政企专网业务将是运营商网络业务转型的重要方向

业务转型是运营商数字化转型的核心之一，政企专网业务是网络业务转型的重要方向。

机遇：需求升级+技术融合

据IDC数据，到2018年，全球1000强企业中的67%、中国1000强企业中的50%都将把数字化转型作为企业战略的核心。专网作为企业数字化、网络化、智能化的基础，将迎来巨大的商用机遇，政府的专网需求也同具规模。

另外，5G、工业PON、SD-WAN、宽带数字集群等通信技术的融合创新，打破垂直行业壁垒，为运营商拓展了空间，尤其是工业领域的厂内网络细分市场。例如，国家应急管理部2018年年底提出将打造“公专互补、宽窄融合、固移融合”的无线通信网络。另外，中国联通基于工业PON技术为徐州重型机械有限公司建设智慧工厂内网，满足其生产作业现场可视化规划需求、模组机床和智能设备联网需求，以及智能物流、数字监控、可视化调度中心等功能需求。

挑战：竞争加剧+模式转变

政企专网市场新进入者增多，尤其是信息通信一体化服务提供商，市场竞争加剧。主要原因有三个：一是垂直行业主体网络要求较高，企业倾向于自建专网。二是政府为垂直行业预留频谱，允许企业自建专网。三是云网融合、SD-WAN等技术的创新与应用，使Overlay上层网络与Underlay底层网络松耦合，降低企业组网运营服务的门槛，服务提供商仅需要获得互联网增值服务牌照即可。例如，今年年初，德国联邦网络局发布了供本地使用的5G频率框架条款，规定自2019年下半年开始，工业自动化、农业和林业企业可以申请3700MHz~3800MHz频段内频谱，用于建设工厂和园区网络。联邦网络局将根据申请进行分配，无须通过拍卖。大众汽车、巴斯夫均已开始计划建设自己的5G网络，戴姆勒、西门子也表示对申请5G频谱感兴趣。

另外，政企专网的业务模式也由原来的出租管道获取租金，转变为提供规划、设计、建设、运维、集成等服务获得项目制服务费。与传统提供普遍、通用型服务不同，新的业务模式需要运营商能够提供个性化服务，而且由于行业属性差异、客户属性差异，个性化服务方案数量将规模性暴增。运营商曾设想通过网络切片技术解决个性化服务需求暴增的问题，但是由于技术本身尚未成熟、网络架构改造进程滞后等问题，网络切片设想尚未实现。因此，运营商需要针对新业务模式进行组织模式的调整，以保障能够及时洞察、跟踪、响应、满足、落实垂直行业客户个性化专网需求。

建议：统一思想+构建边缘云服务能力+建立独立运营主体

针对以上机遇与挑战，对运营商有以下建议：一是统一思想，继续推进智能管道建设，努力提升Underlay底层网络能力以及网络资源调用和管理的灵活性，满足Overlay上层网络创新的需求，保持运营商在跨域网络能力方面的竞争优势。二是构建边缘云解决方案提供能力，增加政企专网价值。面向数字经济红利，网络和新型基础设施的价值占比相对较低，而边缘云与政企专网服务联系非常紧密，市场空间也相对较高。三是建立并重视独立运营主体，如通信服务公司或系统集成公司，独立运营的公司机制体制改革的操作空间相对较大，将其作为拓展产业互联网市场的子体，能够补齐运营商母体面向个性化需求的能力短板。