强鼎立时代

来源:互联网 作者:秩名2013年03月08日 08:58
[导读] 从营收比重来看,美光正式入主尔必达后,可望将现有DRAM产能做进一步的整併,预计产业版图与供应链关系将会在未来产生重大变革
关键词:美光DRAM

TrendForce 旗下记忆体产业研究部门 DRAMeXchange 调查,日本东京地方法院已于2月28日正式裁定通过美光(Micron)整并尔必达(Elpida)一案,后续整并作业将于3月开始陆续展开。

先前虽然部份债权人反对此整併案,但掌握多数债权的日本银行仍以压倒性的赞成票数递交至东京地院,力求此整併案可以顺利通过。未来美光可能将以2,000亿日圆(21.6亿美元)入主尔必达,第一波美光将独资600亿日圆(6.5亿美元)支付债权银行,后续与尔必达整併后于2019年为止再支付1,400亿日圆(15.1亿美元)。

以目前尔必达债务达4,500亿日圆(49亿美元)来看,经由法院同意的企业再生程序,尔必达债权减除约一半后,其中有担保的债权人将获得完整的保障,而无担保的债权人,在可转换债的部份获得的补偿将较低。但在债权总金额降低、偿还时限延长及美光的资金挹注之下,尔必达将成为美光的子公司继续营运并重生,新美光集团将于2013年正式成军。

从营收比重来看,美光正式入主尔必达后,可望将现有DRAM产能做进一步的整併,预计产业版图与供应链关系将会在未来产生重大变革;从最新一季DRAM营收市佔率来分析,原美光与尔必达市占率各为10.5%及14.1%,与位居第二的韩系厂SK海力士(Hynix)的25%仍有显着差距,但美光整并尔必达后的新美光集团市占可望一跃逼近24.6%,与SK海力士仅在伯仲之间,成为仅次叁星(Samsung)与SK海力士的市占率第叁大记忆体品牌厂。

再者,从行动式记忆体方面来观察,日前美光与尔必达的市占率亦为1.3%及19%,如正式整并之后总体市占率亦将来到20.3%,虽低于SK海力士的23.8%,但全球叁大DRAM阵营已俨然成形,有助于 DRAM 产业于今年正式走向寡占格局,产业回归健康面甚至获利指日可待。

从DRAM产业竞争态势来分析,随着美光整并尔必达后,全新的新美光集团将集结台美日叁方DRAM厂的产能,各晶圆厂将各司其职,成为与韩系厂商相抗衡的新兴势力。

从美光的规划来看,美光自身将专注于 NAND Flash 製品的生产与开发,DRAM相关产品的研发,尔必达的研发团队将肩负重责大任,同时美光并逐步降低DRAM产能并转向台湾及日本子工厂如尔必达广岛厂将致力于行动式记忆体的生产。这从日前尔必达广岛厂行动式记忆体投片超过80%可见一斑;未来再加上美光的NAND Flash製程,更可以MCP製品进军智慧型手机市场,发挥垂直整合之效。

而瑞晶方面除了仍专职于标準型记忆体的生产,极有可能在年中开始生产行动式记忆体,逐步改善获利结构。而华亚科方面,随着云端市场的需求强劲,已降低标準型记忆体的生产,伺服器用记忆体的生产比重达50%以上,加上美光自身与美系厂商关係良好,伺服器市场市佔率有望进一步提升。

倘若按照美光的计画,美光将整合台美日的产能及优势,除了营收有机会可以稳坐全球DRAM产业第叁名的位置外,从投片量做观察,预计月产能将逼近360K上下,佔全球DRAM产能约35%,成为新的第叁势力,DRAM产业将进入叁强鼎立的市场格局。

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